2025年上半年，银行净利润1.2万亿

楼卓昊·2025年08月19日 10:57

规模稳定增长

近日，国家金融监管总局公布 2025年商业银行二季度主要监管指标。

数据显示，2025年上半年，商业银行累计实现净利润1.2万亿元。2025年二季度末，平均资本利润率为8.19%。平均资产利润率为0.63%。

1 上半年净息差1.42%

从净息差来看，商业银行依然承压。截至二季度末，商业银行的净息差为1.42%。较一季度末下降0.01个百分点。

具体来看，大型商业银行、股份制商业银行和民营银行的净息差分别为1.31%、1.55%、3.91%，分别较一季度末下降0.02个百分点、0.01个百分点和0.04个百分点。

图：头部城商行业绩情况

城市商业银行、农村商业银行的净息差分别为1.37%、1.58%，均较一季度末持平。其中，民营银行的净息差最高，但同时也下降最大。

2025年二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额3.4万亿元，较上季末减少24亿元；商业银行不良贷款率为1.49%，较上季末下降0.02个百分点。

其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行和农村商业银行的不良贷款率分别为1.21%、1.22%、1.76%、1.75%和2.77%，均较一季度末下降0.01个百分点、0.01个百分点、0.03个百分点、0.01个百分点和0.09个百分点。其中，农村商业银行不良率最高，但下降幅度也最大。

2025年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为7.3万亿元，较上季末增加1269亿元；拨备覆盖率为211.97%，较上季末上升3.84个百分点；

其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行和农村商业银行的拨备覆盖率分别为249.16%、212.40%、185.53%、224.27%和161.87%，较一季度末增长1.99个百分点、0.08个百分点、1.63个百分点、8.32个百分点和9.23个百分点。大型商业银行拨备覆盖率最高，农村商业银行降幅最大。

2025年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.58%，较上季末上升0.30个百分点；一级资本充足率为12.46%,较上季末上升0.28个百分点；核心一级资本充足率为10.93%,较上季末上升0.24个百分点。

截至2025年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额为467.34万亿元，同比增长7.9%；其中，大型商业银行本外币资产总额204.2万亿元，同比增长10.4%，占比43.7%；股份制商业银行本外币资产总额75.7万亿元，同比增长5%，占比16.2%。

2025年二季度末，银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额36万亿元，同比增长12.3%。普惠型涉农贷款余额13.9万亿元，较年初增加1.1万亿元。商业银行正常贷款余额226.8万亿元，其中正常类贷款余额221.8万亿元，关注类贷款余额5万亿元。

截至2025年二季度末，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、其他类金融机构的总资产分别为204.22万亿元、75.73万亿元、64.32万亿元、60.16万亿元和62.91万亿元，分别同比增长10.4%、5.0%、10.2%、5.5%和3.9%。其中，大型商业银行、城市商业银行的总资产同比增速高于7.9%的行业平均水平。

2 国有银行：一季度见“全貌”

“六大行”在总资产的排序方面依然是工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行和交通银行。

图：2024年六大行人均薪资情况

其中工商银行2025年3月末总资产超过50万亿元达到51.55万亿元；农业银行和建设银行总资产均超过40万亿元；中国银行为35.99万亿元；邮储银行为17.69万亿元；交通银行15.29万亿元。总资产增速方面，“六大行”总资产均实现了增长，其中工行和建行增速超过5%；交通银行增速最慢为2.61%。

营业收入方面，2025年一季度“六大行”共计实现营业收入9101.84亿元。“六大行”排序分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行。其中工商银行一季度营业收入超过2000亿元达到2127.74亿元，建设银行、农业银行和中国银行均超过1500亿元，邮储银行为893.63亿元，交通银行为663.74亿元。

增速方面，一季度“六大行”中仅有中国银行和农业银行同比实现正增长，其中中国银行同比增速为2.56%；其他四家银行同比营业收入均出现同比下降。建设银行同比下降幅度最大，达到-5.40%；工商银行同比下降3.22%。

净利润方面，一季度“六大行”总计实现净利润3501.92亿元。排序方面分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行。其中工商银行和建设银行一季度实现净利润超过800亿元。邮储银行和交通银行均在250亿元多一点，且邮储银行一季度净利润仅差交通银行2.57亿元。

除农业银行和交通银行外，其他四家一季度净利润同比均下降。其中工商银行下降幅度最大，为-3.81%；建设银行为-3.64%。“六大行”一季度净息差继续下降。邮储银行净息差最高，为1.71%，较2024年全年下降16个BP；交通银行一季度净息差仅为1.23%。

不良贷款率方面，3月末除邮储银行外，其他五家不良贷款率均较2024年末下降或持平，而邮储银行则较2024年末上升了1个BP。但在绝对值方面，邮储银行不良率在“六大行”中最低，仅为0.91%，仅为其他五大行的70%以下。

拨备覆盖率方面，2025年3月末除工商银行和建设银行外，其他四家拨备覆盖率较2024年末均下降。绝对值方面，“六大行”中农业银行3月末不良贷款拨备覆盖率最高，为297.81%；邮储银行为266.13%，排在第二。中国银行跌破200%，为197.97%。

3 上市城商行：规模稳定增长

截至2024年末，29家上市城商行的资产总规模达36.74万亿元，同比增长10.73%，占全国城商行总资产的61.08%。其中，仍有11家城商行资产规模突破万亿元。

北京银行资产总额率先突破4万亿元，江苏银行、上海银行、宁波银行均超过3万亿元，南京银行、杭州银行、徽商银行超过2万亿元，中原银行、成都银行、长沙银行和盛京银行资产总额也均超过1万亿元。

图：头部城商行不良率情况

贷款方面，2024年上市城商行持续加大对实体经济的金融支持力度，贷款总额在总资产中的占比维持在49.9%的相对稳定水平。在29家上市城商行中，共有6家银行贷款总额超过万亿元。其中，北京银行和江苏银行贷款规模双双突破2万亿元；除宁波银行、上海银行、南京银行外，徽商银行的贷款总额也迈过万亿元大关。

贷款客户结构方面，2024年上市城商行的公司贷款占比持续上升，占贷款总额的比例已超过70%，较2023年的66%有所增长；与此同时，个人贷款业务占比则进一步下降。

从结构看，泸州银行的公司贷款占比最高，达86.99%；贵州银行、贵阳银行、晋商银行和成都银行的公司贷款占比也均超过80%。在个人贷款占比方面，宁波银行以37.79%位居首位，其次是中原银行（37.14%）、长沙银行（34.77%）、厦门银行（34.29%）和西安银行（33.23%）。

存款方面，2024年上市城商行的存款业务保持稳步增长，整体平均增速达到9.8%。其中，有7家银行的存款总额突破万亿元，北京银行和江苏银行的存款规模更是双双超过2万亿元；宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行及徽商银行紧随其后。

营业收入方面，2024年29家上市城商行合计实现营业收入6726.75亿元。其中，有5家城商行的营收规模突破500亿元，分别为：江苏银行以808.15亿元位居榜首，北京银行紧随其后（699.17亿元），宁波银行（666.31亿元）、上海银行（529.86亿元）和南京银行（502.73亿元）分列其后。

净利润方面，2024年29家上市城商行实现净利润总额达2390.01亿元，占全国城商行净利润总额的93.87%，较上年提高了17.47个百分点。共有8家上市城商行的净利润超过百亿元，其中江苏银行以333.06亿元位列首位，宁波银行、北京银行、上海银行和南京银行的净利润均超过200亿元。