国家能源局11个司长同时发声，背后蕴含什么信号？

新能源政策转向：装机让位可靠替代，补贴退坡，非电利用成新赛道。

2月26日，国家能源局公布了一份名单。43个新型电力系统试点项目、10个试点城市，广州、宁波、张家口、包头均在列。广州要建全国首个城市级虚拟电厂平台，宁波要消化3466万千瓦本地电源装机和连续多年全国第一的分布式光伏规模。

同一时间，国家能源局十一位业务司司长罕见地集体发声，从发展规划到体制改革，从煤炭油气到新能源电力，从市场监管到国际合作，覆盖全部业务领域。这不是例行的工作总结，而是一次精心安排的政策定调。十一篇文章放在一起读，几个关键信号浮出水面：新能源装机狂欢告一段落，补贴这根拐杖正在抽走，“非电利用”成为独立赛道，传统能源企业必须换种活法。

对于能源领域的每一个参与者，这些信号关乎未来五年的生存规则。

国家能源局十一篇署名文章的作者及核心主题

“量”的考核退居二线，“质”的指标开始上桌

过去十五年，新能源行业习惯了“装机规模”这个单一标尺。2025年全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%，累计装机突破12亿千瓦。风电光伏合计超过18亿千瓦，历史性超过火电成为系统第一大电源。

但李创军的文章给出了全新的四维目标体系：装机、电量、非电利用、可靠替代。装机只是其中之一，甚至不是最重要的那个。文章明确提出“提升风电光伏置信出力水平”，只有真正能在尖峰时刻发上电的部分，才被计入有效产能。

这是一个根本性的转向。过去那种“装上了就算数”的时代结束了。电力司司长杜忠明的文章说得更直接：“在实现新能源可靠替代前提下，推动新增用电需求主要由新能源发电满足”。翻译过来就是：如果新能源还像现在这样靠天吃饭，靠不住的时段还得靠煤电顶着，那新增需求凭什么优先给你？

2月14日，国家电投启动分布式光伏电站“大排查、大整治”专项行动，涉及河南、河北、山东等22个省份总装机约5吉瓦，近19万户。官方表述是“无通讯、低效、无效电站”。这个动作释放的信号很清楚：存量运营时代来了，发电效率、数字化管理、资产质量才是真问题。

补贴这根拐杖正在抽走，市场化定价开始动真格

1月9日，财政部、国家税务总局联合公告：自2026年4月1日起，全面取消249项光伏相关产品的增值税出口退税，退税率从9%直接降至0。这是光伏产业2013年纳入出口退税体系以来首次全面取消退税。

公告给出的解释很直白：部分企业在出口过程中不仅低价竞争，还将出口退税额折算为对外议价空间，导致财政资金在议价环节被让渡给境外采购方。2025年1—10月中国光伏产品出口额244.2亿美元，按9%退税率计算，对应退税款约153亿元人民币。这笔钱不再用于补贴海外市场。

科技司司长刘德顺的文章明确提到：促进新型储能发展从政策引导向市场驱动转变。李创军的文章说得更直白：着力提升新能源在市场优化资源配置中的竞争力，促进形成合理的度电收入和度电收益。这句话的背后，是新能源全面入市的现实——当新能源电量必须在电力市场中竞价上网，过去固定电价时代的算账方式彻底失效。

市场监管司的文章晒出的751件处罚案件，正是为这个新秩序扫清障碍。2025年首次公开发布5起经营主体扰乱市场秩序典型违规案例。地方不当干预电力市场的行为被公开点名，全国统一电力市场建设正在打破地方保护主义的最后壁垒。

“非电利用”成为独立赛道，卖电不是唯一活法

李创军的文章首次将“非电利用”作为与装机、电量并列的独立目标维度提出。可再生能源制氢氨醇、供热制冷、生物天然气，将与发电并列。

今年政府工作报告，“绿色燃料”首次被写入。报告提出“培育氢能、绿色燃料等新增长点”。国家能源局专题座谈会对绿色燃料给出三条定位：替代石油、保障能源安全；降低碳排放、促进绿色发展；促进新能源非电利用和消纳、增强发展新动能。

规划司的文章进一步明确：布局建设若干个风光氢氨醇一体化基地。油气司的文章提出油气田由“传统能源生产者”向“综合能源供应者”和“减碳综合服务者”转变。玉门油田的案例被多次提及——这个1939年开发的老油田，在油气资源接续困难的情况下，建成50万千瓦光伏发电项目，2022年实现18年来首次扭亏为盈。

对风电、光伏企业而言，这意味着卖电不再是唯一的变现渠道。当电力市场的价格博弈越来越激烈，绿氢、绿氨、绿色甲醇的化工属性，提供了另一条出路——对接化工、冶金、航运等高碳行业的脱碳需求。这些行业愿意为绿色分子支付溢价，但前提是能稳定供应。

科技司的文章给这些新业态加了注脚：积极培育“人工智能+”、新型储能、氢能、绿色燃料等新产业。

十一篇文章读下来，信号其实很清晰。新能源还要大干，这是规划司万亿级重大工程清单、新能源司“沙戈荒”基地和深远海风电项目表共同确认的方向。但大干的方式变了：置信出力替代装机规模，市场化交易替代固定电价，多能融合替代单一卖电。

2月26日公布的那份试点名单，43个项目涵盖系统友好型新能源电站、构网型技术应用、智能微电网、虚拟电厂等7个方向。虚拟电厂以13个项目居首，占比近三分之一。广州已建成全国首个城市级虚拟电厂平台，拥有全国场景最丰富的虚拟电厂。这些试点不授牌、能进能出，承担的任务是为全国新型电力系统建设探路、积累数据、形成模式。

对于那些还在等着下一个补贴政策、还在想着靠批文吃饭的玩家，十一篇司长文章已经把底牌摊在桌上了。

本文来自微信公众号“预见能源”，作者：赵嘉楠，36氪经授权发布。