行业报告：中国无糖茶行业报告——东方树叶成农夫山泉第一营收品类，果子熟了市占率飙升至第三
一、中国无糖茶行业现状：健康消费趋势催生市场机遇，行业发展面临挑战
1、 中国无糖茶：市场规模增长，成无糖饮料重要组成
2015-2024年中国无糖饮料市场规模呈持续上升趋势，市场规模由2015年的 22.6亿元 上升至2024年的 570.5亿元 ，十年复合增长率高达 43.2% 。这一趋势主要 由于各年龄层健康意识提升和甜味剂技术的发展 。
健康意识层面，年轻群体为保持身材，对无糖饮料青睐有加；中老年群体出于预防糖尿病、控制体重等健康考量，也更倾向选择无糖饮品；儿童家长则关注孩子的糖分摄入，避免龋齿等问题，会为孩子挑选无糖饮料。
同时，甜味剂技术的进步，让无糖饮料在去除蔗糖的同时，能通过如赤藓糖醇等代糖保持良好口感，进一步推动了市场发展。
2024年中国无糖饮料市场中，无糖茶饮料占据 40% 的市场份额，在无糖饮料品类中占据重要地位。近年来，无糖茶饮料起势逐渐明显，这既源于消费者对茶饮料天然、健康属性的认可，也和茶饮料企业不断创新，推出契合大众口味与健康需求的产品密切相关。
数据来源：国家统计局、中国饮料工厂协会、灼识咨询、勤策消费研究
2、中国无糖茶销售额增长遇阻，2025年首现负增长
无糖茶销售额在经历了2023年至2024年初的爆炸式增长后，增速逐步放缓，2025年，无糖茶销售额 首次出现负增长 。
无糖即饮茶市场热度的陡然转变，实则是多种因素相互交织、共同作用的结果。从市场布局分析， 一二线城市的无糖茶市场已趋近饱和状态 ，其市场增长的动能显著衰减。在产品层面，各品牌推出的无糖茶产品在风味、包装设计等关键维度呈现出高度的同质化特征，产品创新能力不足，难以持续激发消费者的购买意愿与复购行为。
就替代品类而言，电解质饮料、各类养生功能饮品等新兴饮品品类不断涌现， 对无糖即饮茶的目标消费群体形成了大量分流 ；与此同时，传统有糖茶品类通过“低糖化”技术改良，在保留适度甜味体验的同时，较好地契合了消费者的健康诉求，进一步对无糖茶的市场份额成 挤压 ，导致无糖茶销售额下降。
数据来源：马上赢、勤策消费研究
3. 无糖茶销售渠道：线下主导，线上补充
2025年中国无糖茶销售渠道以线下为主导，占比约 81.5% ，其中便利店贡献 23.5% 的销售额，是高频即时消费的核心场景，超市/大型商超占比 20.9% ，适合家庭采购；
线上渠道占比 18.5% ，但增速迅猛 （2022年线上销售达4.47亿元，较2018年增长10倍），电商平台（如天猫、京东）吸引75.3%的消费者， 线上超市 67.3% 、新兴电商 55.8% ，受益数字化营销和年轻群体（Z世代占比70%）偏好。整体格局下，便利店在旺季份额增长 超6% ，而下沉市场（三线及以下）线上渗透率升至 30% ，推动渠道多元化，但头部品牌（如东方树叶）通过全渠道布局（便利店+电商）巩固市占超 70% 。
数据来源：亿欧智库，勤策消费研究
3. 年轻消费者成为无糖茶市场绝对主力
中国无糖茶消费年龄分布显示，在无糖茶消费群体中，30岁以下的年轻消费者占比高达70.8%，是中国无糖茶的绝对消费主力；31—40岁的青年群体占比为23.7%，构成市场的重要补充与稳定消费盘；而41岁及以上消费群体仅占5.6%。
数据来源：亿欧智库，勤策消费研究
4. 健康诉求主导，功能与体验需求协同
从购买动机来看，消费者购买无糖茶的驱动因素呈现“健康诉求主导，功能与体验需求协同”的特征，其中， 无糖无负担、提神醒脑、无添加 是消费者的主要购买原因，体现出无糖茶“0糖”“低热量”的标签高度契合消费者“健康化饮食”的核心诉求；
数据来源：亿欧智库，勤策消费研究
二、中国茶饮料行业背景：市场规模稳步提升，无糖茶占比持续增长
1. 健康消费崛起，茶饮的市场规模稳步上升
2018-2024年茶饮料呈稳步增长趋势，市场规模由2018年的 1,144亿元 增长至2024年的 1,545亿元 ,七年复合增长率为 5.2% 。
随着经济发展，消费者健康意识提升，叠加文化因素助力，越来越多的消费者倾向于选择无糖、少糖的茶饮料，拉动了健康型茶饮料的消费需求；与此同时，茶饮料企业也不断创新口味与品类以满足消费者对口感、健康和新鲜感的多元追求，并通过高频次的营销和创新渠道布局，不断刺激消费者购买欲，推动茶饮料市场规模稳步增长。
数据来源：国家统计局，中国饮料工厂协会，灼识咨询，勤策消费研究
2. 中国茶饮无糖茶占比逐渐上升
近两年，中国无糖即饮茶在即饮茶中的销售额占比总体呈上升趋势，但增速放缓。
2022年1月至2023年12月，受企业营销推动和消费者健康观念持续提升，占比从 16% 稳步上涨至 32% ；2024年大部分月份增速维持10%以上，但2025年前3月由正转负，3月销售额同比下降 5% ，市场进入消化与巩固阶段，消费者从尝试转向筛选沉淀，品牌竞争进一步加剧。
数据来源：勤策消费研究
3. 中国茶饮品牌竞争格局
2025年上半年中国即饮茶市场向头部品牌进一步集中，对比2024年上半年，CR5从 77.3% 提升至 79.6% ，CR10从 88.2% 升至 90.2% 。康师傅虽以 27.7% 的份额稳居第一，但由于产品创新节奏相对较慢，较2024年同期的 29.5% 有所下滑。
与此同时，农夫山泉旗下无糖茶品牌东方树叶精准踩中消费者 “控糖、0负担” 的健康需求，份额增长亮眼；统一不断推出新口味、新包装以迎合消费者需求，占比也略有提升，此外，茶π与维他等品牌也在激烈竞争中占比有所下降。
数据来源：马上赢、勤策消费研究
三、中国无糖茶竞争格局：东方树叶领跑中国无糖茶市场
1.东方树叶超前布局、一超多强
2024年中国无糖茶饮市场形成高度集中的 “一超多强” 竞争格局。农夫东方树叶凭借先入市场、精准把握消费者对无糖茶饮的需求，长期积累下高认知度与口碑，占据绝对主导地位，以 75% 的占比遥遥领先；三得利乌龙茶以 10% 的份额稳居第二梯队，其他品牌份额占比仅为 15% 。
2024Q2-2025Q1无糖即饮茶Top5品牌， 农夫山泉位居榜首，三得利、康师傅、果子熟了、统一紧随其后。 这一格局既体现出农夫系产品在无糖茶赛道的深厚积淀与强大市场号召力，也反映出其他品牌在细分领域或通过差异化策略，试图在巨头阴影下寻求发展空间的行业生态，展现出无糖茶市场 “一超多强，多元竞逐”的竞争格局。
数据来源：欧睿、勤策消费研究
2. 企业案例：农夫山泉（东方树叶）
数据来源：企业公告、勤策消费研究
2020-2024年，农夫山泉 持续开拓新品类， 营业收入整体呈上升趋势，五年复合增长率为 13.4% 。
2023年，得益于无糖茶赛道的高速发展，旗下品牌东方树叶销量大幅提升，茶饮料营业收入较2022年同比 增长82.7% ，带动农夫山泉当年营业收入大幅上涨至 426.7亿元 ，同比增幅达 28.4% 。
2024年，受舆论等因素影响，农夫山泉包装饮用水营收同比 下降21.2% ，致使当年营收为 429.0亿元 ，增速有所放缓。
2020-2025H1，农夫山泉受市场竞争加剧、舆论影响及茶饮料等战略新品类的结构性挤压导致包装饮用水占比持续下降，由2020年占比 61.0% 下降到2025H1的 36.9% 。
而茶饮料产品营收占比从2020年的 13.5% 攀升至2025年上半年的 39.4% ，超越包装饮用水 成为农夫山泉第一增长极 。这得益于健康消费趋势的盛行以及消费者需求的多元化。
旗下品牌东方树叶作为无糖茶领域的先行者与定义者，凭借 “0糖0卡0脂0香精0防腐剂” 的极致健康标签，精准契合新一代消费者对健康饮品的核心需求，实现爆发式增长，在无糖茶领域处于绝对领先地位， 市占率位居第一 。
3. 企业案例：果子熟了
果子熟了的市场崛起主要体现在无糖茶细分领域，2023-2024年通过差异化风味和场景营销快速渗透年轻群体。
2024年上半年，其无糖茶份额从 0.32% 飙升至 3.03% ，同比增长 851.07% ，跃居 行业第三 （仅次于东方树叶、三得利），核心单品“栀栀乌龙”4-5月增速超 750% ， 成为TOP15中唯一非头部SKU 。
果子熟了 以一二线城市为核心 ，重点布局 便利蜂、7-11、美宜佳、全家等连锁便利店 ，契合年轻消费者即时性消费习惯，依托便利店 66.3% 的茶饮料消费渠道占比优势快速起量
果子熟了品牌战略强调 “多品类押宝+高频创新” 。从无糖茶单一路线扩展至15系列，2024年上新20+风味（16种花香，全球需求增91%），专利覆盖瓶型+贴标（数十种），适应碎片化场景（健身、办公占比40%）。
营销上，猎奇口味（如樱花乌龙城市限定）和线下活动（如高校赛事）拉动复购率55%，但缺乏大单品（不同于元气森林“燃茶”）或成短板。与统一、康师傅比较，其便利店优势突出。
数据来源：企业公告、勤策消费研究
本文来自微信公众号“勤策消费研究”，作者：专注消费的勤策消费研究，36氪经授权发布。
