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中概股一周精选:新能源汽车持续狂飙,新的战争社区团购已经打响

富途证券 · 2020-11-30
本周中概股等权重指数上涨3.15%,整体表现良好:龙头阿里巴巴股价也有所反弹,而京东、拼多多以及美团开始在社区团购上展开新的厮杀。

1、一周中概股市场表现回顾

1.1 中概股等权重指数整体表现

2015年1月1日以来中概股等权重指数上涨316.68%,跑赢标普500指数,相对回报率为239.97%。

注:中概股等权重指数成分股包括59家公司构造了等权重中概股组合,筛选10亿美元市值以上中概股(剔除多地上市国企股),每半年调整一次。

今年以来该中概股指数上涨48.27%,本周该指数上涨3.15%。

热门中概本周:即时配送龙头达达集团凭借优秀财报以及社区团购东风本周大涨27.30%;云计算依旧受到市场青睐,世纪互联金山云周涨幅分别达到24.29%和16.19%;

电动汽车继续狂飙,蔚来本周涨幅又是接近10%;而近期在社会上造成重大影响的蛋壳公寓,由于深陷破产跑路传闻本周大跌超过20%。

1.2中概股涨幅TOP10

1、达达集团创上市新高,Q3财报超预期

11月20日,中国本地即时零售和配送平台达达集团发布Q3财报,公司延续了强势增长势头,营收同比增长85.5%,达到13.02亿元,超出市场预期。截至2020年9月30日的12个月内,平台配送订单量为10亿单,京东到家平台GMV同比增长102.9%达213亿元,活跃消费者同比增长77.1%达3730万。

2、世纪互联Q3净利润9710万元,同比扭亏为盈

11月25日,世纪互联发布Q3财报,公司净营收同比增长27.0%达 12.5亿元,净利润9710万元,同比扭亏为盈。截至2020年09月30日,旗下总机柜数量5.14万个,较上季度净增加7426个;零售业务单机柜月度循环营收较去年同期8711元和上季度8953元进一步增长至9074元;机柜复合利用率为64.2%,较2020年第二季度略有上升,主要来自自建机房上架率的提升。

3、蔚来市值追上比亚迪超越上汽,称特斯拉不构成威胁

蔚来Q3营收增速较高,主要系新车销售1.22万辆车,同比增长154.3%,其中包括8660台ES6、3530台ES8和16台EC6;毛利率近三个季度环比持续提升,单季毛利率为12.94%,同比提升25.0个百分点,环比提升4.5个百分点。

随着汽车销量增长带来的规模效益,加上采购成本及制造费用改善,公司毛利率仍有较大提升空间。李斌在Q3电话会上表态称,Model Y推出后会对市场整体上有正面影响,但和Model Y竞争,蔚来的产品会更有竞争优势。

1.3 中概股跌幅TOP10

1、房东租客难以维权,蛋壳对社会造成了极为负面的影响

10月20日,蛋壳公寓公告称其首席运营官顾国栋被曝已于近日离职,这距离其加入蛋壳仅16个月。纵观蛋壳上市以来,一方面,公司仍未走出亏损泥潭,从2017年至今,蛋壳公寓归母净利润累计亏损超63亿元人民币。

另一方面,公司负面消息缠身,从变相裁员到套路房东、到CEO遭遇调查、再到公司传闻倒闭跑路,房东租客难以维权,对社会造成了极为负面的影响。多轮利空冲击下,蛋壳公寓在二级市场也遭到了市场的冷落。

2、重点行业公司要闻

1、高盛:将阿里列入「确信买入」名单

高盛发表报告表示,基于其核心商家产品,阿里巴巴在电子商务拥有领导地位,该行看好公司于新业务拓展中利用其基础架构设置的能力以及新业务的进展,维持对其「买入」评级,并列入「确信买入」名单,该行引述阿里管理层指会确保符合反垄断的要求,且致力于消除其平台上的欺诈及不当行为,料反垄断条例对公司长期前景影响有限。

2、名创优品重新加快开店,市值重回60亿美元

名创优品重新加快在欧洲以及全球其他市场的扩张速度,自10月份以来,已亚洲、非洲和美国开设了20多家门店,还计划年底前再开几家新店。受此鼓舞,公司市值重回60亿美元。

3、连续盈利9个季度后首度大幅亏损,跟谁学股价继续低迷

在线教育公司跟谁学在高歌猛进连续盈利9个季度后,首次大幅亏损。Q3跟谁学净营收为19.66亿元,与去年同期的5.57亿元相比增长252.9%;净亏损为9.33亿元,而2019年同期净利润为190万元。不按美国通用会计准则,净亏损为8.64亿元,而2019年同期净利润为2010万元。

4、华米科技Q3净利润同比下降60%,连续大跌

华米科技Q3财报:营收22.351亿元,同比增长20%;净利润为8110万元,同比下降60%;不按美国通用会计准则,净利润为1.21亿元,同比下降42.42%。

5、小牛电动预计Q4营收环比下滑逾30%

小牛电动Q3营收1.3174亿美元,同比增长36.7%;净利润达到8000万元,同比增长20.5%;不按美国通用会计准则,实现净利润9060万元,同比增长25.0%。期内电动踏板车的销量为25万辆,同比增长67.9%。公司预计第四季度营收同比增速放缓至5%-15%,环比下降31.2%-36.8%。

3、小结与综述

本周中概股等权重指数上涨3.15%,整体表现良好:龙头阿里巴巴股价也有所反弹,而京东、拼多多以及美团开始在社区团购上展开新的厮杀。

新能源汽车依旧是市场追捧的热点,作为新贵的蔚来、理想、小鹏市值接连超过传统车企,但作为更新换代长周期的汽车,市场变革逻辑还是和智能手机不同,投资者需要持续关注。

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

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