最前线 | 达达发行价为每ADS 16美元,全额行使“绿鞋机制”下募资约3.68亿美元

李欣 · 2020-06-05
如全额行使“绿鞋机制”,达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。

当地时间6月5日,“中国即时零售第一股”达达集团(DADA.US,下称“达达”)即将正式在美国纳斯达克挂牌上市。达达宣布,其发行价定为每ADS 16美元,位于15美元至17美元价格区间的中位数,股票代码DADA。发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS,每ADS代表4股普通股。

如全额行使“绿鞋机制”,达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。京东沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者,此次分别认购4160万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO。

按照规划,募集的资金将有约35%用于技术研究和开发,约40%用于营销推广和扩大用户,剩余资金将用于公司的一般用途,包括营运资金以及潜在的策略性投资和收购。

达达成立于2014年6月,2016年达达和京东集团旗下的京东到家合并,组成达达集团,并引入了沃尔玛、华润万家屈臣氏、永辉等战略合作伙伴。目前核心业务主要包括达达快送和京东到家。

值得注意的是,据招股书,IPO前,京东、红杉资本、沃尔玛为达达前三大股东。而红杉资本在独家完成达达的天使轮和A轮投资后,在其后续多轮融资中不断加持,是其最早和最大的财务投资人。

根据招股书,近三年达达的营收同比增速呈逐年递增之势,但至今却仍处于亏损状态。

2017-2019年,达达分别录得营收12.18亿元、19.22亿元、31亿元。2020年一季度,达达营收为11亿元,同比增长108.9%。

而在2017-2019年,达达净亏损分别达14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元,三年累计净亏49.97亿元。2020年一季度,达达净亏损2.79亿元,上年同期为3.37亿元,同比有所收窄。

其中,京东、沃尔玛是达达目前的主要收入来源。2017-2019年,达达向京东提供服务所带来的收入占比分别为56.7%、49.1%、50.5%;来自沃尔玛的收入占比分别为4.6%、13.0%和14.9%。

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