中国AI的2026：一场关于存量、增量与变量的血战

巨头AI赛道路径的分野，本质是技术理想与商业现实的权衡，这些选择无关优劣，皆是对AI终局的不同预判。当喧嚣的补贴褪去，真正能定义下一代AI的，从来不是一时得失，而是对技术本质的敬畏与长远布局。

关注AI的朋友，这几天大概率都被下面这张中美AI对比的梗图刷屏了。

▲ 图/网络

有人说这是中美AI大战的本质区别，毕竟西边Claude和ChatGPT轮流放大招，每一行代码都写满了改变世界，而咱们这边都在讨论谁还没喝到1分钱的奶茶。

评论区里充满了快活的空气，有人自嘲说：“人家在仰望星空，我们在俯首捡六便士。”

但，真的是这样吗？

01

技术的拦路虎：把下沉商业化视为“大厂滑铁卢”

很多年前，我们曾这样反思：中国人发明了火药，却只用来造烟花，通过视听来取悦感官；而西方人拿去做了火绳枪，轰开了我们现代文明的大门。

然而，站在2026年春节的门槛上，在AI这个赛道里，剧情似乎发生了某种诡异的、历史性的倒转。

当硅谷还在比拼谁的模型参数更大、谁烧钱的速度更快、谁能拿到英伟达和华尔街几百亿美金的融资时，中国的互联网巨头们，已经悄无声息地把火药装进了商业的膛线里。而这一次，我们又被视为了过分重视实用主义，忽视技术进步。

首先，我们必须承认一个残酷的现实：在美国，AI是科学；在中国，AI是生意。

这并不是贬义。美国的AI巨头可以依靠美元霸权和巨头输血，在这个无限预算的温室里做实验。但中国的AI企业，从出生的第一天起，就面临着盈利的死线。砸钱不是目的，活下去才是。在烧钱的同时学会自己造血，这本身就是一种比提升参数更难的生存科技。

其次，所谓的滑铁卢，恰恰是工业革命的开始。

更何况，如果单论技术带来的震撼，GPT-5.3-Codex也好，Claude Opus 4.6也罢，它们加在一起给全世界带来的震撼，恐怕都不如这两天Seedance 2.0扔出的王炸来得猛烈。

为什么？因为Seedance 2.0做了一件让行业恐慌的事：它展示的视频质量和可控性，已经逼近了专业CG预渲染的下限。这才是真正的中国式震撼。

最后，别小看“1分钱奶茶”和“红包”。

很多人看不起阿里用AI点奶茶，看不起腾讯红包。但请思考一个问题：10年前，家长还在把玩手机视为不务正业，现在爷爷奶奶辈分的人，有多少是不玩手机的？

下沉，是一个行业的炼金石。

能让用户在春节抢红包时不卡顿的AI，比在论文榜单上跑分第一的AI更有护城河。

所以，别急着嘲笑中国大厂的low。

他们其实是在替中国，乃至全世界，进行一场史无前例的AI商业化压力测试。而这场测试的第一步，就是打响这场新春保卫战。

到了年底，B（ByteDance）A（Alibaba）T（Tencent）新御三家的AI大战，终于撕掉了温情脉脉的面纱，进入了真刀真枪的砸钱模式。

▲ 图/AI生成

这不仅仅是价格战，这是一场关于“谁能拿到下一张移动互联网船票”的生死局。

毕竟，火药做成烟花还是做成枪，取决于你面对的是节日，还是战争。

而现在，战争开始了。

02

历史的后视镜：所有AI都在等一个“iPhone4时刻”

为了看清战场的局势，我们需要把时间轴往回拨15年。

太阳底下没有新鲜事，今天的AI大战，像极了当年的移动互联网爆发前夜。我们不妨复盘一下，智能手机是如何一步步掏空我们的钱包，并重构这个世界的。

2011年左右，如果你买了一台智能手机，你最常做的事是什么？是在屏幕上划西瓜，盯着一个小人在跑道上狂奔。那个时候，触摸屏对大多数人来说只是一个新奇的玩具。用户是为了玩游戏，才觉得这个没有键盘的屏幕有点用。

但偏偏是水果忍者、愤怒的小鸟、神庙逃亡，完成了我们对智能手机的技术祛魅，这一阶段可以称为智能手机普及期。

没过多久，美团、大众点评、拉手网发起了那场著名的“千团大战”。满大街都是地推人员，想尽办法让你下载App。巨头们疯狂烧钱补贴，9块9看电影，1块钱吃大餐。他们是钱多烧得慌吗？不是。他们的目的是强行改变你的支付习惯。

正是这场大战，教会了中国人在手机上绑卡，教会了我们在移动端花钱。这一阶段可以称为习惯养成期。

到了2014年，移动支付的最后一场战役打响。滴滴和快的在那个大雪纷飞的冬天，烧掉了几十亿。这场仗打完，移动互联网的格局彻底定了。微信支付和支付宝锁定了移动互联网的水电煤地位，其他的App再怎么折腾，都只是在这两棵大树上结出的果实。

可以说，这一战决定了你未来十年，到底是用支付宝还是微信支付，它是入口锁定期。

好，让我们回到2026年的现在。中国的AI走到哪一步了？

2023年到2025年，大家在ChatGPT里调戏聊天机器人，在grok里生成二次元美女图，在Sora发布时惊呼“电影业要完蛋了”。这，就是AI的水果忍者时刻。大家在看热闹，在尝鲜，由于没有刚需场景，很多人玩了两天就卸载了。

而到了2025年底，情况变了。你会发现，腾讯的元宝、阿里的通义千问、字节的豆包，都开始不约而同地探索，AI究竟能帮我们干什么，或者说AI应该怎么变现？他们开始补贴会员，开始把AI塞进钉钉、塞进微信、塞进飞书。

这，就是AI版“千团大战”的前夜。

所有的巨头都已经意识到：玩乐的时间结束了，现在必须教会用户在AI里办正事，甚至教会用户为AI付费。

为什么他们这么急？因为恐惧。

恐惧的名字，叫诺基亚。

直到“千团大战”开始的2011年，诺基亚的手机销量依然是全球前三。那时的诺基亚依然赚钱，依然庞大，依然有着看似不可撼动的渠道壁垒。但在所有人的认知里，诺基亚的时代已经过去了。

今天的微信、淘宝、抖音，就是当年的诺基亚。他们依然拥有数亿日活，依然日进斗金。但如果AI真的能带来一个全新的生态，比如直接对着AI说一句话就完成了购物、社交和娱乐——

那么，谁慢了，谁就是下一个诺基亚。

在恐惧的驱使下，马化腾、马云、张一鸣，这三位中国互联网最有权势的男人，做出了截然不同的选择。

03

博弈的深水区：每家大厂都在追求自己的“传国玉玺”

虽然表面上大家都在撒币、都在抢春节档、都在发红包，但如果你仔细研究三家的动作，会发现他们看似目标一致，但想要获取的东西却称得上南辕北辙。

腾讯的“防御性进攻”与流量暴力美学。

相传很多年前，小马哥和腾讯几位创始人开过一次会，他问了一个问题：我们最大的底牌是什么？

少数高管的答案是现金，而小马哥和大多数人的答案是流量。

今天的腾讯最怕什么？他怕的绝对不是腾讯的AI不如别人聪明，参数不如别人高。他怕的是，AI重构了社交关系，腾讯失去流量入口。

所以，腾讯的策略非常清晰，像当年微信支付一样，打高频战略，让AI不管怎么变，都必须发生在腾讯的场子里。

腾讯处于商业化的第一阶段：它不急着直接卖AI赚钱，而是用AI来巩固微信的护城河。这是一种“防御性进攻”。腾讯不想创造一个颠覆微信的新物种，他想把微信变成那个新物种。

阿里的“揠苗助长”与生存焦虑。

相比于腾讯的稳健，阿里显得有些急躁，甚至可以说是在抢跑。从一分钱奶茶到一分钱可乐、面包、盒马，阿里在做什么？阿里直接跳过了娱乐阶段，跳过了社交阶段，直接杀向了第二阶段：商业化变现。

这种急迫感，源于阿里深刻的生存焦虑。拼多多在蚕食电商的基本盘，字节在抢夺广告的蛋糕，作为阿里未来的希望，阿里云，急需一个新的增长引擎。

所以，阿里的策略是：不仅要用，而且要成交。夸克浏览器很显然不能完成这个任务，所以千问、灵光出现了。所以钉钉、闲鱼、遨虾等一系列阿里系应用都有AI的身影。

这很阿里，务实、高效、离钱最近。可一旦用户对这种功利性AI产生了反感，阿里可能会重蹈当年做社交的覆辙——起个大早，赶个晚集。

字节的“降维蔑视”与豪赌

最有意思的，是字节跳动。作为近年来中国互联网唯一一家能够稳定产出DAU破亿App的创意工厂，字节在这次年底大战中，称得上诡异二字。

豆包拿下了2026年的春晚AI互动。按照常理，这应该是疯狂撒钱、发红包、拉新用户的时刻。但是，据目前流出的消息，字节在春晚上的公开福利，明显不如当年的阿里和腾讯那么豪横。

是字节没钱了吗？当然不是，字节现在的现金流可能是中国互联网最强劲的。唯一的答案是，张一鸣看不上现阶段的小打小闹。

现在的豆包也好，元宝千问也罢，甚至是ChatGPT、grok、Gemini，都只是过渡形态。字节想要的，是一个原生AI。一个完全不同于现在基于推荐算法的产品，一个能像当年今日头条颠覆门户网站、抖音颠覆短视频那样，彻底颠覆现有交互逻辑的产品。

他赌的是：当阿里的用户厌倦了付费，当腾讯的用户厌倦了在聊天框里打字，字节会突然掏出一个类似当年上下滑屏那样让人上瘾的、完全基于AI生成流的新产品，直接终结比赛。

这就是张一鸣的傲慢与偏见：我不争一时之长短，我要的是重新定义规则。

终局猜想:谁能拿到船票?

商业竞争没有绝对的对错，只有输 赢。但在AI这场无限游戏中，历史往往会给我们一个残酷的启示：

急着摘果子的，往往打不过种树的；而种树的，可能最终会被那个发明新物种的连根拔起。但是，新物种的诞生极其艰难，那个发明了新物种的先驱，往往会死在黎明前的黑夜里。而一旦新物种被验证成功，种树的和摘果子的巨头，会凭借恐怖的资源瞬间跟进，把果子抢走。

AI这场仗，现在才刚刚进入排位赛。对于我们普通人来说，别急着站队，也别急着焦虑。让子弹再飞一会儿。

毕竟，当这些万亿市值的巨头们开始恐慌、开始不计成本地砸钱、开始互相撕扯的时候，那往往意味着，技术真正要发生剧变、阶层真正要发生松动的前夜，已经到了。

本文来自微信公众号“新熵”（ID：baoliaohui），作者：凤梨，编辑：九黎，36氪经授权发布。