蔡崇信：AI 不是赢家通吃，阿里要赢在“应用上”

2025年11月25日，三组数据重新定义了阿里的 AI 战场：

阿里云业务同比增长34%，成为财报中唯一的高增长引擎；

千问 App公测首周下载量突破1000万，增速超越ChatGPT；

GPU使用率已满载，AI投资将超过原计划的3800亿元。

这场从基础设施到产品落地的全面突破，并非突然爆发。

早在本月初，香港大学商学院的讲台上，阿里巴巴集团主席蔡崇信就给出了答案。

他用一句话点破了阿里 AI 战略的底层逻辑：

AI 竞赛的赢家，不是谁的模型最好，而是谁能让更多人用起来。

这不是宣传口号，而是阿里在面对中美 AI 技术竞争、算力军备竞赛、API模式争议时，给出的战略答案。如今的财报数据，恰恰验证了这条路径的正确性。

在那场年度讲座上，蔡崇信完整阐述了这套 AI 逻辑：

为什么押注开源模型？

为什么强调云+基础设施？

为什么说不是技术强，而是用得上才是真正的竞争力？

从模型到应用，从技术到场景，一整套战略正在落地。

第一节｜AI反攻，从Qwen开始

最近，阿里巴巴公布新一季度财报。

一组数据引发市场关注：

• 总营收2478亿元，剔除已出售业务影响同比增长15%；
• 云业务收入同比增长34%，成为拉动增长的主引擎；
• 公司明确未来三年AI相关投资将超过3800亿元，且可能进一步扩大。

对外界来说，更直观的信号不只是财务数字，还有产品端的突破。

本月中旬，阿里旗下千问App（Qwen App）公测上线，首周下载量突破1000万次，增速超过ChatGPT、Sora、DeepSeek等产品的早期表现。应用内集成了文案创作、图像生成、PPT制作等多个任务模块，并计划与淘宝等电商业务深度整合，开始从模型能力走向真实消费级交互。

阿里云方面也做出罕见说明：GPU集群已满负荷运行，将优先资源分配给全栈客户。

公司CEO吴泳铭在财报电话会上直言：

AI的需求还在加速增长，我们原本规划的投资可能偏小。

未来三年内不太可能出现所谓AI泡沫，相反，资源会持续短缺。

从资本市场反应也能看出风向转变。 财报发布后，阿里美股大涨3-4%，港股次日上涨超5%。港股通渠道中，内地投资者连续7日净买入阿里巴巴股票，持股比例升至11.07%。

这次发力，并非发生在发布会舞台，也不依赖参数规模或榜单排名，而是通过两个层面体现出来：

一是Qwen作为产品线快速触达C端用户，千问App开始从模型发布转向产品落地；

二是云业务与GPU资源重分配，直接回应模型部署需求的爆炸性增长。

这不是一场跟风 AI 热潮的追赶赛，而是一次基础设施视角下的战略转向。

阿里要做的是：应用层面真正落地的 AI 。

第二节｜不是赢家通吃，靠用得起赢

这套应用层落地的打法，背后是一套清晰的战略思考。

在本月初的香港大学对谈中，蔡崇信就把这套战略讲透了。

他认为，美国人判断谁在赢 AI 比赛，主要看大模型性能。但阿里看的是整个堆栈，看的是谁的 AI 能被用得起、用得广、用得久。

这背后是一套完全不同的竞争逻辑。不是参数，不是榜单，而是采用率（Adoption）。

蔡崇信强调，真正的赢家不是谁的模型最好，而是谁能让 AI 被尽可能多的人用起来。

阿里的选择，是开源模型 + 全栈云服务 + 快速产品化，目的就是把 AI 从技术变成可用的工具，从少数人的模型变成多数人的能力。

🔹开源，不是姿态，是战略核心

阿里不是唯一开源模型的公司，却是最早把开源作为增长引擎的巨头之一。

Qwen 的开源版本已在 Hugging Face、ModelScope 等平台上线，版本跨度大、更新频率快。

蔡崇信在对谈中指出，开源的关键不只是技术开放，而是让中小企业、开发者、政府、机构都能用得起。他提到中东等地区的国家希望发展主权AI，但多数国家没有从零开发大模型的能力，开源给了他们更可行的选择。

这就是阿里押注开源的战略考量：闭源靠订阅，开源靠普及；闭源卖服务，开源卖能力。

OpenAI 等海外路线强调 token 收费，使用成本高企；而 Qwen 则采用开源+插件+落地部署的策略，直接绕过 token 收费模型，推高应用密度。

🔹落地的关键，不是模型强，而是用得上

对谈后不久，新加坡本地开发的多语种大模型项目 “海狮”（Sea-Lion v4 ）宣布采用Qwen作为基座 。开发团队表示选择 Qwen，是因为更容易本地部署，也更容易训练东南亚语言。

在国内，企业和机构也已将 Qwen 模型集成进电商系统、办公系统、文档处理等场景，并不依赖阿里云平台。这正是开源带来的最大优势：可控性和适配性。

阿里不是想把每一个用户留在自己平台上，而是想让 Qwen 成为别人平台上的基础模块。

蔡崇信的表述是：我们要做的，是一个开放、可定制、易部署的AI 。

这种思路更像 Android，而非 iOS；更像电网，而不是发电机。

第三节｜开源背后，是云服务的变现逻辑

开源模型不是公益项目，而是商业路径的选择。

蔡崇信在对谈中明确表示：

阿里不靠模型赚钱，靠的是云基础设施变现。

在很多人眼里，阿里开源 Qwen 是一种公益性质的技术分享。但在阿里内部，它被视为撬动云服务增长的一种必要决策。

🔹开源提供入口，云服务完成变现

蔡崇信多次提到一个关键点：开源模型能让客户拥有更高的数据控制权，你可以用自己的私有云，也可以用阿里云。但最终大家都要运行模型，而这需要基础设施，这正是阿里最擅长的部分。

从存储、容器、安全系统、向量数据库到推理调度平台，阿里云已经形成一整套适配AI模型运行的产品组合。

而当开源模型使用量扩大，带来的推理任务大幅增长，客户就需要更多弹性部署能力。这时，阿里云作为推理载体的价值就显现出来了。

简单说：Qwen 降低门槛，阿里云提供算力。

🔹不是 API 买卖，而是基础设施租赁

蔡崇信在现场还特别强调了一个认知差异。

如果你通过 API 接入闭源模型，你的数据进去了就出不来了，也不知道在哪里处理。但如果你使用的是开源模型，你可以完全控制它部署在哪里，用什么算力，存在哪个节点。

这其实回应的是两类客户关注的焦点：

一是成本：用开源模型+自主部署，成本远低于使用OpenAI API；

二是可控性：数据隐私、定制推理、模型调优都必须在客户自己的安全域内完成。

而这两个诉求最终都指向同一个答案：客户会倾向于用开源模型，并在可信赖、功能完备的云平台上运行起来。

阿里要赚的，不是每一次 API 调用的钱，而是持续的基础设施使用费。

这套变现逻辑的闭环是：模型开源降低门槛 → 客户本地部署产生需求 → 推理任务增长 → 云服务承载变现。

第四节｜阿里的打法，始终如一

如果说开源和云是阿里 AI 战略的两个支点，那么真正让它落地的，是一套一以贯之的打法：从内部场景出发，自研、自用，再对外输出。

这不是第一次。

蔡崇信在对谈中回溯了阿里26年的演变路径：我们做云计算的起点，并不是看中了什么大趋势，而是出于技术上的自力更生。如果我们还用戴尔的服务器、EMC的存储、Oracle的数据库，未来的利润都会被这些供应商吃掉。

这套逻辑，如今完整套用在了 AI 时代：

• 自研模型Qwen，首先服务自有应用系统（淘宝、钉钉、夸克、千问等）；
• 基于内部运行场景不断优化系统性能与推理效率；
• 在稳定后，再开源模型、开放部署，带动生态。

🔹我们吃自己的狗粮

蔡崇信用了一个很形象的比喻：我们吃自己的“狗粮”，就是先把模型用在自己的业务上，然后才拿给别人用。

阿里做的是先把模型变成工具，然后再变成服务。

Qwen模型已经深度集成在多个业务线中，支撑着从电商推荐、工作协同到内容生成的各类场景。这些不是Demo，而是每天有实际用户在使用的产品功能。

Qwen的核心评价标准，不是论文指标，也不是大模型排行榜，而是：

• 能不能服务业务？
• 能不能节省成本？
• 能不能提高效率？

🔹AI 不是一场表演，而是新基座

蔡崇信在谈到 AI 将如何改变阿里时，强调的不是 AI 能做什么惊艳的事，而是它如何支撑业务结构。

这背后是一个长期延续的基础设施思维。

从电商到支付、物流、云，再到今天的 AI，他们的每一次转型，实质上都是对自己已有业务的增强、提效与升级。

AI 不是额外的工具，而是被当作组织新基座。

而这也回到了整篇文章的核心判断：阿里赢的不是模型本身，而是把模型变成了低门槛、高稳定、真落地的业务工具。

结语｜赢在应用，不只是口号

在整场对话的最后，蔡崇信说了这样一句话：AI 不只是工具，将来会成为人们的朋友。

这不是抒情，而是对 AI 普及终点的判断。

当 AI 从实验室走进业务系统，从技术指标走向用户体验，谁能让它真正被部署下去、运行起来、用出价值，谁就掌握了下一个十年的入场券。

阿里的选择很清楚：开源降低门槛，云服务提供算力，自研自用验证价值。

这不是追逐概念，而是打造一个让 AI 真正能用、持续可用、普遍可及的基础设施。

从今天起，AI 不再是“新技术”，而是每家组织的“新基础”。

📮参考资料：

https://www.youtube.com/watch?v=dbGOm1k8Yrg&t=2365s

https://finance.yahoo.com/news/alibaba-main-ai-app-debuts-041113798.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/alibaba-revenue-exceeds-estimates-driven-by-ai-and-cloud-growth

https://www.theregister.com/2025/11/26/alibaba_q2_2025/

https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/ai-bets-pay-off-alibaba-posts-5-revenue-rise-as-ai-app-hits-10-million-downloads-cloud-business-accelerates/articleshow/125563772.cms

本文来自微信公众号“AI 深度研究员”，作者：AI深度研究员，36氪经授权发布。