追光逐日，光伏产业“掘金潮”少不了安徽

36kr王顺·2023年06月15日 15:36

虽然光伏赛道非常拥挤，但是地方政府仍在加大光伏项目招商力度。

近日，36氪安徽走访了多家光伏企业并感受到了光伏赛道的内卷。

一是头部企业扩产。今年5月下旬晶科能源宣布投资560亿元扩产，6月初，隆基绿能125亿元扩产，通威股份105亿元扩产，晶澳科技60亿元扩产。

二是产能过剩担忧。不仅有光伏大佬发声，如天合光能董事长高纪凡认为“中国光伏产业面临产能过剩、技术迭代和国际环境三大挑战。”此外，二级市场对光伏产能过剩担忧，头部企业市值不断下滑，赛道“寒意”十足。

36氪安徽注意到，虽然光伏赛道非常拥挤，但是地方政府仍在加大光伏项目招商力度，比如合肥产投集团领投清电光伏15亿元A轮融资，华润新能源签约怀远分布式光伏开发项目等。

数据显示，在安徽2023年重点项目清单（第一批）中，光伏项目就有109个，阳光电源、华晟新能源、通威太阳能相关项目均在列。

在光伏产业链中，制约国内光伏产业最重要的瓶颈是什么？安徽哪些城市的光伏产业值得关注？

拥硅为王的背后

光伏产业链结构简单明晰，主要由上游硅料和硅片、中游光伏电池和光伏组件、下游发电应用端三部分组成。

自2004年始，国内的光伏产业经历了三轮周期，其中周期低点对应很多光伏企业倒闭。周期轮转中，硅料价格一直是不可忽视的存在。

据36碳报道，如果梳理供需关系变化，位于最上游的硅料是最重要的瓶颈。

硅料建设投产周期在供应链中最长，从建产线到产能爬坡最少要15个月，多则24个月。而硅片、电池建设爬坡周期为6-9个月，更下游的组件只需要3-6个月。

硅料一旦供应不足，会带动整个链条供需失衡。

36氪安徽注意到，2020年下半年硅料价格上涨，硅料价格到2020末时已经比年中翻了一倍。

为了避免出现“硅荒”，隆基绿能、天合光能、晶科能源、新特能源等中下游企业提前“锁硅”，同上游硅料供应商，如通威、协鑫、大全签订长期协议。

这也让硅料上市企业赚得盆满钵满。如通威股份，2022年其净利润达到257亿元，超过了其在2000-2021年十年间的利润总和。

但是，想要生产出单晶硅片，则需要一个关键设备，即石英坩埚。其因为纯度高、耐高温被用于盛装熔融硅，是硅片的关键辅材之一。而想要制造出石英坩埚，高纯石英砂不可或缺。

这也让拥有丰富石英砂资源的安徽凤阳县成为了国内的焦点。

围绕凤阳的抢矿大战

石英砂有中低端和高端之分，中低端石英砂在照明、电子封装等领域已经实现国产化应用，高端石英砂主要应用于光伏、半导体、通讯等领域。特别是对于光伏玻璃而言，石英砂是影响其透光性的关键原料。

36氪安徽了解到，高纯度石英砂是石英坩埚的主要材料，占了成本的70%。其也成为光伏企业争抢的一个重要原料。

2022年爆发了一场抢“矿”大战，年初，亚玛顿表示凤阳硅谷经拍卖取得凤阳县大庙镇远东1号矿宕口高架头结余矿石约262.48万吨矿石，可满足凤阳硅谷3座窑炉约3年石英砂用量。

当年7月5日，福莱特宣布其全资子公司安徽福莱特光伏玻璃以最高报价人民币33.80亿元竞得“凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。

同年7月7日，南玻集团发布了一则公告，宣布其合资公司安徽南玻硅谷明都矿业，于7月1日以9.3亿元竞得“凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿”采矿权。

滁州凤阳县的石英砂资源成为了紧俏货。

公开资料显示，凤阳县是著名的“石英之乡”，丰富的石英砂资源覆盖面积达80平方公里，远景储量在100亿吨以上，其中二氧化硅含量达99%以上，储量、品位和开采价值均居全国第一位。

不论是过去、现在，还是将来，百亿吨级的石英砂资源对光伏企业有着绝对的吸引力。

安徽布局光伏产业

在2021年中国光伏行业年度大会暨（滁州）光伏创新发展高峰论坛上有专家指出，中国光伏看安徽，安徽光伏看滁州。

2018年滁州迎来首家光伏产业领军企业，全球生产规模最大的单晶硅产品制造商隆基乐叶，该年隆基乐叶在滁州投建的年产13GW太阳能组件项目投产。福斯特是全球光伏胶膜产能最大的生产厂家，其投资建设的光伏胶膜及光伏背板项目也在滁州开始应用。作为光伏产业规模最大的边框供货商——永臻集团于滁州投资建设了一座可年产18万吨铝边框的现代化生产工厂，工厂生产线的自动化和智能化水平领先行业水平。

此外，2022年凤阳县光伏产业共招引项目15个，总投资167.9亿元。截至2022年，该县有光伏产业规上工业企业56家，实现产值169.4亿元、增长27%，占全县规上工业产值36%。2022年尚德、正泰、瞩日二期和福莱特三期、南玻等重大项目产能陆续释放，预计净增产值176.4亿元，在2021年基础上实现产值“翻番”。

从石英砂开采加工、硅片、光伏玻璃、光伏电池、光伏组件、逆变器、光伏边框、封装胶膜、光伏背板，到光伏电站等，一条日趋完整的光伏产业链在滁州已经形成。

除了滁州，合肥、宣城等地亦在积极布局光伏产业。

上述完成A轮融资的清电光伏计划在合肥投资160亿元。

近年来，合肥实施“借光发展”战略，出台超常规扶持政策，从逆变器企业阳光电源起步，向前端的光伏玻璃、电池片、组件，后端的储能电池、系统集成等双向延伸，吸引晶科等外来重点企业相继落户，呈现出产业结构不断优化、产业链日趋健全的态势。

在36氪此前报道中，2023年第一季度，投资112亿元的高效太阳能电池片项目签约落地宣城，4月初开工的安徽省第二批重大项目中，位于宣城的宏润10GW高效光伏电池组件等新能源项目也传出好消息。

业内人士告诉36氪安徽，在地方政府和资本的助力下，位于宣城的华晟新能源发展迅速，未来也将冲击IPO。

政策方面，早在2021年，安徽即发布了《安徽省光伏产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年“培育壮大5家以上创新能力突出、具有国际竞争力的百亿级企业”以及“营业收入‘三年翻一番’，产业链产值实现1500亿元。”

（整理/王顺，审核/Rock）