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天风证券:电子行业周期底部特征较为明显

2023-12-07 08:49分享至
36氪获悉,天风证券研报表示,电子行业当前终端库存健康,渠道库存低,上游库存减值计提接近尾声,整体看周期底部特征较为明显。重点子行业中,消费电子行业复苏的节奏或从下游向上游传导,市场对于需求的判断存在不确定性,因此仍存在短期波动,消费电子公司当前估值处相对底部,建议关注相关机会。预计2024年半导体自主可控逻辑将延续,当前行业β仍处修复之中,建议重点关注公司层面的α机会,特别是技术追赶速度超预期等边际变化带来的投资机遇。

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36氪获悉,国泰君安研报表示,2023年房地产市场的关键词是出清、支持和防风险。展望2024年,上述逻辑仍将延续,商品房的开工建设仍面临一定压力;但房地产新发展模式带来的增量投资机会更值得关注,年均投资规模预计在1万多亿,2024年地产投资降幅有望明显收窄。

2023-12-07

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