最前线丨多家机构预测腾讯Q2业绩或超预期，花旗上调腾讯目标价至649港元

腾讯控股（00700.HK）将于8月12日公布今年二季度业绩，多家机构上调对腾讯的评级，并表示腾讯二季度业绩有可能超出预期。

花旗发布报告表示，将腾讯目标价由530港元上调至649港元，维持“买入”评级。并预期其营收1100亿元人民币，同比上涨23.9%。

瑞信发布报告表示，升腾讯目标价18%至641港元，给予跑赢大市评级，并预计腾讯二季度收入将会上升27%，调整后的盈利或升30%。

此外，瑞信和交银国际也分别将腾讯目标价上调至641港元与604港元，给予“跑赢大市”与“买入”评级。其中，交银国际预计其二季度收入将达1141亿元，同比上涨28%。

安信证券于7月12日发布的研报表示，将调高对腾讯Q2及全年手游收入的预期，预计二季度手游收入将同比上涨50%至332亿元。

除了社交板块的拉动之外，腾讯二季度的业绩或进一步依靠游戏突破。

7月14日，据彭博社报道，腾讯将竞购法国手游发行公司Voodoo，考虑以不到5亿欧元的价格收购该公司少数股权。7月初，据外媒报道称，腾讯在美国加州橘子郡开设了一间名为“LightSpeed LA”的新游戏工作室。一周后，游戏公司乐游科技表示，腾讯成为其潜在收购方。

6月27日，腾讯正式发布40余款新游戏，并计划于8月12号上线DNF手游，目前该手游全网预约量已达5800万，国金证券认为该款手游成为爆款的可能性大，首月流水或达30亿。

在广告领域，安信证券预期Q2腾讯广告收入将同比增长22%至200亿元，其中社交广告同比增长38%。安信证券还表示长期看好腾讯游戏的研发和运营能力、社交广告变现潜力、to B业务带来的收入和利润空间。据此提高腾讯的目标价至610港元。

此前，腾讯于5月13日发布一季度业绩，多家券商表示腾讯一季度的表现超出预期。其中，网络游戏业务总体收入为372.98亿元，同比增长31%，占总体收入约34.5%。手游收入为347.56 亿元，同比增长64%，环比增长34%。据Sensor Tower数据，腾讯旗下的《PUBG MOBILE》6月于海外收入近7900万美元。

 截止发稿，腾讯涨2.53%，报526.5港元。