定制crm需要注意哪些

企服百科·2021年11月03日 10:21

定制crm需要注意的有：1、目的。企业定制CRM系统的目的是为了更好的让系统贴合自己公司的实际情况，2、调研。调研工作是在CRM系统定制之前一项重要工作，3、周期。软件开发是一个长周期的项目，4、上线。最终的目标就是上线使用。5、日常维护。所以在之后的日常维护工作中也需要注意，尽量要求熟知系统的维护人员进行维护。

定制crm需要注意哪些

企服解答

定制crm需要注意的有：1、目的。2、调研。3、周期。4、上线。5、日常维护。

1、目的

企业定制CRM系统的目的是为了更好的让系统贴合自己公司的实际情况，并不是为了单纯的得到更多的功能，虽然有时在实施过程中会遇到咨询人员的建议功能，但是公司最好明确自己实施系统的目的，可实现的功能很多，但不能眉毛胡子一把抓，并不需要把所有的功能都往系统上装，过多不必要的功能只会造成工作重心的偏移，选择择重点功能，达到现阶段的目的才是系统实施的前提，切不可好高骛远，最后捡了芝麻丢了瓜。

2、调研

调研工作是在CRM系统定制之前一项重要工作，调研的质量往往会决定之后定制系统实施的成功与否，例如很多公司并没有做调研工作，只是模糊的主观想象要实现的功能，也只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异，这就导致很多系统在定制之后需要反复修改，费时费力，本作为辅助工具，反而成了累赘，导致最后甚至项目失败。

所以公司在调研期应该把调研工作落实好，详细描述自己所要达到的目的，同时也要听取CRM开放商的建议，看看在需要的功能上能达到什么效果，尽可能的将目标需求描述全面和完整，避免之后频繁的调整修改。

3、周期

软件开发是一个长周期的项目，如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线，甚至有时候CRM定制周期太长，超出接受范围，也会直接导致项目失败。

周期过长不仅导致项目失败，对公司来说，过长的周期会让公司投入太多的精力和人力，也会让CRM厂商投入较多的成本和人力，可以说过长的定制周期对公司和CRM厂商来讲均会造成不利影响，所以在CRM的定制中，最好是能够尽力的缩短工期，如果公司能够明确系统的需求目标，可以将系统进行阶段划的区分，比如紧急、一般、延后功能，在定制时，把握这些点，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

4、上线

选择CRM进行自定制，最直接的目的就是获得一套与自己公司现有CRM业务流程接近的系统，方便日常使用和数据统计分析，所以不管CRM的定制经历多少个步骤，最终的目标就是上线使用。为了更好的上线使用，往往系统在上线初期都有一个测试使用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。

测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，比如以测试公司A为例，基本上按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样的话可以基本上确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，切不可草草了事，避免日后出现频繁的错误修改，毕竟自定制的新功能不像系统绑定功能那样已经经过长时间的使用测试，基础错误已经排查干净，所以在系统测试阶段需进行详尽的系统测试。同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

5、日常维护

企业CRM系统并不是说在定制工作完成上线后就算是结束了，因为自定制的系统流程不是标准内容，期间各种功能和内容也和常规系统有所差别，所以在之后的日常维护工作中也需要注意，尽量要求熟知系统的维护人员进行维护，否则会发现每当一个新的维护人员出现，就需要有一段系统的熟悉磨合期，这是非常耗费精力的事情，对公司来讲也是很影响工作的。

所以最好的处理方法就是最好让自己的CRM系统接口人对CRM系统有一定的了解，能够做一些简单工作，最起码可以将各种问题详细描述后告知CRM厂商的维护人员。