行业观察 | 网友还在大战显卡黄牛,NVIDIA的市值已经飙升至Intel的两倍

Lina·2021-06-22
显卡大逃杀:黄牛疯狂、炒币崩盘、玩家愤怒、英伟达赚疯了

最近两个月里,虚拟货币——显卡涨价的「罪魁祸首」,正在迎来一场声势浩大的闪电崩盘。

然而,显卡价格并未出现大幅下跌,玩家们依旧在各种大战黄牛,一卡难求。根据5月全球显卡巨头英伟达所发布的2022财年Q1数据,在当前这一季度里,英伟达营收冲到了56.6亿美元的历史新高,同比增长84%——也就是每天能赚6288万美元。

其中以GeForce系列为首的游戏业务收入27.6亿美元,同比增长106%;2月发布的CMP矿卡系列销量更是一举冲上了1.55亿美元,甚至高于英伟达耕耘已久的汽车业务(1.54亿美元)。根据英伟达预计,今年第二季度,CMP系列矿卡销量将会进一步冲上4亿美元,环比增长超过150%。

截止至6月22日,英伟达公司市值已经超过了4592亿美元,是「全球芯片一哥」英特尔(Intel)2256亿美元市值的两倍有多。

「史上最严」政策出台,虚拟货币迎来市场闪崩

从5月开始,内蒙古、新疆、青海、云南、四川等多地政府陆续发布了「史上最严」虚拟货币挖矿行为整治方案,所涉及的字眼包括“拉网排查、严肃查处、责令关停、严禁批复”。

随即,各大主流网站也开始屏蔽“币安、火币、OKEx”等关键词,在百度微博等网站上搜索会得到“结果未予显示”“抱歉没有找到相关网页”等结果。

受此刺激之下,虚拟货币市场迅速迎来闪崩,单枚比特币价格从6万美元的高点一路腰斩至3万美元,虚拟货币的整体市值从2.6万亿美元跌到了1.4万亿美元之下

比特币90天价格腰斩,图片来源:比特范

全国各地大量矿场陆续关停,前比特大陆联合创始人吴忌寒所运营的云算力平台「比特小鹿」宣布屏蔽所有中国大陆地区IP,他的另一个项目「Matrixport」的众多员工也开启远程办公,不再去海淀办公室

6月19日晚,在虚拟货币圈一片悲观的情绪笼罩之下,一段长度仅为9秒的短视频在社交媒体上迅速刷屏发酵,疯狂刷屏。视频中,一位工作人员正在逐一切断矿机电源,闪烁着的绿灯陆续熄灭,BGM配上了《菊次郎的夏天》钢琴曲,还有人声的陆续道别——“Bye,See you.”

在转发这个视频的朋友圈里,矿工们纷纷配文:“一个时代过去了,我们怀念它”“区块链历史上,矿工最惨烈和最壮观的一幕要发生,这里究竟有多深远的影响,未来才会知道”“虽然伤心到讲不出再见,但依旧相信前路光明”。

截至6月20日早上7点,根据OKLink数据显示,AntPool蚂蚁矿池下跌40%,Huobi矿池下跌37.24%,BTC.com矿池下跌16.78%,Poolin币印下跌8.94%。

显卡依旧“永远空气、永远黄牛、永远一卡难求”

然而,与虚拟货币市场“矿难”级别的惨烈震荡形成鲜明对比的,是依旧旺得风风火火的显卡(GPU)市场。

高昂的虚拟货币价格不仅将显卡捧成了印钞机,更将其当成了比黄金更保值的理财产品。一张3000元左右的显卡,在靠挖矿赚回成本后,在二手市场仍然能卖出3倍以上的高价,来回净赚一万元。

显卡价格上涨,图片来源:企鹅解码

这也导致RTX系列显卡的原本目标群体——高端游戏玩家——怨声载道,怒斥“永远空气、永远黄牛、永远一卡难求。”

在全球显卡巨头英伟达(NVIDIA)618期间的的微博广告中,英伟达甚至亲自将原价8999元的RTX 3080 Ti显卡标上了1XXX9元的价格,被玩家怒斥为「官方黄牛」,一路骂到删帖。

英伟达微博截图

不过,营销的翻车并没有阻止英伟达赚得盆满钵满。在虚拟货币市场持续走高的刺激之下,英伟达市值也一路飙升,其股价从年初的521美元直接飙升到了745美元的历史最高点,涨幅超过42%。

英伟达股价来到历史高点,数据截止至2021.6.21,图片来源:雪球

今年2月,在比特币一路暴涨并突破5万美元之时,为了缓解显卡市场的「一卡难求」,英伟达宣布了两项重要举措:

1、重启了虚拟货币专用矿卡系列CMP(Cryptocurrency Mining Processor);

2、「阉割」GeForce系列显卡的挖矿性能,从软件上禁用矿工将其用于挖矿;

——当然,后者几乎是毫无作用,不到一天之内,业内便已出现了多种绕过显卡限制的破解方案,GeForce RTX系列显卡的紧缺毫无缓解,甚至因为全球芯片产能高度紧缺而愈演愈烈。

然而,福兮祸所依,虽然“成也虚拟货币”,但对于英伟达来说,“败也虚拟货币”只是须臾之间。

2018年,虚拟货币经历了一场类似的「矿难」,比特币价格从1.3万美元的高点一路崩盘到4000美元左右,无数矿工关厂卖币,甚至出现了小矿场70元一斤出售矿机的新闻。

那一年里,英伟达的股价也出现了过山车式的崩盘,从280美元的顶点直接腰斩,降到了140美元。

虽然有游戏与AI数据中心作为托底,英伟达暂时不会有虚拟货币市场的“市值归零”之虞,但二者的高度绑定状态让英伟达心有余悸——这也是为什么英伟达阉割GeForce、推出CMP、并不断将其他业务与虚拟货币进行切割。

可正如英国评论家邓宁格所言,为了300%的利润,资本敢于犯下任何罪行,甚至去冒绞首的危险。在「币圈一日,人间一年」的高额利润催逼之下,英伟达的限制举措无疑只是杯水车薪。

出海自救

当前虚拟货币从业者大致上分两派:信仰派、炒币派。

由于矿场的前期投入成本不小,再加上法律法规的风险加成,愿意买矿机、建工厂的矿场老板们往往属于前者。他们中的很多人都是虚拟货币的忠实拥趸者,在挖出虚拟货币后,只会将其中的一部分卖掉,用于支付水电成本,其余的大部分都将被存起来,静候市场变化。

而此次各地政府对矿场政策全方位的收紧,无疑是对信仰派的一次重大打击。

可对于广大买不到显卡的游戏玩家而言,这却是件「喜大普奔」的好事。从5月底以来,一向高居不下的显卡价格终于出现了一丝松动——虽然离原价还差了很远。

据媒体市界报道,不满于显卡价格被黄牛持续炒高,从今年6月12日开始,百度显卡吧的网友自发展开了一场热热闹闹的「行为艺术」。

他们在闲鱼大量挂出低价显卡的产品信息,并配上如“人在萨拉哈沙漠钓鱼,回来发货”等戏谑的文案,以刷屏形式挤掉了高价显卡的出售信息。

于此同时,国内各大矿场也开始了轰轰烈烈的出海自救行动。

从6月19日开始,所有虚拟货币相关的微信群里开始密集地被大量“矿场出海解决方案”广告占据,布局地点包括美国、哈萨克斯坦、加拿大、俄罗斯。这些广告声称不仅可以提供海外矿场整体建设方案,如国内技术劳务班底海外施工方案、电力电器采购方案、矿场运维方案等,还能够提供国内矿场设备拆卸、打包装箱、全套搬迁的一条龙服务。

比特大陆6月20日召开矿场出海通气会,图源网络

就在6月20日,矿机产业全球老大比特大陆也召开了一场名为「碳寻绿色能源·共筑矿业新蓝海」的矿场出海通气大会,号称能够帮助国内矿场对接海外资源。

英伟达:新一代全球芯片老大

英伟达真的涨疯了。

在过去短短5年间,英伟达股价实现了数十倍的爆炸式增长,它的营收在近两年才刚刚突破百亿美元,可市值却一路冲到了4600亿美元以上,一夜间竟成了全球市值最高的芯片设计企业、世界第三大半导体公司(前两名为台积电和三星)。

靠着虚拟货币、人工智能市场的快速崛起,这家不到30岁的年轻企业,在半导体巨头林立的硅谷上演了一出“拳打AMD、剑指英特尔”的精彩戏码。

与英特尔、AMD不同,英伟达的“老黄”黄仁勋是当代芯片龙头企业CEO唯一一位白手起家的创始人。

黄仁勋是业内出了名的工作狂,在以他本人命名的“黄氏定律”依托下,英伟达每年的研发投入几乎都超过了营收总额的20%,不断突破着显卡性能的顶峰——最疯狂时每6个月就性能翻上一倍。

这也是为什么即便面临着黄牛的各种加价,游戏玩家们依旧孜孜不倦地追求着英伟达显卡(GPU)的强大性能。

在PC个人电脑时代,英伟达与英特尔可以说是井水不犯河水。然而在人工智能时代,战况却悄然发生了改变。

早年间,凭借着x86架构在数据中心CPU中的压倒性地位,英特尔几乎垄断了数据中心CPU市场,市场份额高达90%。

然而,人工智能的爆发把英特尔打了个猝不及防,仅靠CPU已经不足以满足飙升的高性能计算需求,看似铁板一块的x86市场被撕开一道口子,以英伟达为首的GPU、AI芯片企业疯狂涌入。

英伟达与英特尔数据中心业务增速,36氪制图

2016年,英特尔的泛数据中心业务涨幅为34.64%,2017年下降为15.77%、2018年为20.43%、2019年更是跌到了2.91%,2020年反弹回8.06%。而这几年间,英伟达的数据中心业务依旧保持着高速增长。

不过,英特尔也没有放弃。

作为稳坐行业龙头多年的「产业一哥」,英特尔依旧是全球销量最高的芯片设计巨头。

近来,在三十年技术老将Pat Gelsinger作为CEO回归的热度之下,英特尔也在通过精简7nm工艺架构、宣布IDM 2.0转型、公布RISE战略、招揽众多技术老将回归等一系列动作重新巩固行业地位。

就在不久前的6月11日,业内还传出英特尔将以超过20亿美元(近127亿人民币)收购RISC-V初创企业SiFive,以拓展其在RISC-V领域的布局,并为英伟达收购ARM作提前准备。

英特尔拿出7nm的那一天,行业又将迎来一场血雨腥风。

 

 

 

参考资料:

[1] Bye,see you 四川矿场全线关停,知乎矿圈南霸天

[2] 显卡玩家大战黄牛,市界

[3] 芯征程 | 英伟达的第三战场,36氪

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