上汽和中信证券搞了个产业基金,一出手就是60亿

36氪的朋友们·2021-09-22
未来新能源汽车行业仍将保持长周期增长的趋势。

9月17日,上汽集团中信证券等联手注册了一家创新汽车产业基金,注册资本一上来就是60.3亿。

据悉,该产业基金的名字为,无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人为上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙),经营范围包含:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

此前,早在5月底,中信上汽创新制造产业基金签约仪式在无锡举行。无锡市委书记黄钦、上汽集团总裁王晓秋和中信证券党委书记、董事长张佑君等都出席了签约仪式。

当时的介绍就表示,中信上汽创新制造产业基金总规模100亿元,首期规模60亿元,由上汽集团、无锡高新区下属投资公司、中信证券全资子公司中信证券投资有限公司三家机构共同出资设立,基金注册在无锡。

基金投资方向专注于与汽车产业链、智能制造相关的创新制造领域优质投资机会,包括高端装备、智能制造、智能网联、半导体、人工智能、工业互联网及信息安全等。

基金的管理方式则采用Co-GP(联席普通合伙人)的办法,双方为中信证券全资子公司金石投资有限公司(“金石投资”)和上海尚颀投资管理合伙企业(上汽集团下属投资平台,“尚颀资本”),且由金石投资担任基金管理人。

天眼查也显示,该公司由上汽集团关联公司青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司等共同持股。

由此可见,该产业基金正在紧锣密鼓地加快自己的步伐。

上汽+中信证券

在该产业基金的签约仪式上,王晓秋表示,此次签约体现了政企协同、产融结合。“希望三方以资本为纽带,发挥各自优势,合力创建好、使用好创新产业基金,更好把握产业变革机遇,促进产业与资本高效互动。”

据天眼查显示,目前上汽集团对外的投资基金,共有14支,从2001年的上海汽车创业投资公司有限公司开始,还有上海汽车集团股权投资有限公司、常州颀德、台州尚颀、上汽中原、宁德蕉城上汽产业升级股权投资、上汽恒旭、上海长三角产业升级股权投资、嘉兴颀骏一号、上海元界智能、嘉兴瑞佳、以及最近的青岛上汽创新升级产业股权投资基金。

以中原上汽产业基金为例,2017年,中原资产管理有限公司与上汽集团在郑州签署战略合作协议,联合发起成立上汽中原股权投资母基金和中原上汽汽车产业基金。

这其中,母基金规模为60亿元,主要投资方向为先进制造、医疗健康、消费升级、金融等四个行业;后者中原上汽汽车产业子基金总规模20亿元,围绕上汽郑州工厂在新能源、互联网方面的主要车型,聚焦于新产品开发所形成的产业链上下游领域进行投资。

且投中网发现,上述多支基金的法定代表人,多为尚颀资本和上汽恒旭资本。据悉,尚颀资本是上汽投资旗下私募股权投资平台,尚颀资本通过布局创投基金、成长并购基金、汽车后市场基金三大投资方向,围绕产业发展,集成各类资源,积极开展业务。

至于CP的另外一方,张佑君也表示,上汽集团和无锡一样,都是中信证券的重要战略合作伙伴。此次三方再度携手共同创建创新产业基金,前景广阔、未来可期。

据悉,随着创业板的推出,中信证券经中国证监会批准直接股权投资业务试点后,于2007年10月在北京成立了金石投资有限公司,是国内首批试点直投业务的公司之一。

与经纪业务、自营业务、投行业务和资产管理业务不同,对券商而言,直投业务绝对是近年来新开展的创新业务。

毕竟所谓直投业务,还是对非公开发行公司的股权进行投资,投资收益也只能通过以后企业的上市或并购时出售股权兑现。金石投资最为人知的就是对神州泰岳昊华能源等创业板公司的股权投资,且被业界视为直投业务的典范。

资料显示,截至2018年6月30日,金石投资管理基金20支,管理规模超过人民币300亿元,且主要聚焦装备制造、金融服务、能源及矿产、消费、医药及医疗五大战略行业。由于业绩突出,中信证券还曾以22亿元巨资加码金石投资。

当下,金石投资更是在积极布局,据悉,类似朔州200亿母基金此类的投资,金石投资就已经参与其中。其官方介绍是,会围绕朔州优势产业以及新材料、新能源、生物医药等新兴产业进行股权投资、产业整合培育,为破解资源型经济困局注资增力。

汽车投资从产业到共识

截至目前,上汽投资已经形成了战略创业投资、私募股权投资、私募证券投资、母基金投资四大业务板块。这其中,私募股权板块,由尚颀资本运作。

至于投什么,用上汽投资总经理冯金安话来说,则是上汽投资10家IPO项目中有9家都是和汽车产业链强相关的。

比如,近日,尚颀资本领投了赛卓电子新一轮的数亿元融资,后者已经实现批量供应芯片数千万颗,获得一系列国内/外主流汽车客户订单。

对于本轮融资,冯戟如此说道,“尚颀资本作为国内数一数二的汽车产业背景的投资机构,领投该项目,将协同企业在汽车细分领域的芯片国产化需求,助推企业将其产品技术推广到更多汽车零部件一级供应商和整车企业。”

今年5月,尚颀资本还正式对外宣布,已于2021年4月完成新一期PE基金的募集,目标规模20亿元人民币,首轮封闭15亿元。基金将持续聚焦泛汽车产业链,重点关注汽车电子、新能源、智能网联、出行服务及与汽车产业链相关的新材料、半导体、信息安全等领域。

 “尚颀资本成立八年多来始终专注一个中心——聚焦汽车产业链的投资与整合。在过去几年资本市场大热的时候,我们并没有加速投资,而是专注汽车领域,一直围绕汽车产业精耕细作,对被投企业进行“赋能式”投资。“尚颀资本执行事务合伙人冯戟表示。

而在介绍尚颀资本的投资策略时,冯戟则表示,汽车行业随着疫情的有效控制,已经呈现反弹,新能源、智能化汽车需求持续释放。与此同时,科创板的政策导向也正在不断利好“新兴产业”。

这样一来,尚颀资本作为一家产业投资机构,“将始终坚持立足产业,聚焦并深耕汽车全产业链,抓住行业变更机会,积极跟进汽车架构重塑,产业链垂直整合,“新四化”带动软硬件需求,把握“自主可控”带来的黄金窗口期,践行产业整合,与合作伙伴紧密协调,相互赋能,实现合作共赢。”

为此,尚颀资本将重点瞄准且聚焦汽车产业。围绕“新四化” 布局,配合上汽战略,关注有结构性增长机会的领域,加码移动出行、后市场等新商业模式,发挥产业聚焦及融资优势,挖掘产业链中各种投资机会。

除此之外,恒旭资本的介绍也是表示,其作为上汽集团旗下私募股权投资平台,依托上汽集团整体优势,布局先进制造、前沿科技、大健康、大消费等战略新兴产业, 主导了地平线、京东物流、宁德时代、伯特利、金力永磁等数家企业的投资。

近日,恒旭资本还和上海长三角产业升级股权投资一起共同成立了嘉兴上汽集团恒屹驰股权投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴恒隽邦股权投资合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人仍为恒旭资本。

归根到底,于能源结构转型升级趋势、国家政策导向、行业供需发展考虑,未来新能源汽车行业仍将保持长周期增长的趋势。而作为集团旗下的私募基金或产业基金,都链接外部高新技术的窗口,围绕产业上下游紧密布局也是顺理成章。

本文来自微信公众号“投中网”(ID:China-Venture),作者:张丽娟,36氪经授权发布。

+1
2

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000

文章提及的项目

一起

上汽集团

中信证券

天眼查

京东

神州泰岳

赛卓电子

昊华能源

金力永磁

车架

微信

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业