汽车后市场洞察：油电博弈下的分化与破局

DoNews·2026年01月27日 21:09

汽车后市场迈入关键转折期。

2025年，中国汽车后市场迈入关键转折期。

3.6亿辆汽车保有量筑牢存量底盘，3440万辆汽车总销量延续市场活力，1649万辆新能源汽车销量激活增量空间。三重势能叠加，为后市场发展奠定了坚实基础。

图源：基于公开信息整理 DoNews制图

然而，庞大的产业链条内部并非全线向好，而是呈现出鲜明的分化态势：消费理性化推动二手车销量首次突破2000万辆大关，却让维保行业进厂量承压；与此同时，个性化、智能化、数字化需求的升级，又催生了细分专修、老车深度维修、个性化改装等新增长极。

图源：普华永道

油电博弈的底层逻辑，让各细分链条呈现差异化发展走向——洗美业务凭借跨车型、跨动力类型适配的特性，成为市场各方争夺的流量焦点；配件市场品类分化加剧，冷暖差异显著；维保赛道告别粗放增长，迈入“存量竞争+结构重塑”的新周期；新能源车险实现规模扩张与盈利初显，加速生态重塑；动力电池的检测与回收领域，也在政策引导与市场需求的双重驱动下逐步走向规范。

在此背景下，如何顺应新能源趋势完成深度转型、夯实企业核心内功、精准洞察用户需求变化，无疑成为2026年汽车后市场所有参与者必须直面的核心命题。

关键词1：用户——理性为基，个性为翼

“脱虚向实”成为2025年后汽车消费的核心基调，理性化与个性化双线并行，深刻改写着后市场的发展轨迹。

一方面，新车市场持续“以价换量”冲击车辆保值率，让更多用户将目光投向性价比更高的新能源二手车。《年轻用户二手车消费洞察报告》显示，年轻用户购车决策审慎务实，满足日常代步刚需是核心诉求，车况与价格是首要考量因素。

“性价比突出、现车无需等待”的优势持续带动二手车销量激增，2025年前10个月新能源二手车累计交易量128.4万台，同比激增44%；全年国内二手车交易量达2010.80万辆，同比增长2.52%，正式迈入2000万辆时代。

图源：崔东树公号

但另一方面，保值率下滑让车主持续缩减车辆后续投入，维保行业短期承压。2025年车主单车年均维保价值已跌破2500元，30万元以上高端车型车主的年均维保支出较2021年收缩近千元。

同时，车主消费行为更趋“精简化”，单次进厂消费4个及以上项目的车主占比降至8%，这意味着“捆绑营销、项目叠加”的传统模式彻底失灵，推动维保服务转向精细化运营成为行业破局关键。

图源：F6大数据研究院

在理性消费的基础上，国内新能源汽车销量的爆发式增长，叠加车主年轻化、智能化趋势，个性化需求成为后市场新增长极。

图源：基于公开信息整理 DoNews制图

以改装市场为例，2024年国内改装市场渗透率远低于美国、日本，但每提高1个百分点即可带来数十亿元的新增市场规模。尤其是2025年《机动车安全技术检验规程》（GA801-2025）等新规及配套政策正式实施，为改装行业规范化发展提供了坚实的政策支撑。

图源：MCR嘉世咨询

从消费群体来看，改装需求呈现明显分化：男性车主聚焦性能提升、操控优化、竞技风格等硬核改装领域，是性能改装的核心消费群体；年轻女性车主则偏好车身改色、内饰细节装饰、精致饰品搭配及智能化功能升级，成为“颜值经济”在改装领域的核心推动者。

当前改装市场已形成分层竞争格局，正加速向品牌化、数字化、标准化转型：头部专业品牌（车艺尚、改吧、XPEL中国）聚焦一线及新一线城市，以直营/加盟模式+统一形象、标准化施工、完善质保构建壁垒；主机厂与4S店增设“官方改装点”，依托原厂配件与技师服务高端用户；三、四线及部分二线城市的中小作坊式门店，以灵活定价、本地资源为优势主打高性价比国产配件，但标准化与售后短板导致市场风险相对较高。此外，垂类平台与综合电商搭建“线上选品—线下施工”闭环，通过短视频引流、线下联动转化，精准触达年轻消费群体。

个性化需求升级还带动汽车贴膜行业快速增长，巨懂车数据显示，当前汽车贴膜改装行业规模已突破1500亿元，年复合增长率达14%。但行业短期内也面临多重痛点：用户决策成本高、价格战激烈、体验预期与实际效果存在偏差，再加上主机厂主动切入，赛道竞争日趋白热化。

在此背景下，贴膜行业加速向高端化、智能化转型寻求突破：产品端，TPU材质高端产品占比超65%，自修复涂层、纳米分散技术成为高端产品标配；数字端，鲨壳等品牌搭建扫码溯源系统，实现材料100%可追踪，技师线上认证率达92%，构建行业信任体系；场景端，智能调光天幕、氮化钛光谱膜等创新产品，推动车膜从传统“防护品”升级为“智能座舱组件”。转型成效显著，坚持品牌化运营的代理商客户留存率高达72%，是价格导向型商家的3.2倍。

理性化与个性化的双重趋势，既打破后汽车市场的传统供需平衡，更催生出多元增长新赛道，为行业发展注入全新活力。2026年，如何精准挖掘用户核心痛点、与用户建立深度共鸣、主动适配消费新偏好，已成为行业破局的关键。

关键词2：汽服/汽配——油电博弈，格局分化

新能源汽车销量的爆发式增长，不仅重塑了新车市场竞争格局，更从底层改写了汽服、汽配行业的发展逻辑。

这场产业变革中，洗美业务凭借不受车型、动力类型限制的独特优势，成为行业破局的关键抓手。以洗美为流量入口，延伸至钣喷、维保套餐等高毛利业务，已成为4S店与独立维保门店的核心策略。

中升集团指出，洗美客户入厂既是挖掘钣喷需求的重要契机，也是推广增值服务的精准触点。比亚迪、特斯拉等头部新能源车企纷纷布局洗美贴膜服务，印证了该赛道的核心价值；传统加油站也加速升级，同步提供充加油服务，适配多元化车主需求。

然而，新能源汽车与燃油车在技术架构、动力形式等维度的本质差异，正推动行业细分领域加速分化，催生全新生态：

其一，高龄燃油车维保需求持续收缩。2025年国四燃油车首次纳入以旧换新补贴，商务部数据显示，全年以旧换新超1150万辆，带动新车销售额破1.6万亿元，半数以上乘用车零售参与其中。2026年补贴政策延续，高龄燃油车淘汰提速，配套维修保养、配件更换业务需求同步缩减。

其二，发达城市维保门店遇增长瓶颈。新能源汽车在发达城市渗透率更高，但其保养频次与项目数均低于燃油车。加之压铸一体化、三电系统等技术普及，大量传统门店陷入“不会修、不敢修”的困境，进厂台次增长受限，倒逼门店加速技术与业态转型。

图源：F6大数据研究院

其三，电动汽车维保需求呈结构性特征。以A级纯电动SUV为例，三电系统检测维修带来价值增量，且纯电车自重较燃油车高25%，轮胎、减震等易损件更换频次提升。但这部分增量难以抵消发动机系统消失带来的维保价值缩水，机油、四滤等配件需求下滑明显，2025年齿轮油因适配混动系统销量仅增1%，机油、自动变速箱油销量分别下滑6%和7%。

图源：罗兰贝格

图源：F6大数据研究院

开思时代科技有限公司创始人兼CEO江永兴表示，配件需求正从通用机械件向新能源专属品类、个性化改装件倾斜。这要求汽配企业迭代产品线，同时强化供应链的技术认证与快速响应能力，应对车型迭代快、需求波动大的挑战。

长期来看，新能源车保有量与用车里程双增长，叠加“移动空间”场景拓展，底盘维修、高压热管理等专属维保需求将激增，单客价值量远超燃油车保养。但核心问题在于，主机厂及经销商因整车利润承压，将售后视为核心利润点，通过技术封锁与配件垄断构建闭环，掌控三电等高价值业务，第三方仅能分食通用件、部分钣喷业务，独立后市场入场门槛高企。

例如，2025年上半年，中升集团新车销售毛损23.88亿元（同比扩大20.0%），而售后服务毛利达54.405亿元（同比增长8.1%）、精品业务毛利8.996亿元，售后及精品业务合计贡献63.401亿元毛利。售后成为对冲新车业务亏损、支撑集团整体业绩的核心力量。

图源：中升集团财报

主机厂的封闭体系，使得行业核心需求仍集中于燃油车维保。新能源汽车独立售后渠道进厂台次占比从2021年2.8%升至2025年Q3的10.3%，但整体占比仍偏低。加之新能源车龄偏短、三电系统多处于质保期，燃油车配件需求下滑而新能源配件增量有限，汽配商陷入“新旧交替”的利润挤压困境。

图源：F6大数据研究院

当前新能源售后市场的发展轨迹，与早期燃油车时代高度相似，未来有望形成4S店、品牌授权店、第三方维修厂三足鼎立的格局。这要求汽服、汽配企业提前布局技术储备、模式创新与能力升级，方能在行业格局定型前抢占先机，把握长期发展红利。

关键词3：维保门店——从粗放增长迈入精细化时代

新能源汽车对汽服、汽配行业的深度重构，让维保行业陷入短期承压态势。《2025中国汽车后市场维保行业白皮书》显示，2025年中国汽车后市场维保行业总产值微跌至1.15万亿元，较2024年回调4%，深刻反映出行业结构转型期的短期波动特征。

受此影响，2025年除春节因素外，各月维保台次均同比下滑，行业进入深度洗牌期。与中小门店的生存压力形成鲜明对比的是，赛道呈现多重增长亮点：

图源：F6大数据研究院

一是头部连锁品牌逆势扩张。途虎养车、京东养车、小拇指、百援精养、天猫养车等头部品牌势头强劲，成为核心增长力量。其中途虎养车2025年内完成两次千店级扩张，开业超6个月的工场店近90%实现盈利，打破“规模扩张必牺牲单店效益”的行业误区；目前途虎养车门店突破8000家，小拇指、京东养车超3500家，百援精养、天猫养车达2500家级规模，“万店连锁”近在咫尺。

图源：基于公开信息整理 DoNews制图

二是新玩家入局搅动格局。懂车帝养车凭借抖音线上流量优势与供应链整合能力，走出重庆开启全国招商，目标2026年进驻150个城市，成为赛道重要新变量。

三是主机厂与品牌商持续加码。以上汽养车、马牌百世德突破1000家门店为代表，主机厂与零部件品牌通过汽服连锁深度链接终端，进一步加剧竞争强度。

图源：基于公开信息整理 DoNews制图

这些逆势增长的背后，是维保行业向连锁化、标准化、资本化转型的必然趋势。仅猫虎狗、小拇指、百援精养等5家头部汽服连锁，门店总数已达2万家，轮胎、综合维保等核心赛道连锁化率处于较高水平，行业格局已然成型。

行业转型的深层逻辑，是传统盈利模式的颠覆。过去维保行业的高利润，本质依赖技术红利、信息差红利及消费者认知盲区，滋生了小病大修、价格不透明等乱象。如今，互联网、AI技术在C端的高度渗透，正逐步打破这一信息壁垒。

图源：抖音

当维保行业从野蛮增长回归服务本质、褪去虚假利润泡沫后，如何在巨头林立的市场中打造差异化竞争力、将短视频瞬时流量转化为长期“留量”、真正回归以用户为中心的经营逻辑，已然成为广大中小维保门店破局求生的核心命题。

关键词4：保险——规模扩张，生态重塑

新能源汽车的爆发式增长，直接驱动新能源车险保费进入高速增长通道。2025年前三季度，新能源车险保费收入达1087.9亿元，同比增长36.6%，远超车险整体3.21%的同比增速，成为车险市场核心增长引擎。麦肯锡预测，到2030年其保费规模将攀升至4800亿元左右，占车险总保费比例超40%，市场潜力持续释放。

图源：麦肯锡

然而，“高成本、低保费”的倒挂困境仍是行业核心痛点。数据显示，新能源车车均风险成本是燃油车的2.2倍，但保费仅为燃油车的1.7倍，这既导致消费者投保贵、投保难，也让保险公司陷入赔付亏损局面。

为破解困局，行业多方发力推动生态重塑与效率提升：其一，保险公司主动降本。以事故车定损为例，部分保险公司深化直供体系，通过指定配件供应商、要求配件价格打9折等方式压缩成本（如供货价1000元仅赔付修理厂900元），但这也给维保门店带来更大经营压力。

其二，健全费率形成机制。行业通过维修成本管控、建立风险分担机制、鼓励产品创新、优化风险定价、推进跨行业数据共享等举措，进一步放开新能源车险自主定价系数区间，促进费率与风险精准匹配，降低整体赔付率。

其三，技术进步优化赔付成本。一方面，智能安全系统提升主动防护能力、三电系统可靠性增强，共同推动事故率下行；另一方面，电池安全技术升级减少全损案件，车身结构与材料优化减轻物理损伤，三电模块化设计与诊断技术提升让维修更可控，叠加维修供应链效率改善，案均赔款持续降低。

其四，主机厂深度入局赋能。比亚迪（成立比亚迪财险）、小米（参股法巴天星财险）、蔚来（成立蔚来保险经纪）、理想（成立理想保险经纪）等车企，凭借车辆数据、维修链路及场景赋能优势直接下场，通过生态协同提升行业服务与风险管理水平。

其五，行驶里程下降缓解理赔压力。2025年中国乘用车平均年行驶里程约10089公里，较2024年下降3%，直接降低了事故概率与零部件磨损风险，助力理赔成本下降。

图源：F6大数据研究院

多重举措推动下，行业盈利拐点初现：新能源车险综合成本率从2023年的109%降至2024年的107%，部分头部险企的新能源家用车综合成本率已低于100%，实现承保盈利。

图源：麦肯锡

未来，面对潜力巨大的市场，险企需持续攻克成本难题，深化与主机厂、经销商、维修厂、电池厂商、出行平台等产业链参与者的合作，加速实现盈利突破。

关键词5：二手车——规模扩容与质量升级

2025年二手车行业销量实现跨越式增长，除受后汽车消费市场理性化趋势推动外，海外需求崛起与AI技术赋能成为两大核心增长引擎。一方面，海外市场需求崛起，为行业打开全新增长空间。2025年哪吒汽车受泰国本土化产能压力影响，不少二手车商顺势高价收车。这一现象打破了二手车商对新能源二手车“不敢收、不会出”的固有困境，推动行业积极探索出口新路径。

另一方面，AI技术则深度赋能，破解行业传统痛点。二手车行业长期存在的“检测难、估价乱、信任弱”问题。但随着卡泰驰、淘车车、有辆科技等企业纷纷布局AI应用，通过智能交互体系、全维度分析报告、AI车况判定等服务，推动交易效率与信任度双提升。

图源：基于公开信息整理 DoNews制图

尽管增长势头迅猛，但新能源二手车要形成规模化、成熟化交易体系，仍面临三大核心瓶颈：检测缺乏统一标准、估值无明确依据、质保无法随车流转，其中动力电池检测与评估问题尤为突出。同一车辆在不同机构的检测结果可能差异显著——A机构判定电池健康度89%、车况良好，B机构经深度电芯抽样发现局部衰减不均，健康度仅72%。

这种差异既影响交易公平，也加剧了消费者信任顾虑，但也推动电池检索需求攀升。2025年初，华东试验场公司完成由赛轮轮胎领投的4.2亿元融资，资金专项用于检测场地设施升级，为行业标准化检测体系建设注入强劲动力。

图源：普华永道

与此同时，新能源汽车保有量增长推动动力电池进入规模化退役阶段，电池回收、梯次利用与再生利用的市场空间持续扩容。国内已构建“法律约束+溯源管控+体系构建+环保安全”全链条政策框架，通过落实生产者责任延伸制度、推动梯次与再生利用协同、建立全流程溯源体系，推动行业从“无序回收”向“规范循环”转型，未来该领域投资并购活动将持续升温。