转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期

时间和价值的朋友·2021-08-25
快速链接市场信息和潜在交易对手

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第8期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)

一、 资产出让/ 增资

1、转让字节跳动股份(按4000亿美元估值计算,价格可谈)

卖家性质:一手财顾

交易价格:按4000亿美元估值计算

资产规模:等值于15亿美元份额,最好3亿美元起

交易方式:FA费用为2% ;价格可谈,需要签订3亿美元以上额度的LOI,且为知名机构(优先字节on cap机构);可以对接买卖双方自己谈交易价格

其他说明:可以变更股东名册令投资人登记为股东;早期on cap机构的部分份额出售

联系方式:zcjy@36kr.com

2、转让字节跳动股份(按3950亿美元估值计算,价格不可谈)

卖家性质:一手财顾

交易价格:按3950亿美元估值计算

资产规模:等值于1亿美元份额

交易方式:FA费用为2.5% 

其他说明:可以变更股东名册令投资人登记为股东;价格不可谈;早期显名股东出让部分份额

联系方式:zcjy@36kr.com

3、转让字节跳动股份(按3400亿美元估值计算)

卖家性质:一手财顾

交易价格:按3400亿美元估值计算

资产规模:等值于1亿美元份额

交易方式:FA费用为1.5%,20%carry

其他说明:不可以变更股东名册令投资人登记为股东;显名股东(基金)的LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com

4、转让菜鸟网络科技公司股份(按2280亿人民币估值计算)

卖家性质:直接机构卖家

交易价格:按2280亿人民币估值计算

资产规模:等值于2亿美元份额,最低交易份额为500万美元

交易方式:每年3%管理费, 20%表现费

其他说明:不可以变更股东名册令投资人登记为股东;股东名册内的基金份额

联系方式:zcjy@36kr.com

5、转让地平线股份(直接股东,按最新估值计算)

卖家性质:直接股东

交易价格:按最新一轮估值计算(约50亿美元)

资产规模:等值于700万美元份额

交易方式:FA费用为1%

其他说明:转让全部份额;境外架构

联系方式:zcjy@36kr.com

6、某美股拟上市公司寻求股权投资

投资标的:某美股拟上市SPAC的Sponsor股权

公司信息:Sponsor实体为开曼公司;投后估值为500万美元 

交易架构:优先股,投资人直接持有

募集金额:总募集320万美元 

退出时间:SPAC Sponsor的股权投资人将在SPAC并购成功后获得对应数量的股份,并购完成后6个月为锁定期,锁定期后可以卖出股票,实现退出 

联系方式:zcjy@36kr.com

7、转让中星微老股(预计2022年8月31日申报上市)

卖家性质:一手财顾

交易价格:按117亿人民币估值计算

资产规模:等值于2亿人民币

交易方式:FA费用,前端费用为3%,后端费用为5%

其他说明:acpu+安防AI芯片类公司,预计2022年8月31日申报上市

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让持有集创北方老股的基金份额(预计2022年8月31日申报上市)

卖家性质:一手财顾

交易价格:按270亿人民币估值计算

资产规模:500万人民币起

交易方式:转让持有标的公司股权的基金LP份额;前端费用为每年2%,后端费用20%

其他说明:全球显示技术芯片设计类公司,预计2022年8月31日申报上市

联系方式:zcjy@36kr.com

二、资产求购

1、求购Tims咖啡SPAC sponsor份额

买家性质:一手财顾

交易价格:可商议 

交易额度:份额可谈

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购小红书股份(份额可谈)

交易架构:优先方案为可在股东名册进行登记的直接持股方案,其次SPV

买家性质:直接机构买家

交易价格:按120亿美元估值计算,可商议 

交易额度:3000万美元左右

联系方式:zcjy@36kr.com

3、某美股SPAC独立财务顾问寻求潜在并购标的

并购需求:拟上市企业作为潜在并购标的

买家性质:直接机构买家,某美股SPAC独立财务顾问 

交易价格:按1亿美元估值计算

交易方式:企业通过被美股SPAC并购,实现上市

其他说明:行业不限;营收不限;利润不限;境内或境外架构均可

联系方式:zcjy@36kr.com

4、求购大疆股份(综合成本不高于182亿美元)

买家性质:一手财顾

交易价格:综合成本不高于182亿美元

交易额度:5000万美元

联系方式:zcjy@36kr.com

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说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布7期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期

第2期:《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期 》

第3期:《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》

第6期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》

截止目前共计收到接近3千封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出数百家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com

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直播主题:谈SCRM不讲转化都是耍流氓?

直播时间:8月25日 周三 晚19:30

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