IPO留言板 |每日优鲜首日破发跌超25%;顺丰同城业务赴港上市获证监会受理;小鹏汽车预计7月7日“回港”

尚闻多2021-06-27
全新栏目《IPO留言板》——带你紧追本周IPO热点。

新股上市

满帮集团

36氪获悉,北京时间6月23日凌晨消息,货运平台满帮集团今日正式登陆纽交所,上市首日开盘价22.5美元每股,较发行价19美元上涨18.4%。截止当日收盘,满帮集团股价上涨2.5美元至21.5美元,较发行价涨13.16%。

每日优鲜

6月25日晚,每日优鲜正式以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,其在本次IPO中总计发行2100万股(含绿鞋2415万股)美国存托股票(ADS)。每日优鲜开盘后破发,跌超18%,盘中跌幅一度超过36%,截至收盘,该股跌幅为25.69%,报9.66美元,成交量约为1101万股,总市值22.74亿美元。

纳微科技

36氪获悉,药明康德公告,参股公司纳微科技在科创板挂牌上市,公司持有其1.7525%股份。6月23日,高性能纳米微球材料供应商——苏州纳微科技股份有限公司在科创板上市。纳微科技此次发行4400万股,发行价为8.07元/股,募资总额3.55亿元,上市首日涨1274%。

IPO进行时

火花思维教育科技公司

据周一美国证券交易委员会文件,火花思维教育科技公司提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元,寻求在纳斯达克上市,股票代码为SPRK。瑞士信贷、花旗银行及中金公司为承销商。(财联社)

小鹏汽车

6月25日,小鹏汽车公告称,将于6月25日-30日招股,公司拟发行8500万股股份,其中香港公开发售425万股,国际发售8025万股股份,另有15%超额配股权。香港发售价将不超过每股180港元,国际发售价暂未确定。以港股发行价计算,小鹏汽车此次拟募资153亿港元-175.95亿港元。公司预计将于7月7日在联交所主板挂牌上市。

捷氢科技

上汽集团副总裁祖似杰今日透露,上汽旗下氢燃料电池系统企业捷氢科技已准备分拆上市,优先考虑科创板;高清地图企业中海庭已完成混改,今年开启社会融资;联创电子即将进入混改阶段。上汽方面此前曾表示,计划三年内实现捷氢科技、中海庭和联创电子的分拆上市。(财联社)

Payoneer派安盈

36氪获悉,跨境支付服务商Payoneer派安盈发布全新品牌标识,据官方介绍,Payoneer将于本月晚些时候以“PAYO”作为股票代码,正式在美国纳斯达克开始交易,预计企业市值将达到约33亿美元。

叮咚买菜

36氪获悉,叮咚买菜日前更新招股书,将IPO发行价区间设定在每ADS 23.5美元至25.5美元之间。叮咚买菜计划发售1400万股ADS,并已向承销商授予额外配售选择权,允许其额外购买最多210万股美国存托股票。

奈雪的茶

奈雪的茶自6月18日启动公开招股以来,认购异常火爆,预计超额认购超400倍。招股第三日,奈雪已录得保证金认购额1048.45亿港元,超额认购205.82倍,机构亦获高倍超额认购。奈雪的茶为此较原计划提前一天关簿结束招股,预计将以招股价上限19.8元定价,并于6月30日在港交所挂牌上市。(TechWeb)

爱美客

36氪获悉,爱美客公告称,董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市;为完成本次发行上市,同意公司转为境外募集股份有限公司。

叮当快药

6月23日晚间消息,互联网健康到家服务平台“叮当快药”向港交所递交上市申请,中金与招银国际为联席保荐人。招股书显示,叮当快药2018年-2020年的收入分别为5.846亿元,12.76亿元,22.29亿。截至2021年3月31日止三个月,叮当快药收入为7.80亿元。该公司2018年至2020年复合增长率为95.2%。该公司2021年第一季度净亏损为7.64亿元,经调整净亏损为8821.2万元。(新浪科技)

顺丰同城

顺丰控股于6月23日晚间公告,公司收到证监会出具的行政许可申请受理单,子公司同城实业境外IPO申请获得受理。(证券时报)

格灵深瞳

上交所官网披露消息显示,格灵深瞳科创板IPO已获得受理,公司拟募资10亿元。格灵深瞳成立于2013年,公司主要从事计算机视觉技术和大数据分析技术的研发和应用。(北京商报)

悠可集团

港交所官网显示,美妆品牌电商服务商“悠可集团”已通过聆讯并递交通过聆讯后的招股说明书,择日将正式主板挂牌上市,中信证券和瑞信担任联席保荐人。IPO前,中信资本持有43.98%的股份,为悠可集团控股股东;此外,元生资本、平安、金镒资本、哔哩哔哩等亦为悠可集团投资方。(IPO早知道)

亚朵集团

36氪获悉,日前,亚朵集团更新招股书,拟发行1974.47万股ADS,发行价区间定为每ADS 13.5美元至15.5美元,计划筹资(包含超额配售权)3.07亿美元至3.52亿美元之间。此外,高瓴将以首次公开募股价格进行认购,意向认购价值1.2亿美元的ADS。

吉利汽车

36氪获悉,吉利汽车港交所公告,旗下合资公司极氪智能科技控股有限公司董事会已决议为极氪智能科技可持续发展探索不同的外部融资方案。此外,因公司经营决策和战略调整,经公司董事会于2021年6月25日审议通过,决定撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

Soul

36氪获悉,今日,Soul公告称:经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。

市场消息

货拉拉

今日有消息称,货运平台货拉拉已秘密提交在美IPO申请文件,拟筹资10亿美元。对此,货拉拉回应称:公司持续关注资本市场,但是没有具体的上市计划和具体上市时间表。(新浪科技)

阳光出行

网约车公司阳光出行正在寻求1 - 2亿美元融资,估值约为10亿美元。此外,阳光出行计划最早于2021年底赴美上市,目前正在与摩根士丹利等投行接洽。阳光出行成立于2015年10月,最初名为 “阳光车导”,是携程等OTA平台的旅游车供应商,后转型成为提供全品类网约车业务的出行公司。(晚点LatePost)

小马智行

丰田汽车公司投资的自动驾驶技术公司“小马智行”首席执行官称,该公司正考虑在美国上市,以帮助其实现无人驾驶叫车服务商业化的目标。(IFR)

中国中免

中国中免最早将于本周提交在香港上市的文件。(IFR国际金融评论)

便利蜂

36氪从多个独立信源处获悉,互联网便利店品牌“便利蜂”已于近日启动IPO,高盛、摩根士丹利、中信证券将作为主承销商安排本次上市事宜。据知情人士透露,便利蜂拟募资5-10亿美金,最快于今年年底、明年年初赴美上市。对此,便利蜂相关负责人表示“此消息不属实”。

和黄医药

和黄医药将香港IPO发行价定为每股40.09港元。(IFR)

美One、谦寻

知情人士透露,电商直播主播李佳琦所属公司美One正在物色一名首席财务官,为潜在的IPO做准备。同时,另一位知情人士透露,电商直播主播薇娅的母公司谦寻集团也在计划IPO。(IFR)对此,美One方面回应称,消息不实。(界面)

EDDA

软银愿景基金2期投资的手术机器人公司EDDA计划本年内在香港IPO,募资最多3亿美元。(彭博)

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