暗流涌动，谁主沉浮？复合调味品增长空间预测和竞争格局判断

88增长实验室·2024年05月06日 11:23

从“终局”看“布局”，复调专业企业产品力又该如何提升？

作为消费升级大趋势的产物，复合调味品正快速渗透到人们的日常生活，并释放出强大的消费潜力。

虽然各国餐食习惯，地域纵深度，味型复杂度对集中度高低的差异性起了很大的影响作用，但共性特征是规模化程度决定了集中度高低，核心在于基于消费者需求洞察的差异化产品力：从消费者来，到消费者中去；差异化品牌和SKU满足差异化客户需求; 产品满足高频使用; 产品出海，积极开发海外市场。

因此，面对日益激烈的差异化竞争和抢占市场先机的迫切需求，企业对复合调味品数字化增长空间的精准预测以及对未来竞争格局的深刻判断，就显得尤为重要。

复合调味品的增长空间预测

中国复调行业规模存在巨大增长空间，未来3年将保持12%以上复合增长率，目前行业集中度低，龙头企业并未取得压倒性优势，从国际市场对比看，复调行业未来不会出现独家寡头垄断，但可能存在几家分割市场局面。

美国复调行业区域性强，新玩家进入速度快于行业扩容速度，行业处于行业成熟期，成熟品类巨头以外空间较小，新玩家只能依靠新品类拓展消费场景。

日本复调头部玩家基本确定，但尾部仍相对分散。近年来 CR3 已较稳定，成熟期日本复调各品类并无绝对集中趋势，龙头集中度提升主要发生在品类成长期。菜系相对简单，导致复调集中度高，复调CR3 多在 60%以上，西式复调甚至由本土企业垄断。

韩国菜系相对简单，导致复调集中度高，复调CR3 多在 60%以上，西式复调甚至由本土企业垄断。

中国调味品行业有着高频、刚需、大基数等特点，无论经济如何发展，民生餐饮消费基本奠定了调味品行业均会拥有持续、庞大、稳定的消费需求。

对于复合调味品行业而言，增长空间预测不仅是一次行业探测，更是一种增长底层逻辑的战略选择。

复调产品具备“产品即内容”天性，中国广阔地域和餐饮文化奠定了广泛菜系基础，为复调品类覆盖度提供了极佳的品类细分和内容基础，消费升级和人口迁徙带来产品需求，与渠道演化变革同频共振，均为中式复调提供了很好的发展基础。

“懒宅经济”和疫情双重驱动，随着消费升级持续推进，消费人口红利驱动的调味品行业内所有企业一起增长的阶段已经结束，将从增量竞争转变到存量竞争和稳量竞争，同时由于供过于求形态下的销量被切割，同质化将进一步加剧竞争。

单调行业龙头企业不会成为复调行业的正面竞争对手，由于复调产品在原单调渠道中占比小、经销商的逐利本心、单调产品在内容和场景上固有的缺陷等因素、现有单调龙头企业不会成为复调行业的竞争对手。

以产品力*渠道力*场景力*品牌力系统化运营能力是未来复调行业竞争主题；
产品竞争逻辑越来越清晰，销量不断向大品牌、强渠道、强产品力品牌聚集，标准化是C端发展的重要路径，“以大单品托品牌、以品牌带动产品多元化” 模式是调味品企业快速面向市场的重要策略；
随着消费技术的迭代更新，bC兼顾、线上线下并重的全渠道运营模式渐成主流，并成为企业渠道突围的必然选择，社区团购、直播电商和KOC等新场景逐步成为调味品行业增长的新推动力量和重要渠道，同时也为消费者洞察提供了及时、准确和全面的基础，为产品细分运营提供了准确输入。