监管、官司、价格战,Go-Jek 和 Grab 的日子都不好过?

赵小纯@36氪出海 · 2019-02-18
背后分别站着巨头,赛跑。

编者按:本文作者 RESTY WORO YUNIAR,原文标题 CAN INDONESIA’S GO-JEK LOOSEN GRAB’S GRIP ON SOUTHEAST ASIA?

印尼打车服务独角兽 Go-Jek 正竭尽全力与其竞争对手 Grab 抢占东南亚市场。

随着最新一轮区域扩张,去年该公司已发布了泰国、越南和新加坡版本 APP,并且在上周完成了 F 轮系列融资的第一笔交易。Go-Jek 在这一轮融资中获得10亿美元的新资金,投资者包括谷歌、腾讯、京东以及日本的三菱集团。

公司表示,这笔资金将用于加强 Go-Jek 在印尼的市场渗透率,并加强在新加坡(Go-Jek)、越南(Go-Viet)和泰国(Get)的影响力。

特别值得一提的是,这笔资金有助于 Go-Jek 在东南亚市场与总部位于新加坡的 Grab 进行角逐。谷歌和淡马锡的联合报告显示,预计该公司市值将在2025年达到310亿美元(去年已达到80亿美元)。

Go-Jek 在印度尼西亚家喻户晓,但在东南亚地区情况却不相同。Grab 在东南亚地区拥有先发优势。在去年收购了优步的东南亚业务之后,Grab 在该地区拥有超过850万名司机和商家合作伙伴,估值高达110亿美元。与之相较,Go-Jek 有240万名司机和商家。

早前这两个公司已在印度尼西亚市场针锋相对,就在 Uber 进入该国数月后,双方就相继于2015年初发布摩的打车应用程序。这项服务在交通拥挤的城市大受欢迎,也收获多家公司的投资。自2012年成立以来,Grab 已从软银集团和丰田等处筹集了超过70亿美元资金,而 Go-Jek 筹集了超过30亿美元。

监管、官司、价格战,Go-Jek 和 Grab 的日子都不好过?

优步和 Grab 在新加坡的办事处。照片:AP

如果说 Grab 在融资方面处于领先地位,那么它与优步的合并可能无意中帮助了 Go-Jek 进军新市场,特别是新加坡地区。

去年新加坡市场竞争监管机构裁定两家公司的合并为“反竞争”,对 Grab 罚款1300万新元并责令其终止与多家出租车运营商的垄断性合作关系。一位 Grab 发言人说罚款现已付清,并且不会对该判决提出上诉。同时,菲律宾市场竞争监管机构也对 Grab 与优步的合并罚款1600万比索(超过305,000美元)。

如果有另一家打车公司获取三分之一的市场份额,新加坡的这项惩罚可能会取消。如果 Go-Jek 能做到这一点,分析师预测将引发一场价格战。11月在新加坡推出测试版时,Go-Jek 就已经影响到了 Grab 的价格和促销活动。

新跃社科大学交通经济学家 Walter Theseira 说:“我认为促销和低价是在新加坡市场扩张的唯一途径。自从 Grab 和优步进入新加坡后,已有几个小型打车公司进入该市场,但他们未能获得足以抗衡 Grab 的市场份额。基本上,小公司的资金不足以支撑这些促销和折扣策略,在新加坡市场毫无立足之地。”

大多新加坡用户对积极的定价策略表示欢迎。一些人抱怨说自从优步退出东南亚以来,Grab 的费用过于高昂。

“我从 Go-Jek 推出之后就一直在用,对于我来说,有两种不同的拼车应用程序很不错。用户可以比较价格之后选择,而不是被迫接受 Grab 的昂贵费用,“26岁的新加坡人 Ekta Kalwani 说道。他是一位搬迁行业的顾问,时常在周末使用拼车服务。

“Grab 的服务一直都令人很失望,我认为 Go-Jek 的出现让很多用户都很高兴。”

虽然促销活动和廉价优势可以帮助 Go-Jek 在新市场中站稳脚跟,但一些分析师认为,这种策略不可持续。回想当初,优步离开该地区的原因之一就是与 Grab 和 Go-Jek 的价格战中损失惨重。

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“Go-Jek 现在的价格显然低于成本,所以他们已经在用低价吸引用户了。现在每个人都体验过持续的低价对资源的浪费,我希望 Go-Jek 和 Grab 着手约束一下这种模式,“经济学家 Theseira 说。

“但这须与 Go-Jek 的扩张和证明市场主导地位的需求保持平衡。其实真正的竞争是对投资者的竞争,投资者不会理睬不能成为头部玩家的公司。“

在越南,Go-Jek 也在积极扩展。公司称自8月份进入越南市场以来,已经获得了当地摩的市场40%的份额。

同时,Grab 正深陷与当地出租车公司 Vietnam Sun Corp(又名 Vinasun)的法律诉讼。去年12月,越南一家法院裁定, Grab 的业务迅速扩张给出租车行业造成影响,Vinasun 因此亏损。法院判决 Grab 赔偿48亿越南盾(约合20万美元)给 Vinasun。

Grab 上个月对该判决提出上诉。Grab 称如果 Vinasun 拒绝撤回对其公司不公平商业行为的指控,Grab 稍后还会向 Vinasun 提起诽谤诉讼。

目前,越南市场竞争委员会已下令该国的反垄断机构进一步调查 Grab 与优步的合并,确定该公司是否存在未告知市场监管机构,以及掌控越南超过一半市场份额的违规行为。Grab 则否认有任何不当市场行为。

“目前我们充分配合市场监管机构的调查。Grab 发言人 Melanie Lee 表示,Grab 是与法律顾问进行积极协商后进行的交易,交易中不存在违反竞争法规的行为。“争论的关键点可能在于当局监管机构与我们对市场的定义、竞争性环境必备要素的理解不同。”

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Go-Viet 是 Go-Jek 在越南推出的服务,目前只有摩的打车、快递和送餐服务,但 Go-Jek 计划在未来几个月推广打车及其 GoPay 支付。

与此同时,在泰国本地已小有人气的 Go-Jek(Get),已经在曼谷的14个地区推出了摩的和外卖服务。在菲律宾,Go-Jek 可能推广其 GoPay 服务,并已经收购了当地的金融服务公司 Coins.ph。

“菲律宾金融服务市场机遇很多,特别是针对还没有银行账户的人群,”Go-Jek 高级副总裁 Darragh Ooi 说。“Coins.ph 和 GoPay 可以相辅相成,因为这两家企业建立的初衷都是改善生活和增强金融包容性。”

然而 Go-Jek 的扩张之路并非一帆风顺。在菲律宾,陆运特许经营和监管委员会拒绝了其经营申请,称该公司违反了当地法律,并认为菲律宾应该拥有至少60%的公共事业特许经营权。Go-Jek 大部分菲律宾业务是由新加坡公司 Velox Southeast Asia Holdings 管理运营。Go-Jek 表示已提交了请求监管重新考虑的申请。

越南《西贡时报》称,Go-Jek 现已实行收取20%佣金的规定(最初为零),Go-Viet 的一些司机已经退出。在新加坡,很多乘客抱怨在高峰时段打车困难,还有些司机接受预订但没有按时抵达约定地点。

监管、官司、价格战,Go-Jek 和 Grab 的日子都不好过?

尽管 Go-Jek 在东南亚市场还初出茅庐,但该公司已经在尝试新市场的产品调整。在此过程中,投资者和利益相关者将密切关注其监管合规性,特别是当其提供拼车以外的 GoPay 等服务。“我们在制定扩张战略的时候,就已经分析每个本地市场的需求,而支付是我们认为可以在每个市场中实现价值的核心部分,”Go-Jek 高级副总裁 Darragh Ooi 说。“每个国家都有所不同,我们正与当地利益相关者合作,确定最优的发展策略。”

目前,Go-Jek 专注于在东南亚市场推出打车、快递和送餐服务。分析师表示,这是一个明智的策略,很多国家运输市场接近饱和,特别是新加坡这样的发达国家。

“目前只有快递和电子支付市场还有些许增长空间。因此,我希望这些领域能够得到更多的关注,这些公司可以为投资者提供更有趣的增长故事,而不仅仅需要投资者的喝彩。现在投资者越来越质疑服务行业是否还有增长空间和可持续的高额利润,“经济学家 Theseira 说。

一些分析师预测,可能还会出现合并,特别是价格战之后。

“鉴于竞争对价格的影响,大型企业的竞争激烈,市场可能无法满足两个大型企业的需求。最终一个稳定的市场结果可能是较弱小的玩家被较强大的玩家收购,“Theseira 说。“也就是说,我希望类似 Grab 和优步的事情可以再次上演,但目前还不清楚谁是最后的大赢家。”

尽管如此,但 Grab 坚持,打车市场有很大的增长空间。“(打车)仅服务于一小部分通勤者。它改善了出租车服务行业并为乘客增加了另一个点对点的乘车选择,然而在公共交通服务、出租车和私人租车之间仍然没有足够的选择,“Grab 发言人说。“因为这个地区正在积极推广减少用车,所以通勤者必须可以选择公共交通和私人出行服务,并在需要时无缝换乘。这就是 Grab 的愿景,我们正朝着这个目标稳步迈进。“

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