新造车这半年：三强格局改写，厂二代谋出海，万辆关卡生死
半年新造车市场的变与争，本质是行业从野蛮生长向精耕细作的转型缩影，下半年旺季来临与更多新车型入局，将真正检验车企穿越周期的硬实力。
2025过去半年，价格战和一系列内卷式竞争有所限制，让车圈竞争更多放在产品侧，关于销量的比拼，更具含金量的同时，也让淘汰赛的惨烈程度直线拉升。
图源/AI制作
而随着各家6月销量数据的出炉，也揭开了主流车企们半年销量成绩、全年目标达成率等关键数据。
从这些数据中，能看到有人已露出半场开香槟之势，亦有人虽有增长但仍处焦虑之中，当然，抓耳挠腮、心急火燎者也不再少数。
一份份销量单中体现的是市场格局变化以及车厂们的态势，我们也总结了其中最值得关注的三个变化：一是自主三强以及新势力三强的格局被改写；二是厂二代靠着海外出货，地位也开始后来居上；三是对于所有车企来说，月销过万也已成了生死线。
这些变化反映行业趋势的同时，也为各大车企下半年的竞争提供了方向。
01 三强格局被改写
今年上半年，尽管新造车企业销量整体同比增长居多，但车企们也是几家欢喜几家愁。
首先是传统的自主三强，比亚迪、吉利和长城。比亚迪在销量上依然一骑绝尘，6月卖出382585辆车，同比增长12%，环比基本不变，上半年累计销量超过214万辆，同比增长33.04%
但此前比亚迪董事长王传福在公司业绩会上表示，2025年比亚迪总销量目标为550万辆，根据比亚迪2024年的产销数据，2024年比亚迪销量为427.21万辆，这意味着，2025年比亚迪销量目标有较大幅度提升。
但目前上半年比亚迪的销量离目标差61万辆，几乎是两个月的销量，以至于外界不免会对其能否完成目标感到质疑。不过有业内人士表示，比亚迪上半年销量虽然尚未超过全年目标一半，但考虑下半年车企通常会发力销售，再加上海外市场销量的上升，比亚迪还是有望完成全年550万辆的总销量目标。
排在第二的仍然是吉利。吉利汽车在6月份交出一份较为亮眼的成绩单，单月销量为23.6万辆，相比去年同期暴涨42%，环比变化不大，上半年销量累计为140.9万辆，同比增长47%。
新能源板块，吉利在2025上半年累计销售了72.5万台新车，同比增长达到126%，这也给了吉利很强信心，同日发布公告，将全年销量目标上调为300万辆，比原定目标高了11%。不过即便按照300万台的全新目标，目前的达成率为46.97%，要完成目标难度不算高。
紧随其后的是新三强奇瑞，其取代了长城的位置，6月销量为23.3万辆，仅比吉利少了不到3千辆，奇瑞透露这是其历史最好单月成绩，并且整个上半年，集团销售辆为126万辆，同比增长14.5%。
其实奇瑞当下的目标很明确，销量只是一部分，更重要的是要冲击IPO上市。事实上，自2004年以来，奇瑞汽车曾多次尝试通过不同途径上市，包括考虑通过安徽巢东股份借壳上市、与江淮汽车交叉持股、尝试在港股和A股上市等，但因各种原因均未能实现，如今向港股递交上市申请后，离上市只剩一步之遥，而做好销量便是奇瑞需要带给市场的故事。
除了传统的自主三强外，新势力方面，经过长达10年的洗牌，车企格局基本稳定，蔚小理中也只剩理想还处在一流行列。零跑和鸿蒙智行替代了小鹏和蔚来的位置，成了新三强。
从数据上来看，零跑是今年汽车市场名副其实的黑马车企。
在去年同期，零跑虽然被贴上“小理想”标签，但当时与理想的半年销量差距高达10万辆之多。从去年下半年开始，零跑凭借“性价比”和“技术普惠”的路线攻占主流市场，逐步迈入规模化盈利的阶段。今年上半年，零跑在新势力中势头迅猛，上半年销量达到22.17万辆，同比增长155.7%，一举超越了鸿蒙智行和理想，首度登顶半年销量榜。
零跑董事长朱江明更是将公司今年的销量目标从冲击50万辆提升至50万~60万辆。若以50万辆计算，目前零跑的目标完成率已达44%。不仅如此，去年零跑在全球车企销量排名第11位，今年目标是再前进两名，并“力争进入中国新能源汽车市场的前几名。”
再看鸿蒙智行，其6月对外公布的销量，以52747辆排在榜首，上半年总销量暂不清楚，因为在3月和4月，也就是问界M9换代前后，官方都没有发布战报，不过根据民间统计，上半年销量大概在20万辆左右，并没有与小鹏的19.7万辆拉开太大差距。
相比之下，蔚来的困境较为明显，去年上半年销量蔚来还仅次于理想，今年同期不但被零跑和小鹏赶超，甚至还被仅有1款车的小米反超。不过蔚来正等待内部改革带来的整体焕新，冲刺第四季度盈利。
跨界品牌鸿蒙和小米当下的问题也很明显。鸿蒙智行的困扰在于问界之后，尚无爆款。在今年上半年，问界全系交付约17万辆，占比鸿蒙智行总销量的八成。小米则是创造了销量神话，但产能能否跟上，需要打个问号。
总的来说，头部自主车企和新势力的洗牌还在继续，随着下半年旺季来临，以及小米YU7的逐渐交付，势必会引起新一轮竞争。
02 厂二代海外求生
除了头部进行了洗牌外，以各大厂商子品牌为主的腰部品牌，也迎来不小的变动。
背靠长安的深蓝汽车，其6月份全系交付新车达到29893台，同比增长了79%，环比增长17%，接近3万台的销量规模，让其在一众厂二代突出重围，率先摆脱二线厂商这一行列。
长安和华为共同打造的品牌阿维塔则环比有所下降，但仍维持了万辆的规模，卖出新车1万辆，同比增长117%，这也是阿维塔连续4个月突破万辆。上汽旗下的智己汽车6月份交付了6027台，表现平淡，不过接下来的智己汽车也将进军增程市场，计划在第三、四季度连续推出两款重磅增程新车型，智己LS6增程版和全新大六座旗舰SUV，这或许能够为其带来较强助力。
图源/智己LS6
厂二代中黑马选手是东风奕派，其6月份销量达到2.6万辆，同比增长了76.3%，今年上半年已经累计交付新车超11万辆，同比增长43.7%，如果能继续保持这样的水平，也能活得滋润。
值得一提的是，这些厂二代之所以有“翻身”可能，几乎都有一个共同点，就是将目光放向了海外。今年5月，深蓝汽车首个海外新能源生产基地正式投产，右舵版的深蓝S05在长安汽车泰国罗勇工厂下线，深蓝S07即将在挪威上市，正式开启欧洲市场。
同时，智己旗下的主力产品，L6和LS 6也正式进军香港市场，更早前，其旗下的中大型智能旗舰SUV，IM LS7在墨西哥正式上市，按照规划，接下来，智己汽车将以LS6和L6作为全球战略车型，陆续进军澳新、英国、北欧、中东等新能源市场。
此前，阿维塔已经成功进入泰国、阿联酋等市场，覆盖全球25个国家与地区。而在5月底，阿维塔11正式登陆香港，根据其规划，阿维塔将在2025年覆盖50个国家和地区，2026年正式进入欧洲市场。
可以看出，这些有母公司制造体系和资金储备的品牌，在渠道和成本控制上更具韧性，这也就意味着，有做大做强的可能。
当然，不可否认也有不争气的二代，比如说吉利旗下的部分品牌，从独立运营到回归集团，表面上是降本增效，做细做深，本质上则是没有做出成绩，而小而散、散而乱的模式，已经很难应对现有激烈的市场竞争和日益复杂的经济环境。
03 万辆仍是生死线
最后来看万辆俱乐部，目前月销1万辆仍是新造车企业的“生死线”，月销1.5万辆是“温饱线”，月销2万辆是“及格线”或“小康线”，这也是当前车市竞争格局下新造车企业继续留在牌桌上所需要的“筹码”。如果销量还是四位数，基本失去了被讨论的资格，甚至有的品牌已经离场。
而从上半年的成绩来看，月销万辆左右的基本都是大厂孵化的新品牌，例如吉利的极氪，长城的魏牌，东风的岚图。
其中最值得关注的是极氪，6月销量为1.67万辆，环比上个月下滑11.7%，相较去年同期大跌17%，上半年累计销量刚刚突破9万辆，在纯电新势力中已掉队。而这或许也是吉利内部对极氪进行整合的一个因素。
然后是比亚迪的腾势，6月销量为15806辆，近三个月销量稳定在1.5万辆，但腾势的问题在于，只有D9一款车型的时 候，尚能保持月度超万辆的销量，如今数款车型并行的情况下，反而分散了品牌的精力，MPV的名号不响了，品牌的声量也逐渐走低，并且月销量还是如此。
图源/比亚迪腾势
阿维塔如上文所说，6月仅依靠两款新车销量便同比暴涨172%，这是目前华为HI模式中销量最高的品牌；去年起紧抱华为大腿的岚图，最近4个月销量异常稳定，都是1万辆，但以目前情况来看，想要完成20万辆的年销量，即是东风汽车高层眼中能够“留在牌桌上的体量”，靠着现有产品体系也并不容易。
长城旗下经过多次转型的魏牌，时隔四年月销量再破万辆，占到长城总销量的9%，同期长城总销量为11万辆。随着魏牌销量峰回路转，这个品牌终于再次赢回了关注。但新的问题在于，接下来魏牌是否能保持住步调继续向上冲锋，这是对魏建军（长城董事长）、以及管理者冯复之（魏牌CEO）下一阶段的提问与考验。
图源/魏牌
在“万辆俱乐部”的边缘，更多车企正陷入“不进则退”的生存博弈。以哪吒汽车为例，其“暴雷”前的月销量也突破了万辆，但市场的竞争导致其优势被大幅削弱，供应链成本压力也随之凸显，最终陷入如今险境。
从行业逻辑看，“万辆生死线” 的本质是规模效应与成本控制的临界点。不过好在大多“万辆俱乐部”成员都具造车背景，最差的结果也是回归集团，不过不能忽视的是，新能源汽车市场的“马太效应”正加速放大生死线的门槛，对仍在边缘挣扎的车企而言，能否在 Q3 旺季（金九银十）前完成产品迭代或海外破局，将直接决定其能否留在下一轮竞争的牌桌上。
半年新造车市场的变与争，本质是行业从野蛮生长向精耕细作的转型缩影。三强格局的改写揭示马太效应加剧，厂二代借海外破局撕开新增长点，而万辆生死线背后仍是规模与成本的残酷博弈。随着下半年旺季来临与更多新车型入局，这场围绕技术、市场、全球化的多维较量，将真正检验车企穿越周期的硬实力。
参考资料：
21世纪经济报道，《造车新势力半年销量出炉：零跑首次登顶，小米反超蔚来，仅小鹏目标完成过半》
超电实验室，《新造车半年报来了！零跑第一，小字辈狂飙，厂二代集体反扑》
零跑、鸿蒙智行、深蓝、比亚迪、奇瑞等车企官方
本文来自微信公众号 “科技新知”（ID：kejixinzhi），作者：思原，36氪经授权发布。
