途牛旅游网赴美提交IPO招股书,拟融资1.2亿美元,其国外休闲旅游产品占去年总预订量的70%

途牛旅游网(以下简称“途牛”)昨天向SEC提交了IPO招股书,计划融资1.2亿美元,拟在纳斯达克挂牌交易,股票交易代码为“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本为其IPO的主承销商。招股书中尚未公布发行股数及发行价区间。

途牛旅游网于 2006 年 10 月创立,主要提供国内外旅游度假产品的预定服务,如跟团游、自助游、本地旅游等。途牛在招股书中称,其核心优势在于其提供的国外休闲旅游产品及服务,占到了其去年总预订量的 70%。据招股书显示,途牛目前与3000家旅游供应商合作,覆盖70个国家,为超过1000个旅游景点提供票务服务;途牛在2013年出售了约128万份旅游产品,同比增长50.6%。

招股书显示,途牛的网络平台(包括tuniu.com以及移动端产品)提供旅游指南以及UGC内容,目前平台上已累积有85万用户评论以及2万个旅行故事。与去哪儿网提交IPO招股书时提及其移动端用户增量(去哪儿客户端用户数2010年有20万,2012年达2190万,截至2013年6月达3960万)不同,途牛网并未在招股书中对其移动端用户数多做说明。

据招股书显示,途牛现仍处于亏损状态。2013年,途牛净收入约为19.5亿元人民币(约合3.2亿美元),同比增长75.2%;毛利约为1.2亿元人民币(约合1982.6万美元),同比增长206.6%;净亏损为7963.2万元,亏损规模同比下降25.7%。

目前,途牛高管及董事会成员占股86.4%,其中CEO于敦德持股10.9%,COO严海锋持股7.8%,董事Frank Lin持股23.5%,Eugene Chehchun Huang持股16.7%,曹嘉泰持股16.4%,Steve Yue Ji持股13.2%。机构股东中,DCM 持股 23.5%,Esta Investments 持股16.7%,戈壁二期基金持股16.4%,红杉资本持股13.2%,龙兔资本持股9.6%,凡尔纳资本持股6.4%,RS Empowerment 持股5.3%。

途牛的融资情况包括 Gobi Partners 的 A 轮投资、DCM 等领投的 B 轮投资、红杉资本等领投的 C 轮投资以及去年 DCM 和 Temasek 领投的 D 轮

[36氪原创文章,作者: coldsummer17]