AI CRM市占率领跑背后：销售易和Salesforce正在走同一条路
最近，一张IDC的份额图，在国内CRM从业者圈里被疯传。
根据IDC发布的数据显示，2026年上半年中国AI CRM市场规模达到5.971亿美元，同比增长331.3%；此外，在这个疯狂增速的新兴市场里，排名第一的是国内CRM行业过去多年的领头羊销售易——其以13.1%的份额，超过了国际CRM巨头。
如果从TO B固有的长坡厚雪特性来看，在市场早期份额的变化并不值得过多关注——相较于圈地跑马的TO C市场，TO B赛道讲究长期主义，一个半年度的份额并不代表终局。
但对行业而言，在数字之外，一些细节开始被拿到台前成为新的讨论。
首先，基于AI CRM的水温。一个确定性的信号是，中国AI CRM的水温，比大多数人想象的要高，在331.3%的增速背后，对应的是如今国内的企业和OPC个体们已经具备足够强的AI工具付费意识。以AI CRM为代表的企业级Agent开始全面成为一个可以被计费、被续费的真实生意。
其次，也是最重要的，即在Salesforce在海外频频破圈的当下，以销售易为代表的CRM厂商也更在开始全面进入AI驱动的增长模式，在中国市场，本土厂商甚至比一些国际软件巨头更具优势。
这种海内外的镜像对应的也是今年以来CRM厂商的“风评转向”。今年以来，以Salesforce为首的国外软件厂商的市值不断修复，甚至突破阶段新高。在国内，同样的景象也在发生：伴随着完整AI CRM Agent矩阵的成型，销售易这家深耕CRM超过十年的中国软件厂商，开始被放到真正的AI象限里审视——从技术到产品，甚至再到估值。
两个战场，一条主线。可以说，在AI的TO B战场里，海外和国内软件厂商们正在迎来一轮新的重估。
一、推翻"SaaS末日论"，CRM厂商们打响第一枪
如果说过去两年资本市场最流行的叙事是什么？那么两个答案必然会登顶，一个是世界模型下的具身智能，而另一个则是"大模型吃掉软件"。
但两个答案的走向在今年却截然不同。前者如今泡沫逐渐浮现，VC退出甚至暴雷者不在少数，世界模型概念开始被频频挑战；而后者，则是被行业人士重新思考——大模型真的可以吃掉软件吗？又或者说，日抛软件真的能服务企业吗？
从AGI智能的角度来看，逻辑看起来无懈可击：既然大模型能写代码、能理解业务，企业为什么还要为SaaS付订阅费？基于自研Agent加上通用模型，似乎就能替代掉中间那层软件，这个叙事就是华尔街在2024年提出的"SaaS pocalypse"（SaaS末日论）。
这恰是Salesforce和销售易们所在的故事象限。
基于这套叙事，Salesforce股价一度承压，包括客服、CRM等国内软件厂商也更是被整体归进"被替代"名单，越来越多的投资人开始从AI应用全面转型后来的具身智能。一个AI应用创业者曾告诉产业家，在2023、2024年度他经常被提问的问题是，“你预计还要多久，你的产品会被大模型取代？”
但进入2026年，尤其是最近半年，风向在悄然改变。
先看国外。2026年8月26日，Salesforce发布2027财年第二季度财报（截至2026年7月31日）：营收113.5亿美元，同比增长11%；此外，其AI业务（Agentforce+Data 360）合计ARR接近39亿美元，同比增长超210%；其中Agentforce独立ARR突破15亿美元，同比增长超240%。
财报一经发出，Salesforce股价应声大涨。
资本市场的唯一评判标注是企业的故事想象力，Salesforce已然印证了这点。一个最直观的刻度是：18个月前，Agentforce的ARR还只有1亿美元；18个月后，这个数字翻了15倍。
想象力之外，Salesforce也更在成为AI战场上的核心角色。几乎在同一时间，Salesforce宣布与Anthropic深化合作，把Claude双向嵌入Salesforce平台，Salesforce一时成为华尔街新的AI新贵。
实际上，如果把视线从国外投向国内，能看到惊人一致的动作。在过去几个月的AI大战中，生态是足够重要的一环，
在这个新战场，和Salesforce一样，销售易也给出了同样直观的增长答卷。截至2026年9月底，超过1000家企业跑在销售易AI CRM上，日均AI交互1.5万次，日均Token消耗超20亿，AI产品ARR同比增长10倍。
在这次IDC的报告背后，也可以说，在国内外的两个市场上，CRM厂商们都成为打响第一枪的角色。
二、从"席位"到"Token"，销售易们的想象空间变了
在第一枪打响之外，另一个更值得思考，也是被越来越多人开始重新看待的问题是：这一枪打穿背后，软件或者说Agent赛道正在发生怎样的本质变化。
在这次IDC报告的更底层，一个信号是不论是Salesforce，还是销售易，其如今被判定的标准都在发生根本性的变化——企业从软件的营收/估值正式进入AI营收/估值体系。
过去二十年，企业软件的收入公式高度一致：“ARR = 坐席数×客单价”。厂商按人头收订阅费，客户每增加一个员工，多付一份钱；客户员工总数决定软件天花板上限。
此外，由于国内企业较差的数字化和信息化基础，国内软件厂商还面临一系列二次开发、定制化开发的问题，为了保证商业模式的成立，这也就推动了过去几十年中国软件厂商倾向于“中大客户市场”的服务模式。
“对客户的选择”再加上国内软件赛道特殊的“定制化”模式，也导致国内软件厂商很难有高ARR，对部分企业而言，即使做高ARR，利润空间也极为有限，这些反馈到资本市场就是越来越低的PS倍数。
但AI正在改写这个公式。
以销售易为例，其现在的核心模式是"基础订阅+Token流量包"：企业按AI调用深度、Token消耗付费，个人开发者和终端用户同样可以基于Token付费。
一位行业人士告诉产业家，现在行业对Agent的收费共识基本已经成型，即“ARR=订阅基座费+单次调用Token消耗*命令执行量”。
其中，订阅基座对应的是一系列软件本身的价值和FDE等服务，Token消耗与AI在不同场景下的调用深度相关，其对应的是不同命令单次调用的不同倍数，如生成一条拜访记录、跟进一个商机、处理一单客服工单等单次消耗都不同；执行量则是调用次数。
从某种层面来看，这个变化的意义，远不止计费方式的调整，其改变的是软件厂商的价值象限。
恰如前文所言，过去，CRM厂商的真实客群更多只是KA客户，中小微企业和个人几乎不在服务半径里——高定制化和交付成本使其并不是一个优质的商业模式。
而在Token模式下，一次调用对应一次消耗，个人、中小微企业、中大型KA客户被纳入同一个服务半径。同一个产品底座，服务颗粒度从"企业"细化到了"每一次调用"，换言之，过去服务于几千家企业的软件，如今可以有服务几十万家企业、乃至千万级个体的可能。
实际上，Salesforce已经验证了这条路的资本价值，在其公布的财报中， AWU（Agentic Work Units，代理工作单元）如今已经成了它新的营收计量指标：2027财年Q2单季交付32亿个，环比增长97%，累计交付70亿。
这种计量指标的变化也在被资本市场认可，即其股价连续反弹背后，对应的正是市场给Salesforce的定位正在从"订阅软件公司"向"AI基础设施公司"迁移。
三、TO B上下文，正在成为中国软件新的估值准线
从更大的角度来看，在Salesforce和销售易不断被看好的底层，当下对Agent一个愈发清晰的优劣评判标准正在被市场接受：谁具备足够深入、且有价值的产业上下文，谁就能推动Agent真实有价值的落地。
实际上，上下文并不是一个新词。
过去这些年，无论是Salesforce还是销售易，真正积累下来的资产，并不是一行行客户数据，而是在每一个细分行业、每一种体量的企业内部，构建出的对"销售"全链路的深入且垂直的理解——比如制造业的商机该走什么漏斗，快消的分销该配什么返利模型，什么规模的团队该用什么审批链，什么阶段的客户该推什么动作。这套上下文，是CRM赛道过去多年最贵的资产，也是当下通用大模型的射程盲区。
但在软件时代，这些上下文只能通过"人"来兑现：大量定制化开发、实施顾问驻场、按项目交付。厂商在研发和运维上的投入高企，被动地把服务客群锁死在头部——只有大客户，才具备良性商业模式下的“黏性”和“强付费意愿”。
AI Agent的到来，正在把这份真正的价值资产盘活。
仍然以这次IDC排名榜首的销售易为例，如今其Agent产品矩阵已全部成型：
在今年的用户大会上，销售易全面更新了自身面向AI时代的产品图谱：基于Workbuddy的易启Buddy应用、面向小微企业和个人用户的AI 原生CRM销售易.易启，和面向大型KA企业的NeoAgent2.0。
不仅如此，对外开放侧，销售易发布了面向Agent调用的CLI接口，先后入驻
从本质来看，这套矩阵的实质是：过去通过"人"实现的上下文，如今正在基于AI被无缝嵌入一个个面向不同客户群体的Agent产品之中。
从服务商的角度来看，这种变化对应的是更大的软件价值——对个人和中小微企业，它意味着第一次用上"大厂同款"的行业先进实践——过去只有头部客户定制得起的销售方法论，现在通过Agent以Token的形式开放出来，中小企业随用随取，无需高昂的软件落地成本；对大型KA客户，定制化成本的大幅下探，堆人头、拼交付的定制化开发被Agent和FDE模式彻底代替。
而从资本市场的角度来看，这意味着一套新的估值模型悄然形成：软件厂商不再按"卖了多少席位"来定价，而是作为Agent时代的底层基础设施被定价。上下文越深，Agent能做的事越多；能做的事越多，Token消耗越大；Token消耗越大，收入的天花板越高——这是一条和"席位渗透率"完全不同的增长曲线，也是一条更高PS倍数的市值曲线。
从软件，到AI，企业在资本市场的坐标正在完成切换。Salesforce是如此，销售易更是如此，新的AI价值叙事不止发生在国外，也更发生在国内。
实际上，可以再回看这次IDC报告，即在数字之外，另一个理解是在AI CRM这个上下文为底层的新赛道上，中国厂商第一次不是跟随者，而是在和Salesforce用同一套逻辑、同一个节奏，甚至是用更快的速度，跑在同一条路上。
SaaS的故事在中国讲了十年，讲的一直是"追赶"和“学习”的版本。而第一次，在AI CRM赛道，领跑成了中国这片土壤上的新旋律。
