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途牛旅游网更新招股书:IPO最高融资额降至1.012亿美元,将引入携程、奇虎360共2000万美元注资

新用户208753643 · 2014-05-09
途牛旅游网今日向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,据文件,途牛拟登陆纳斯达克,股票代码为“TOUR”,IPO发行价区间定为9美元~11美元,最高融资额由之前的1.2亿美元降至1.012亿美元,理想融资规模缩减了15.67%。 此次IPO,途牛计划发售800万股美国存托股票(ADS),其中,途牛公司发售738万股美国存托股票,途牛股东发售62万股美国存托股票;此外,途牛还授予承销商最多120万股美国存托股的超额配售权。综上所述,途牛此次IPO最高发行920万股ADS。

途牛旅游网今日向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,据文件,途牛拟登陆纳斯达克,股票代码为“TOUR”,IPO发行价区间定为9美元~11美元,最高融资额由之前的1.2亿美元降至1.012亿美元,理想融资规模缩减了15.67%。

此次IPO,途牛计划发售800万股美国存托股票(ADS),其中,途牛公司发售738万股美国存托股票,途牛股东发售62万股美国存托股票;此外,途牛还授予承销商最多120万股美国存托股的超额配售权。综上所述,此次IPO最高发行920万股ADS。

发行完成后,途牛将施行双层股权架构。公司普通股将分为A类与B类两种,其中1股A类普通股代表1票投票权,1股B类普通股代表10票投票权。B类普通股可以随时以1:1的比例转化为A类普通股。

值得注意的是,更新后的招股书还同时披露,途牛已于2014年4月27日同意携程旅行网、奇虎360分别购买途牛1500万美元、500万美元A类普通股,并已授予携程在本次IPO结束后指定并任命一个人立即加入途牛董事会作为新董事的权利

就在昨天,携程旅行网正式宣布投资同程旅游,涉及资金超过2亿美金,以现金方式完成,投资完成后,携程将成为同程网的第二大股东,这一举动被解读为携程希望与同程在景区门票业务方面进行资源互补,为提供休闲旅游市场综合型服务打基础。此番注资途牛,也同样显示了之前专注于商旅业务的携程正发力休闲旅游市场。据途牛招股书,途牛的核心优势在于其提供的国外休闲旅游产品及服务,占到了去年总预订量的 70%;目前,途牛与 3000 家旅游供应商合作,覆盖 70 个国家,为超过 1000 个旅游景点提供票务服务。

更新后的招股书还公布了IPO前后的公司股权结构。文件显示,目前,途牛高管及董事会成员普通股占股 86.4%,其中 CEO 于敦德持股 10.9%,COO 严海锋持股 7.8%,董事 Frank Lin 持股 23.5%,Eugene Chehchun Huang 持股 16.7%,曹嘉泰持股 16.4%,Steve Yue Ji 持股 13.2%。

IPO之后,途牛高管及董事会成员A类普通股的持股比例将为22.9%,B类普通股的持股比例将为87.3%,总体来看,公司高管及董事会投票权占比将为85%,其中,董事Frank Lin将拥有23.6%的最高投票权,CEO于敦德的投票权占比为9.5%。

机构股东方面,目前DCM 普通股占股 23.5%,Esta Investments 持股 16.7%,戈壁二期基金持股 16.4%,红杉资本持股 13.2%,龙兔资本持股 9.6%,凡尔纳资本持股 6.4%,RS Empowerment 持股 5.3%。IPO之后,这几家机构的投票权占比基本与目前的持股比例持平。

途牛此次IPO的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、华兴资本和奥本海默基金公司。

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2014-05-09

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