东北第一城，失速了！
01
谁是东北第一城
先解释一下沈阳为何是东北第一城。
从GDP角度看，即将迈入万亿俱乐部的大连位居东北第一。
从城市级别看，沈阳也不占优势。东北F4（沈阳、大连、长春、哈尔滨）都是副省级，长春、哈尔滨与沈阳一样，既是省会又是副省级城市，而大连更是副省级城市兼计划单列市。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
但从综合实力、工业实力、战略重要性，以及批复沈阳都市圈为东北第一个国家级都市圈的举动来看，沈阳毫无疑问。
比如，以比GDP更能衡量城市综合实力的资金总量（ 金融机构本外币存款余额 ）来看，沈阳相比于其他三个城市具有绝对优势。在财政收入上，同样具有优势。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
除了这方面优势外，沈阳在航空、铁路、公路、轨道交通等方面形成了较为完整的交通体系。
无论是从综合实力，还是地理位置，还是交通实力，沈阳都是最合适做东北中心的城市。
最关键的是，去年国家发布的各城市国土空间规划，尘埃落定，一锤定音，沈阳可以算是官宣的东北第一城。
2024年各城市的国土空间规划相继批复。其中东北四大中心城市的定位与功能表述如下：
哈尔滨：黑龙江省省会，东北地区重要的中心城市，国家历史文化名城，国际性综合交通枢纽城市。发挥东北先进制造业基地、向北开放门户、区域性科技创新高地、国际冰雪旅游目的地等功能。
大连：沿海重要的中心城市，现代海洋城市，国际性综合交通枢纽城市。发挥东北亚国际航运中心、国际物流中心、东北先进制造业基地、国际滨海旅游目的地等功能。
沈阳：辽宁省省会，东北亚国际化中心城市，国家历史文化名城，国际性综合交通枢纽城市。发挥全国先进制造业基地、东北现代服务业中心、区域性科技创新高地等功能，推动沈阳在新时代东北振兴上展现更大担当和作为。
长春：吉林省省会，东北地区重要的中心城市，国家历史文化名城，全国性综合交通枢纽城市。发挥东北先进制造业基地、区域性科技创新高地、面向东北亚开放门户等功能。
制图：城市财经；资料来源：各城市国土规划文件
在城市定位中，沈阳无疑是最高的，它的定位超越了东北范畴，是东北亚国际化中心城市。显然，沈阳不仅是东北的中心，还要做整个东北亚的中心。
长春、哈尔滨定位是东北地区重要的中心城市，大连是沿海重要的中心城市。
在功能定位上，沈阳同样最高。先进制造业基地，沈阳的前缀是“全国”，大连、长春、哈尔滨的前缀都是“东北”。
除此之外，沈阳作为东北地区一哥的最直接表述是“ 推动沈阳在新时代东北振兴上展现更大担当和作为 ”。
这是其他三个城市都没有的表述。显然，在官方的语境中，带动、引领东北地区复兴的重任，落在了沈阳肩上。
02
沈阳，失速了
然而，官方定位带来的利好，并没有让沈阳起飞，反而走上了失速的道路。
前三季度，沈阳的GDP增速只有2.3%，跑输了全国大盘2.9个百分点，在36个主要城市（主要城市包括直辖市、副省级市、省会与首府城市）中，位居主要城市倒数第二，仅高于太原。
与之形成鲜明对比的是大连，前三季度跑出了6%的增速，增速位居与银川并列第二。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
关于大连靓丽增速背后的逻辑，本号在两周前写的文章《万亿GDP稳了！大连、温州、徐州，坐等晋级》有详细分析，在此不再赘述，重点来看沈阳失速背后的原因。
沈阳的失速，主要在工业。
从三大产业来看，前三季度，第一产业（农林牧副渔）增加值 211.1 亿元，同比增长4.0%；第二产业（广义工业）增加值 2139.4 亿元，同比下降1.9%；第三产业（广义服务业）增加值 4263.8 亿元，同比增长4.3%。
三大产业中，唯有第二产业在下降。
具体来看： 规模以上工业增加值下降4.7，其中装备制造业增加值下降7.5%；规模以上工业利润前8个月下降11.1%。固定投资中，工业投资下降7.4%。
来源：沈阳市统计局
作为工业立市的城市，工业的一颦一笑都会影响整个城市整体经济表现。
大连经济表现好，是因为石化这个支柱产业表现好。 而沈阳增速在主要城市中垫底，也是因为其支柱产业表现不佳。
沈阳和广州、武汉一样，都是汽车产业“一产独大”，而且沈阳比后两者更甚。 广州的汽车工业占其整体工业的四分之一，这两年广州增速持续垫底十强城市，就是因为汽车工业调整。 沈阳的汽车工业占其整体工业的半壁江山。
参照沈阳统计局公布的2023年数据，沈阳2023年规模以上工业营收6880.8亿元。 其中汽车制造业实现营业收入达到3349.1亿元，是沈阳拥有的唯一一个千亿产业。
一个产业占全市制造业营业收入的48.7%。其中，宝马、通用等外国汽车品牌代工制造又是其重中之重。
沈阳今年的汽车产业表现如何？ 沈阳没有公布直接的数据，但我们可以借助两个侧面数据了解大概：
第一，最重要的品牌宝马，今年收入与利润双降。今年年中，我在分析宝马业绩下滑的公报中，就强调过，沈阳肯定不会好受。宝马对沈阳太重要了。
数据显示，2023年，华晨宝马产量达72.8万辆，工业总产值2515亿元，纳税490亿元，连续18年稳居沈阳最大纳税企业，连续8年为辽宁省纳税第一。 而今年宝马的业绩，或者整个BBA豪华车的业绩，都在跳水。
第二，辽宁省前三季度汽车产量同比去年同期，减少了6.66万辆。
这里需要重点解释一下，今年由于汽车产量的统计口径发生改变，全国各省市产量出现了大洗牌。
从2025年开始，国家统计局调整汽车产量统计方式，由此前的“企业法人所在地”改为“生产地统计”。之前的统计口径是按照生产企业的法人所在地，而今年则统一变更为生产企业实际所在地。
比亚迪总部所在地是深圳坪山，其在全国各地有很多公司，但很多企业的法人在深圳，所以以往实际在外地生产的汽车都计入在深圳名下。
这就造成了深圳汽车产量这几年的疯狂增长。
数据显示，2020年深圳的汽车产量仅10.93万辆，2021年为29.95万辆，2022年则飙涨到84.99万辆，2023年达到173.3万辆，成为中国的新能源汽车产量最大的城市。
2024年，深圳汽车产量逼近300万辆，达到293.53万辆，继续蝉联新能源汽车第一城，并且超越广州、重庆，登上了汽车第一城霸主的坐席。
而今年统计口径改变之下，广东省的汽车产量断崖式下滑。
去年三季度广东省汽车产量378.07万辆，今年前三季度只有208.84万辆，减少了169.23万辆。
与之相对应的是，由于原本计入深圳的汽车产量现在回归到了长沙、合肥、郑州，湖南、安徽、河南汽车产量大增。 特别是湖南，增量增幅位居全国第一。
制图：城市财经；数据：国家统计局
辽宁前三季度的汽车产量59.57万辆，相较于去年前三季度，减少了6.66万辆，同比减少了10.1%。
由于辽宁的汽车产业基本集中在沈阳，所以辽宁的产量反映的便是沈阳的产量情况。那么问题来了，辽宁或者说沈阳的汽车产量下降，是否也是因为统计口径改变所致？
非也。因为宝马的整车生产基地，主要就在沈阳。
宝马在中国共有四个生产基地，其中三个在沈阳，包括大东工厂、铁西工厂、里达工厂。此外， 沈阳还拥有动力总成工厂，生产发动机和动力电池，是宝马集团最新的动力总成工厂之一，占地约90万平方米。
还有一个生产基地在苏州张家港， 由 光束汽车有限公司 运营，这是宝马集团与长城汽车于2019年合资成立的企业（各持股50%）。该工厂主要生产 MINI纯电动车型 ，是MINI电动车的全球生产基地，2023年正式投产，年产能16万台。
MINI汽车的产量无论是按照之前的统计口径还是现在新的统计口径，均不计入沈阳。
因此，统计口径的改变并非是沈阳的汽车产量下降的原因。
03
沈阳，正在积极应对
面对燃油车的日薄西山，沈阳正在积极应对。
今年年初，沈阳官方就定下了基调： 沈阳市将改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，推进产业结构优化升级。
简单理解就是优化既有优势产业，同步发力新兴产业与未来产业，让沈阳的产业结构更加丰富。
一方面，汽车产业自我革新。在新能源汽车大行其道之下，沈阳另辟蹊径，选择了甲醇汽车与氢燃料汽车赛道押注，以此改变自身的汽车产业地位。
去年，沈阳市工信局发布了《关于加快沈阳市甲醇汽车生产及推广应用的若干措施（征求意见稿）》。新华社对此进行的报道，使用的标题是“打通全产业链，沈阳争做‘甲醇汽车第一城’”。
沈阳选择甲醇汽车这个赛道，除了既有的强大汽车完整产业链优势外，东北气温低的客观环境，导致新能源汽车难以适应东北，也给了沈阳契机。
公开资料显示，沈阳燃气集团与吉利合作改造40座甲醇加注站，计划2026年推广1万台甲醇车，形成"生产 - 加注 - 应用"闭环。
此外，沈阳在大东区建设氢燃料电池产业园，引入丰田等企业项目，规划2-3座加氢站。除了押注甲醇汽车外。沈阳在优化汽车产业上，还做了很多事。比如，推进宝马第六代动力电池项目，2026年投产的"新世代"车型将采用800V高压平台，能量密度提升20%。
引入吉利接手通用工厂改造为新能源基地，计划年底投产，形成与宝马互补格局。
另一方面，发力其他产业。
增设人工智能产业集群，形成“10+1”产业集群体系。 做大做强机器人及智能制造、航空、工业母机3个国家级先进制造业集群。巩固高端装备、汽车及零部件、食品、新一代信息技术、航空5个千亿集群规模。
推动生物医药及医疗装备集群晋升为第6个千亿集群。
大力发展人工智能、智能服务机器人等未来产业，建立“4+2+N”人工智能产业发展体系，加快推进人工智能赋能制造业，打造人工智能应用场景标杆示范城市；支持重点企业布局发展智能服务机器人，推进一批产业化项目。
力争“10+1”重点产业集群规模总量达到1.1万亿元。 根据沈阳市统计局公布的2024年统计年鉴显示，2023年沈阳高新技术产业营业收入437.2亿元，占规上工业总营收的6.9%。
来源：沈阳市统计局
占比还很低，但反过来看，上升空间也很大。
在汽车产业之外的十大产业推进中，沈阳效仿了其他地区，采取了“链长制”： 发展汽车及零部件、高端装备、航空航天、食品等十大重点产业集群，由市委、市政府主要领导亲自挂帅，建立“链长+链主”工作机制，由市领导当“链长”，龙头企业任“链主”，设立一集群一专班，推动聚链成群，集群成势。截至2024年底，十个重点产业集群规模总量突破1万亿元。高端装备、汽车、食品、新一代信息技术、航空航天等5个产业集群突破千亿。
沈阳正在努力中，努力让自己的综合实力与国家定位中的东北第一城相匹配。
本文来自微信公众号“城市财经”，作者：余飞，36氪经授权发布。
