在巴西,阿里巴巴迎上了老对手Shopee

志象网·2021-08-27
在东南亚反超了Lazada,战场来到巴西,故事会如何上演?

近日,速卖通拉丁美洲的本地电商负责人阿尔帕塔(Yaman Alpata)表示,平台将向巴西本土卖家开放。此前,速卖通上的商品都来自跨境卖家。

速卖通是在拉美市场上跑马圈地的最新入局者。疫情爆发以来,拉美地区电商成交增速跃居全球第一,超越北美和亚洲。火热的行情,吸引各路掘金者。

在2019年底,Shopee就进入巴西,至今还不到2年时间。2021年2月,Shopee在墨西哥上线一款应用。6月,则在智利和哥伦比亚推出网站。而Shopee也比速卖通更早一步向本土卖家放开。

不过,在拉美的电商市场中,速卖通和Shopee都只是后来者。众多背景各异的竞争者,正将这场竞赛日益推向白热化,阿根廷电商平台Mercado Libre是当之无愧的统治者,亚马逊同样对拉美电商市场虎视眈眈。

作为拉丁美洲最大的市场,巴西向来是众平台的必争之地,自2020年新冠疫情爆发以来,巴西见证了消费者从线下购物到线上的转移。市场欣欣向荣之际,各路电商玩家也都着手新的布局,在线下,电商平台们同样竞争激烈,Mercado Libre、亚马逊、速卖通都宣布了新的计划,提高物流履约能力。

在与Shopee竞争中,阿里巴巴重金押注的Lazada已经在东南亚暂时败北。现在战场转换到了拉美,对手则变成了Shopee和速卖通,故事会如何上演?

Shopee在巴西登顶

为了吸引本土卖家入驻,8月23日,全球速卖通宣布,仅收取5%至8%的佣金,并提供综合物流服务,购买超过50雷亚尔的商品可在全国范围内免费送货,此外,还向巴西店主提供比市场平均水平更快的资金流转速度,每天都能免费提款。

速卖通的抽佣比例远远低于本土电商平台。以Magazine Luiza为例,卖家支付的佣金根据品类而定。例如,时装、珠宝和手表的佣金为16%,其他产品收取 12.8%。至于另一家本土巨头Mercado Libre,比例从11%到19%不等。

速卖通面对的,不止本地平台。老对手Shopee也正急速地在巴西扩张。在巴西,Shopee比速卖通更早向当地卖家开放。今年1月,在Sea集团投资者电话会议中, 首席企业官王彦军透露Shopee Brazil已经向当地卖家开放。

Shopee也给出极大的优惠力度,佣金比例远低于其他平台,此外,还推出优惠券和折扣代码等激励措施。在巴西,Shopee属于后来者,2019年10月才在巴西开始正式运营,最初的目标只是做跨境业务。不过,到2020年底,Shopee 巴西站跨境电商团队的已超250人。

但速卖通在巴西市场中耕耘了11年。早在 2010 年,速卖通就已进入巴西,2013 年开始运营。而在2015 年巴西陷入经济危机后,速卖通业务也一度进入休眠状态,慢慢度过危机之后,业务才渐渐稳步增长。

相比之下,后来者Shopee发展得更顺风顺水。根据App Annie统计,巴西购物类应用中,Shopee的下载量和累计使用时长排名首位,按平均月活用户统计则排名第二。

另据App Growing显示,截至目前,在Google Play和苹果App Store中,Shopee都已经跃升至免费总榜的首位。与此同时,Shopee还在大力营销,扩大其线上影响力。

在东南亚,Shopee仅用了4年时间,就在月活用户数和 App下载量上反超Lazada。而在巴西,Shopee似乎也正将阿里巴巴身后。

电商的竞争蔓延到线下

受疫情影响,原本电商渗透率极低的拉美市场正迎来新的机遇,超过1700万巴西人尝试了第一次线上购物。2020年同样也是电商增速最快的一年,与2019年相比,2020年巴西电商销售增长了41%,增加了874亿巴西雷亚尔的收入。

2011年至2020年巴西电商增长 / The Payers

Webshoppers预测,2021年电商收入还将增长26%,达到1100亿巴西雷亚尔。巴西支付独角兽EBANX则更为乐观,预计巴西的零售电子商务市场在2021年将增长19%,总价值达到1340亿美元。

市场一片向好之下,各路电商玩家也正进行着新的市场布局,夯实当地电商发展的基础设施成了他们共同的选择。

MercadoLibre宣布,不仅承诺2021年的支出将超过2020年的7.4亿美元,还宣布了在巴西建设五个配送中心、租用四架飞机以覆盖更偏远地区等一系列计划。巴西的其他公司,包括Via Varejo、Magazine Luiza,也正收购物流初创公司,以在这场竞赛中不落下风。

亚马逊也在巴西宣布了新的计划,计划新开设3个物流中心,物流中心总量增加到8个,将其业务范围扩大到了巴西的各个角落。

对于巴西,亚马逊曾经有着惨痛的经验,基础设施不完善,加上对巴西人的购物心态不了解,亚马逊在巴西损失了数百万美元,并决定从巴西撤退。直到2018年,亚马逊才卷土重来,以新设计的战略进入巴西市场。

对于同样也是外来者的速卖通,也在当地寻找更好的物流和支付的解决方案。在物流层面,速卖通联合菜鸟从今年4月起,推出了巴西 “跨境十二日达” ,7天的进口时间是指从中国到巴西海关的时间。商品进入巴西后,配送环节主要由巴西邮政(Correios)负责,运送至各地区的时间不同,比如到大圣保罗地区(Grande São Paulo)的顾客手中,最多需要 5 天的时间。

巴西邮政同样也是Shopee的主要合作伙伴。据东南亚科技媒体Tech in Asia报道,Shopee的送货成本比市场上其他竞争对手高20%,而且国有的巴西邮政也并非当地最快和最有效的物流解决方案。

另一方面,市场预计,明年3月巴西邮政将被拍卖出售,可能会为依赖巴西邮政的电商平台们带来不确定性。速卖通的阿尔帕塔(Yaman Alpata)对当地媒体表示,公司正在大力投资,以扩大其在该国的物流网络,并计划尽快开设自己的配送中心。

速卖通巴西站负责人朴石则透露,2021年速卖通还将继续发力物流基础设施建设,在巴西建立自己的分拨中心,与本地3至5家配送公司合作,进一步提高配送时效。同时在当地建立买家的自提柜和卖家自提端点,将本地商家货品的配送时效压缩到5至7天。

在线上“攻城掠地”的同时,提高自身的履约能力,不管是对速卖通还是Shopee,挑战才刚刚开始。

本文来自微信公众号 “志象网”(ID:passagegroup),作者:谢小丹,36氪经授权发布。

+1
8

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000

文章提及的项目

下一篇

本期还有关于网约车、今日头条、追星应用的轻解读,欢迎收听!

2021-08-27

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业