B站宣布完成 14 亿美元可转债发行,额外 2 亿美元绿鞋将被执行

36氪的朋友们·2021-11-24
该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。

11 月 24 日消息,今日,哔哩哔哩宣布完成发行价值 14 亿美元 2026 年 12 月 1 日到期的可转换优先债券。且公司已经接到认购人通知,将全额执行额外购买权的 2 亿美元债券额度

“绿鞋机制”也叫绿鞋期权(Green Shoe Option or Over-Allotment Option),是指根据中国证监会 2006 年颁布的《证券发行与承销管理办法》第 48 条规定:“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。其中,“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落

IT之家了解到,哔哩哔哩 11 月 19 日发布公告称,拟发售总额 14 亿美元的 2026 年到期可换股优先票据,每 1000 美元面值的可转债兑换 10.6419 份 ADS(相当于初始转换价格约为每 ADS 93.97 美元)。

财报显示,哔哩哔哩第三季度营收达 52.1 亿元人民币,同比增长 61%。该季度B站月均活跃用户达 2.67 亿,同比增长 35%;日均活跃用户达 7200 万,同比增长 35%。B站月均付费用户同比增长 59%,达 2400 万,付费率提升至 8.9%。

本文来自IT之家,责任编辑:长河,36氪经授权发布。

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