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日本“封城”,对全球电子业的影响远比想象中要大

芯片超人 · 2020-04-08
营收下降、“断链”危机、经济衰退……

编者按:本文来自微信公众号“芯世相”(ID:xinpianlaosiji),作者:芯片超人,36氪经授权发布。

4月7日,日本首相安倍晋三宣布东京都、大阪府、神奈川县、埼玉县、千叶县、兵库县、福冈县等7个都府县从8日零点起至5月6日进入紧急状态。这些地方人口占日本总人口约44%。

和其他国家采取的封城措施相比,“日式封城”显得较为软性,无论是对于个人还是企业,日本政府的要求并无强制力,不会对外出者处以罚款;另一方面若企业拒绝政府的要求,且无正当理由,政府可以发布约束力高于要求的“指示”,地方政府将有权公示发布指示的企业。对象地区的知事可以采取如下措施:

  • 要求避免不必要非紧急的外出;

  • 要求或指示停止或限制使用学校、电影院等;

  • 强制征用医药品等。此外还可命令食品和医药品等物资的出售、保管,并规定了不配合时的处罚措施。

日本是半导体产业的重镇,尤其在存储、上游半导体材料、精密设备方面具有显著优势。此次紧急状态释放了一个紧急信号:日本疫情告急,潜在风险加大,加之东南亚国家的封城、欧美疫情的蔓延,全球半导体产业面临的形势愈加严峻。

对电子产业有哪些影响?

注:绿色圈出部分为7城大致位置

福冈县:位于生产世界半导体约5%的日本“硅岛”九州,半导体产业链相关企业有丰田汽车、日产汽车、三菱电机、索尼等。

九州拥有完善的半导体产业链,IC设计/IDM(索尼、NEC、瑞萨、日立)、制造(东芝)、封装和测试(索尼、NEC)、设备(TEL、ULVAC)和材料(Sumco)等各领域都有全球重要的公司都在九州设厂。

东京都、千叶县、琦玉县、神奈川县:这些地区位于日本的关东地区,主要产业包括钢铁、造船、机械、石油化工产品、汽车、家电、飞机、服务业、近郊农业等。

其中神奈川县的横滨市人口达374万,是日本人口最多的市,IT产业定位该地区的支柱产业之一,吸引了众多不同规模及行业的从世界级别到具有先进技术的中小型IT企业的落户。横滨市聚集了富士通半导体、NTT电子、松下移动通讯、日立制作所、索尼LSI设计、三星电子、台积电、塔塔等300多家IT相关企业。

大阪府、兵库县:位于关西地区,主要产业为钢铁、纺织、化工、电子等,区内中小企业众多,达3万多家。

综合来看,此次进入紧急状态的七城内虽然涉及的电子产业占整体不是太多,但在七城周边都牵连着产业链相关企业,非必要紧急情况的外出对员工的工作与生活、生产效率恐产生影响。

与此同时,在日本6日宣布拟宣布7城进入紧急状态后,#逃离东京#登上日本推特热搜榜,进入紧急状态后的恐慌情绪或加重疫情的扩散。

风险升级!村田、Nichicon接连停工

来源:凤凰网

日本疫情在初期爆发后迅速得到了控制,但进入4月后,疫情开始加重,新增确诊案例自4月1日起每日的增长均超过200例。截至4月7日20时53分,除去钻石公主号确诊案例外,日本境内新增确诊案例已累计达到4340例。

随着疫情蔓延,日本境内陆续出现了两起因疫情引起的工厂停工事件:

村田制作所5日发布新闻稿宣布,旗下生产子公司——福井村田制作所的武生工厂发现1名员工在4月4日确诊感染新冠肺炎,该工厂在4月5-7日期间停工。

电容厂商Nichicon在4月1、3和6日陆续发布了3份有关于Nichicon草津工厂员工染疫的新闻稿,形势不太乐观。为了避免疫情进一步扩散,Nichicon草津工厂在4月3-16日期间暂时停工。

在Nichicon6日的声明中显示:自工厂宣布停业,陆续发现8名员工在新型冠状病毒核酸检测中结果呈阳性。

从以上事件的举措中可以看出:一旦企业出现病例,隔离和停工已是必然,影响极大。

以村田武生工厂为例,该工厂以生产手机、计算机的MLCC为主力,产能比重高达25%,为村田旗下第一大厂区。事件发生后,5500名员工将在停工期间居家待命,250名密切接触的员工居家隔离2周。

以村田月产能约1,200亿颗、全球市占率高达31%的比重来看的话,2天的停工和此前菲律宾“封城”的影响,势必会影响全球MLCC的供给。

不过对于此次武生工厂停工村田强调“停工不会影响对客户的交货时间”。

若日本疫情失守,对电子产业影响几何?

日前,多国联合声明,由美国半导体工业协会(SIA),国际半导体设备和材料协会(SEMI),日本电子和信息技术工业协会半导体小组委员会(JEITA-SEAJ),以及欧洲,中国,中国台湾,韩国和新加坡半导体行业协会,在3月底发表了一项声明,呼吁各国承认制造和供应链运营为必不可少的业务。

基于该声明的共识,即使政府发布疏散命令并暂停营业,半导体业也可以继续营业,这也意味着大势下日本半导体厂商在安全的情况下都会继续运营。

从目前的情势来看,日本疫情的爆发对电子产业主要有以下潜在影响:

1.原材料供应大国,把握全球产业链“源头”命脉

半导体材料几乎被日本企业垄断,信越、SUMCO(三菱住友株式会社)、住友电木、日立化学、京瓷化学等。目前,日本方面向世界出口约857种重要材料,其在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。

日本作为出口型大国,其生产的原材料广泛出口到美国、中国大陆地区、台湾地区、泰国和新加坡等全球半导体主要生产国家,若一旦疫情“失控”,全球半导体生产将面临巨大的挑战。

2.进出口贸易受影响,导致“断链”危机

根据日本进出口海关数据,2019年日本出口总额769千亿日元,主要出口国家和地区为美国、中国大陆地区、韩国、台湾地区等。其中电子器件和化学品排名第三为17.17%。

数据来源:日本海关,中国闪存市场整理

在具体品类方面,MLCC、存储、IGBT等都是日本的优势供给资源。若因疫情影响日本企业停产、停运,短期来看,一方面企业营收会不可避免地下降,另一方面全球产业链也将面“断链”危机;长期来看,停工停产将导致需求疲软和经济衰退。

为缓解疫情对经济造成的冲击,日本内阁会议7日通过历史最大规模经济刺激计划,总额达108万亿日元(1美元约合109日元)。这一经济刺激计划中,财政支出达39.5万亿日元。

这些资金将主要用于:向营业额大幅下降的中小企业提供最高200万日元的补贴;向收入大幅减少的个体经营者发放最高100万日元的补贴;对符合条件的家庭发放生活援助补贴等。

参考资料:【1】海外停工潮加剧!全球电子业按下“暂停键”,闪存市场,2020

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