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最前线丨易居额外发行1亿美元优先票据,港股高开0.88%

杨亚茹 · 2020-08-10
此前,阿里认购易居股份,成为“准”二股东。

8月9日,易居企业控股(02048.HK,以下简称“易居”)发布公告称,在8月7日,公司及附属公司担保人与中银国际、克尔瑞证券等订立购买协议,公司将额外发行于2022年到期1亿美元的优先票据,利率为7.625%。

根据易居公告,预计额外票据所得款项总额约为1.034亿美元。公司拟将额外票据所得款项净额用作一般企业用途及再融资现有债务。

此前,易居在2019年10月18日发行2亿美元于2022年到期的优先票据,利率同为7.625%,两次发行现合并构成单一系列。彼时,易居票据发行预计所得的1.96亿美元净额,主要拟用作一般公司用途及现有债务再融资。

8月10日港股开盘,易居报9.2港元,涨0.88%。截至发稿,易居报8.97港元,跌1.64%,最新总市值为124亿港元。

8月3日,花旗发布研报将其目标价由8.65港元上调至13.65港元,并重申“买入”评级。

在7月的最后一天,易居公告称,与阿里巴巴签署股份认购协议,阿里将认购总金额为8.281亿港元的易居股份,增持后,阿里将持有易居约8.32%的股份,另外双方还签署了可转票据认购协议,阿里有条件统一认购金额为10.319亿港元的可转换股票据,若阿里转股,则将持有易居约13.26%的股份,位列其第二大股东席位。

花旗认为,该交易将为易居带来新机遇,包括优化网上交易平台,淘宝/天猫提供更多流量并有望增加房地产交易量等等。

另外,标普表示,易居拟发行的10亿港元可转债募集资金,将增强公司流动性,但此举也将增加公司的债务存量,并消耗其余留的评级缓冲空间。标普预计,到2020年底,易居的债务对息税与折旧摊销前利润(EBITDA)的比率将升至2.9倍-3.3倍,达到3.0倍的评级下调门槛。

今年3月25日,标普将易居的长期发行人信用评级和发行评级从“BB”降至“BB-”,评级展望维持稳定。当时,标普警示称,一旦进行更多超预期的债务融资、在强竞争中收入和利润率下滑以及营运资金管理能力弱于预期,易居可能会再次遭到降低评级。

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