大厂护城河，正在借AI重构

2003年秋天的一个下午，马化腾在香港港丽酒店的大堂咖啡吧，第一次见到刘炽平。当时的刘炽平是高盛亚洲投资银行部的执行董事，主管电信、媒体与科技行业的投资项目，这次见面谈论的话题是腾讯上市。

那会QQ用户已突破2亿，但主要收入还是依靠跟运营商合作的“移动梦网”业务，刘炽平跟马化腾说，这是一种寄人篱下的业务模式，会让投资人对未来缺少信心和想象力，“应该在公开募股的时候，强调网络效应，发掘即时通信工具的发展潜力。”

《腾讯传》里提到，这一观察“让马化腾有一种找到了知音的快感”。这可能也是网络效应（Network Effects）这个词，在中国互联网最早的一次亮相。

十年后，移动互联网风起云涌，随着微信、淘宝、滴滴、美团、抖音等平台的崛起，网络效应开始深入人心，成为丈量平台规模和护城河的代名词。其中最突出的三家，自然是腾讯的社交、阿里的电商，以及字节的信息分发。

所谓网络效应，简单说就一句话：用的人越多，产品就越好用；产品越好用，用的人就更多。 这种正向循环一旦形成，就成为坚固的护城河，这也是“硅谷风投教父”彼得·蒂尔最推崇的护城河类型。

但是，如今正在无差别颠覆各领域的AI，也在对这三道护城河发起猛烈冲击，三家的应对措施各不相同，AI时代怎样在C端建立新的网络效应，也都有着不同的想象——腾讯用元宝派率先开始探索AI社交，阿里用千问帮用户点外卖购物办事，字节用seedance颠覆影视行业，都是这种想象带来的现实效果。

在“三国杀”的当下，这可能是理解中国AI三大核心玩家策略的关键支点。

如何挖掘护城河

虽然都建立起网络效应，但腾讯、阿里和字节的网络效应却各不相同。

腾讯的社交是典型的单边网络效应，学术名字叫梅特卡夫效应，即随着用户数量增加，网络价值呈现指数级增长。这是最稳固、护城河最深的一种网络效应，你用微信，是因为你的朋友都在用；你的朋友在用，是因为你也在；大家都在，所以都离不开。

梅特卡夫定律由乔治·季尔德于1993年提出，但以计算机网络先驱罗伯特·梅特卡夫的姓氏命名

2011年微信推出时，仅用433天就达到1亿用户，到2025年，月活用户已超过14亿。这种网络效应的粘性极强，因为你的家人、朋友、同事、客户都在这里，这种关系网的沉淀是任何竞争对手无法快速复制的。迁移成本也极高，如果你想改用其他平台，意味着要重新建立数百甚至数千个社交连接，这种成本在实际操作中几乎不可能。

阿里的电商是典型的双边网络效应，卖家越多，买家选择越多；买家越多，卖家生意越好。买卖双方互相促进，这种正反馈循环一旦启动，就会形成强大的增长飞轮。

要形成这种效应，不仅要平衡两边的利益，还要设计匹配机制、定价策略、质量控制。淘宝的搜索排名、支付宝的担保交易、天猫的品质背书，都是为了让这个飞轮转得更快更稳。

跟单边网络效应相比，双边网络效应更容易复制，在阿里的信任杠杆之外，京东用品质杠杆，拼多多用低价杠杆，也分别建立起自身的网络效应。

字节的网络效应，既不来自用户与用户之间的互动，也不来自买卖双方的促进，而是在强化用户与平台之间的粘性上，形成的数据网络效应。抖音和今日头条的底层逻辑是，你使用得越多，算法对你的了解就越深，推荐就越精准，你就越上瘾，使用时长就越长，产生的数据就越多，更多的数据又能帮助算法更懂你。这是一个自我强化的闭环。

建立这种网络效应的地基，是用户的行为数据。因此字节极为重视对用户数据的采集，潘乱在播客里提过，抖音早期在购买数据上非常激进，来源极其复杂。因为在应用早期，自身数据不足，需要把更多外部数据喂给算法，才能跑通“内容-数据-算法”的闭环。

闭环一旦跑通，威力无穷。如今的抖音月活用户已突破10亿，月人均使用时长达到惊人的46.54小时，算起来，平均每人每天刷抖音的时间，超过一个半小时——这是字节商业帝国最坚实的地基。

AI冲击波下，悲欢并不相通

2022年底，ChatGPT横空出世。五天用户破百万，两个月，月活过亿。这个速度打破了所有互联网产品的纪录。更重要的是，它拉开了一个新时代的序幕：AI开始挑战原来这些网络效应的底层逻辑。

字节的数据网络效应，在算法和交互方式上，都面临AI最直接的挑战。

过去十年，字节打造的这套“信息找人”的交互，取代了之前“人找信息”的搜索，但在AI时代，当我们获取信息的方式，从“平台推送”转向“AI寻找”时，就不再局限于单一App的算法来决定我们“看什么”，而是可以通过AI助手的检索与筛选能力，在全网主动获取信息。抖音、今日头条背后，那套精心打造的推荐算法就会被绕过，更重要的是，依赖算法攫取注意力的商业模式，很可能就会面临瓦解。

阿里的焦虑则是“入口的位移”。 以前我们要买东西，第一步是打开淘宝，开始搜索或浏览。但在AI时代，如果一个Agent能直接告诉你，哪家的外卖最划算、哪双鞋性价比最高，并直接完成交易，这种“去中介化”的方式，会给阿里的商业根基带来降维打击——原有的双边网络就会被绕过，平台作为搜索和展示入口的价值将大打折扣，传统的搜索排名和推荐位广告模式会被颠覆。

不过在购物场景中，还有部分需求是闲逛，马云之前就讲过，很多人在网上购物并不只是为了买东西，而是这样做很有乐趣，“每晚实际有1700万人在淘宝天猫上只看不买，也不知道他们在干嘛”，有不少交易也是在闲逛中发生的，AI代替搜索和下单并不能取代一切，阿里受AI冲击的力度，会比字节更小一些。

相比之下，腾讯的网络效应，受到AI的冲击是最小的。社交关系链具有极强的排他性。AI Agent虽然可以调用各种服务，但难以替代人与人之间的情感连接和社交互动。我们不会因为有了AI助手，就不再需要和朋友聊天、在群里讨论、或在朋友圈分享生活。社交的本质是人与人的连接，这种连接的价值不在于效率，而在于情感、信任和社会关系本身。AI可以提升沟通效率，但无法替代沟通本身。

这种人与人连接的挑战，短期看是AI的理解力、执行力越来越强，人与AI的交流会增多，可能会稀释人与人交流的时间和频率；长期看，如果AI时代有取代手机的新硬件和全新交互，在新设备上的社交关系，未必就会沉淀到微信上。

从网络效应的底层逻辑来看，三家企业受冲击程度各异，算法可能被瓦解，中介可能被绕过，社交关系迁移虽然最难，但风险袭来从来难以预料。

激进革命与渐进改良

不同的网络效应和受AI冲击程度，决定了大家的AI战略各不相同。

面临最大冲击的字节，采取了饱和式投入策略：与其被动等待推荐算法被AI检索取代，不如主动出击，抢夺新的AI入口。

2024年以来，字节快速且密集地，推出覆盖各种场景的AI原生应用，除了豆包这样的通用Chatbot，还包括即梦（AI短视频生成）、猫箱（AI虚拟角色聊天互动）、星绘（AI图像美化工具）、河马爱学（K12与成人学习）等。

同时，通过各种硬件布局，去探索新的交互入口，比如与中兴合作推出豆包AI手机、与龙旗科技研发AI眼镜、与歌尔股份合作开发AI智能耳机、与安克创新联合推出AI录音豆，都是跟成熟的代工厂合作，为AI技术寻找落地的终端场景。

这种软硬结合的做法，有双管齐下的功效。一方面在推荐算法可能失效之前，争夺AI时代的新流量入口；另一方面，无论是应用还是硬件，都是字节在AI时代，希望继续建立数据网络效应的数据入口。

入口面临被绕过的阿里，则进行了一场破釜沉舟的自我颠覆：既然AI可能颠覆传统电商的匹配机制，那就用AI来重构这个机制，让AI成为双边市场的新一代操作系统。

1 月初在美国拉斯维加斯举办的国际消费类电子产品展览（CES）上，中国 AI 硬件展品云集

商家不再需要懂运营、懂营销，只需要懂产品，其他都交给AI，只需要上传产品图片，AI就能生成多个版本的营销素材，这极大降低了卖家的运营成本，能吸引更多长尾卖家入驻，扩大了双边市场的供给侧。

消费者不再需要搜索比价，只需要表达需求，AI会理解这个需求，结合用户的购买历史、浏览记录、身材数据乃至价格偏好，推荐最合适的商品，提升了需求侧的效率。

在用AI提升供需双边效率的过程中，阿里则要牢牢控制着这个匹配的过程——这就是千问目前做的事情，请全国人民喝奶茶的背后，就是用红包、免单的方式去培养用户习惯，引导用户在千问做购物决策，用新入口去替代原有入口。

社交的网络效应最稳固，入口不愁、场景丰富的腾讯，相对来说最有“稳扎稳打”的底气，可以同时探索“产品AI化”和“AI产品化”这两条路线。在产品AI化方面，腾讯采用AI in all的方式，在原有的产品和业务场景里嵌入AI能力，逐步进行AI化改造和重构，只要AI能力能真正服务好社交场景，原有的网络效应非但不会被颠覆，还会更稳固。至于AI产品化的探索，更多就落在元宝、ima这样的AI原生产品上。

在如今大开大合的AI叙事里，这种更强调渐进式改良的策略显得不性感，但对腾讯来说，贸然在社交关系中植入不成熟的AI，反而可能会动摇原本成熟的产品体验和生态。微信14亿用户的社交生态，既是AI Agent演进的天然容器，也是AI社交的天然载体，在AI化的场景落地中，一旦AI能够增强而非替代社交互动，就无需寻找新的网络效应，而是建立一个全新的、人机混合的社交网络效应。

AI来自人，也将回到人

到这里，我们清楚地看到，AI策略差异不是偶然的，而是各家护城河特性的必然延伸。那未来会怎样演变，网络效应依然是个重要的理解维度。

Manus首席科学家季逸超在最近的采访中提到，目前的AI产品，都还不具备移动互联网产品所追求的网络效应，AI更多是附加值，帮人提效或者完成任务的。

这种“纯交付状态”，是目前AI产品面临的一个普遍困境——用户提出问题，AI给出答案，交互结束。这种模式下，AI只是一个高效的工具，但无法形成网络效应。用户不会因为别人用了ChatGPT，自己就更愿意用，即使跟风用了，彼此连接也很弱，导致产品的价值不会随用户数量增加而增长。这一点，还可以通过 Sora2 的高开低走窥见一二。

所以，未来AI产品竞争的决胜点可能在于：谁能率先让AI生成的内容从”纯交付工具”，转变为”引发互动与连接的内容容器”。换句话说，AI不仅要能生成内容，更要让这些内容成为用户之间互动、分享、二次创作的载体，从而形成真正的网络效应。

目前看来，相比起“通云哥”全栈布局、要成为AI时代基建设施和操作系统的阿里，在构建AI网络效应上，字节与腾讯做了更多的探索。

在最近的字节全员会上，梁汝波详细地阐释了字节做AI的方法：公司刚开始做推荐时，因为每次刷新内容因人而异，非常消耗计算资源，而大量计算依赖数据的快速获取，因此我们初期采购了大内存机器。如今来到 AI 时代，计算量级更大，并且计算已能产生智能。基于这个认知，我们能更具体地理解使命 “激发创造、丰富生活” 实现的基本方法就是——通过计算换智能，通过智能提升创造力与体验。这个方法对我们来说一直是一致的，只不过从推荐时代到了 AI 时代。

计算和智能的背后，依然需要大量、快速获取数据。具体来说，在豆包、猫箱、剪映等 C 端应用上，通过用户交互沉淀数据，可以反哺豆包大模型的性能优化，进而提升产品的用户粘性。过去一年豆包的快速进化背后，这个数据飞轮功不可没。像AI手机、AI眼镜这种硬件，就算技术不成熟不安全，字节还是强推测试版，也是这个原因：先占领下一代数据入口，拿到用户的行为数据，让反哺软件的飞轮先跑起来再说。

从这个角度看，字节的方法论是一以贯之的，还是希望在AI时代跑通“内容-数据-算法”的闭环，形成新的数据网络效应，只不过用户的注意力，以后可能是停留在豆包或即梦里。

这两天影视飓风Tim评测seedance，就清晰呈现了字节AI高速发展的一体两面：一面是在数据壁垒的加持下，模型能力突飞猛进，只传照片就能生成本人声音等效果；另一面则是Tim所提到的隐私争议，在自己没有给过官方授权，也没有收过钱的情况下，“Seedance 2.0很大量的训练了我们公司的视频”。

腾讯则走上AI社交这条更难的道路。这种探索从元宝进入微信公众号的评论区就开始了，让AI的回答成为用户讨论的起点，引发更多评论和互动。这种模式下，AI生成的内容不是交互的终点，而是社交讨论的开始。

最近元宝推出的元宝派则更进一步，让AI加入群聊中，可以帮用户接梗、打圆场、做总结、定提醒，在社交场景里，把 AI 变成共同参与的小伙伴，随时能参与进来。比如在家庭群聊中，春节面对父母逼婚的年轻人，完全可以召唤AI来帮忙回应，成为沟通的缓冲垫。

AI嵌入社交的难度在于，AI要走出效率工具、内容生成和消费服务这种强确定性场景，走到人与人互动这种高度不确定的场景，让AI生成的内容，变成人与人互动的新介质。这个过程中，既要保持人的主体性地位，又要用AI的能力，去扩展人的社交边界，让每一次AI交互，都沉淀为社交关系的一部分，在 AI 赋能下，让人与人之间的连接更深度、更愉悦、更有创造性，让共同想象与共享价值更容易实现。只有这样，才能从人-人关系，拓展到人-AI-人关系。

在这个过程中，AI的角色是“氛围组”（如变成"嘴替"）、还是“记忆胶囊”（记住群聊历史和约定）、还是“服务总线”（提醒和组织），都是有可能的，AI角色会根据场景和上下文需要自然切换。理想情况下，AI 要读懂群里的关系状态，每个人在群里的身份和角色，甚至风格和敏感点，以及一些潜台词。

不久前加入腾讯的AI首席科学家姚顺雨，在最新的论文中，则从技术的角度，透露出腾讯在AI社交上的决心和投入：怎样提升AI的上下文理解能力，让AI在不依赖外部通用知识的前提下，精准地理解某段对话中特有的语境、人际关系和隐含逻辑。

AI要融入社交，这是必须攻克的技术难点。如果 AI 能妥善处理群聊这种高密度的上下文，真正融入14亿用户的社交链路，不管是在元宝派这样的新产品，还是在微信这样的根据地，腾讯都能在AI时代建立一个全新的、人机混合的社交网络效应。

当然，无论是字节、腾讯还是阿里，在AI时代探索网络效应的道路才刚刚开始。如彼得·蒂尔所说，网络效应的关键，是“早期积累核心用户”，初期不应该追求“用户数量的快速增长”，而应该追求“用户质量的提升”，服务质量提升带来的用户价值和口碑，才是真正的决胜点。

说到底，在AI to C领域，广阔天地大有可为，但前提是跳出单一的技术崇拜叙事，回归产品和用户价值，就像诗人阿米亥说的，“你来自人，也将回到人。”

本文来自微信公众号 “赛格大道”（ID：saigedashu），作者：庄北野，36氪经授权发布。