2025短剧复盘：内容为王主导下半场，漫剧成新增长极
2025年底回望，国内短剧行业已从规模爆发期迈入存量竞争与精品化深耕阶段。据《2025年1-11月微短剧市场数据洞察》，截至11月行业累计热力值达228.77亿，但付费大盘连续两月下滑，11月同比降幅7%创年内新低，印证行业竞争逻辑已发生根本性转变。
2025年，短剧行业变革贯穿全链条：题材端拓展价值导向内容，AI赋能下漫剧成百亿新风口；市场端头部集聚效应加剧，三大制作集群形成合力；行业核心转向“内容为王”，精品化与降本增效成为下半场关键命题。
一、市场趋势：题材分层、头部集聚与漫剧崛起
根据《2025年1-11月微短剧市场数据洞察》，截至2025年11月，国内微短剧大盘累计热力值达228.77亿，月均热力值20.8亿，但受免费内容占比持续提升影响，付费大盘连续两月下滑，11月同比降幅7%创年内新低，标志着行业正式从“规模爆发期”迈入“存量竞争期”。
题材层面，逆袭、打脸虐渣、现代都市仍是主流赛道，而女性成长、亲情向题材凭借强劲潜力，成为制作方布局新焦点。区域分布上，西安、郑州、横店形成三大核心制作集群，其中郑州有12家企业跻身全国制作公司TOP50，数量位列第二，充分凸显“短剧之都”的产业集聚效应。市场马太效应显著，头部企业重庆四月联盟以7.3亿热力值占据超10%市场份额，头部与中小制作方差距悬殊。
值得关注的是，漫剧赛道成为2025年行业新风口，年内市场规模预计突破150亿，题材上以男频、古装类为主导，女频赛道仍存在供给缺口，为行业提供了新的突围方向。
河南中夏星影创始人杨玉鲁梳理了行业从2022年萌芽到2025年精品化的完整脉络。
2022年，短剧借信息流与成本优势起步，以低门槛下沉内容为核心，聚焦情绪宣泄，观众常将其视为“真实发生的故事”。2023年精品化起步，10万-20万级投资项目涌现，离婚、复仇类题材爆发，下半年优质创作团队纷纷入局，题材向“追求美好生活”拓展，IP改编开始萌芽。2024年进入真实叙事与题材多元化阶段，免费模式崛起，悬疑、探险等垂类题材百花齐放。2025年精品化深度落地，《超级手术直播间》等作品跳出单一冲突叙事，聚焦人情冷暖，情感表达升维，系列化创作成为新趋势。
杨玉鲁表示，短剧行业已从“低成本快消品”逐步走向“高投入精品化”，题材从“单一情绪宣泄”升级为“多元情感表达与价值传递”，未来期待行业同仁共同深耕，持续推动行业高质量成长。
火山引擎架构师王启晨指出，传统漫剧制作存在成本高、周期长等痛点，难以快速响应市场热点，而AI技术的突破正破解这一难题——全流程AI制作的漫剧单集成本已降至500元。火山引擎的AI模型已实现剧本生成、生图、生视频、配音等全环节覆盖，搭配角色驱动等专属工具，可助力缺乏专业拍摄团队的创作者高效产出精品漫剧，为行业降本增效提供了全新路径。
二、短剧下半场，以内容为王破局突围
（一）短剧上下半场的核心差异
花样年华商务运营总监刘金萌表示，短剧行业已从流量红利的上半场，迈入“内容为王”的下半场。内容为王的核心支撑，是建立“以创作者为中心”的行业共识：第一，转变行业发展重心：摒弃上半场“重拍摄、重流程”的惯性，将核心精力聚焦于内容打磨；第二，尊重全链条创作者：认同“短剧行业人人都是创作者”，尊重编剧、导演、制片人及服化道、后期等每一个岗位的专业价值。
海峰影视商务总监司超男指出，行业正处于关键过渡期，题材从“打脸虐渣”向非遗、传统文化、红色主题等价值导向型内容转型，需兼顾经济收益与社会责任感。观众审美持续迭代且超越市场预期，创作端需紧跟观众需求，持续学习更新。
海纳影视联合创始人田操表示，短剧行业上半场依靠流量加持与快速复制实现了爆发式野蛮增长，进入下半场后，行业竞争核心已转向内容、生态与制作层面的比拼。未来将聚焦精品化制作，以认真的创作心态紧跟行业发展趋势，重点从三方面发力：一是提升视觉质感，向电影级水准看齐；二是融入地域文化特色，强化内容差异化；三是布局IP系列剧开发，构建长期内容竞争力，坚持以优质作品立足行业。
三笙万物创始人王鸿方认为，短剧行业上半场以大批量内容满足市场需求，未来核心趋势为精品化，唯有精品化制作才能实现出圈、获取更多收益与流量；行业始终坚守“内容为王”，尊重内容价值，未来需依托大IP与优质创作发力。2025年是精品化重仓期，制作模式将从“多拍”转向“精拍”，单部剧投入或达150万-200万，以一部精品对标以往数十部的市场效果。
宙途文化合伙人王洹表示，短剧行业上半场的竞争逻辑是“有一个出彩点即可立足”——无论是导演、流量演员还是优质剧本，只要具备某一核心优势，就能取得不错的业绩。但进入下半场后，随着观众审美水平提升、对内容的要求愈发严苛，单一亮点已无法支撑作品成为爆款，行业竞争转向“无短板比拼”。演员妆造、灯光、服化道、剧本节奏、后期制作、宣发等任一环节存在不足，都可能导致观众弃剧，影响作品最终表现。
基于这一趋势，未来能在行业中盈利的模式主要有两类：一是极致精品化，即精选优质演员、深耕制作环节、精心打磨内容，哪怕降低产量（如一个月拍摄一部）也坚持品质；二是极致工业化，通过优化体系与供应链，实现低成本高产出，以20万的投入达到当前50万的制作水平。而缺乏完善供应链支撑、既无足够精品化能力也未实现工业化生产的从业者，在下半场的竞争中可能会面临较大困难，且这一行业格局的转变预计将很快到来。
汪汪短剧CEO于超表示，从发行视角来看，短剧行业的核心转变在于商业模式从上半场的付费跑量转向下半场的免费导向，这也直接影响了内容创作逻辑——上半场更侧重研究卡点、钩子等吸引用户付费的关键节点，下半场则需聚焦如何让观众持续观看，避免付费后内容质量下滑。
与此同时，制作环节也告别了此前的粗制滥造模式，未来更具竞争力的方向呈现两极分化，要么是控制在20万及以内成本且保证基础质量的剧集，要么是投入80万以上的精品剧，唯有这两类才能开拓发展空间。基于这一行业趋势，我们在业务布局上采取双线并行策略，内容层面同时推进付费与免费模式，制作层面则兼顾精品剧与低成本剧，其中精品剧占比约30%，低成本剧占比约70%。
（二）制作环节如何降本增效？
花样年华商务运营总监刘金萌指出，我认为剧查查的行业服务迭代、佳能的产品升级，已经为短剧行业降本增效提供了很好的参考。降本不应依赖压低场地、演员等核心成本，而是要通过设备迭代提升画面质感，同时优化运营流程与岗位效率。比如我们通过复盘DAC组（衔接剧组与后期的关键环节）的工作流程、提升组员素质，实现素材高效传递、缩短剪辑周期，这类看似不起眼的岗位优化与改革，能带来显著的效率提升。同理，导演组、服化道等环节的品质升级与创作意识提升，也能间接实现降本。
海峰影视商务总监司超男指出，关于降本增效，我的观点是：随着短剧行业蓬勃发展，入场者增多引发价格竞争，行业成本会自然下降，但降本绝不能以牺牲质量为代价。无论面向下沉平台还是其他渠道，制作各环节都需用心保质保量，确保画面合格、质感美观，坚决杜绝为降本而推出粗制滥造的作品，要以优质制作向行业和观众交出满意答卷。
海纳影视联合创始人田操表示，关于降本增效，我们以制作为核心，各环节均有对应落地方法：选本阶段由内容组与制作部联合筛选；前期筹备强调“有问有答”，将不可控问题提前前置解决；制作阶段推行人员精简与设备轻量化；后期方面，通过固定稳定的后期团队，减少与导演的沟通成本，提升双方磨合效率，从而更好地把控时间成本。
三笙万物创始人王鸿方表示，关于降本增效，我的核心观点如下：降本增效的前提是足够量级，量级过少则无从谈起。像我们这样深耕多年的公司，降本增效的常见做法包括复用存量项目、自备设备减少租赁成本、培养相关技能等，但这些都需要以一定的业务体量为基础。
项目端从多接平台项目，逐步转向自主研发、自主生产；演员选择上，不再优先高价艺人，而是选用自家签约艺人或形象、演技达标但名气较低的高性价比演员，以此控制成本。
短剧行业尚属新兴领域，需要数剧查查这类行业代表牵头，推动企业打破“各玩各的”现状，加强行业交流，整合各方产能、共享资源，通过共创共赢实现真正的行业级降本增效。目前行业内缺乏资源共用与协同，企业仅靠自身优化，难以实现大规模降本增效，这一目标的达成仍需行业共同探索推进。
宙途文化合伙人王洹指出，关于降本增效，核心可从短剧三类支出拆解应对：
支出分类：必要支出（器材、人员、场地、演员、宾馆等刚性成本）、非必要支出（超时费、宵夜等额外开支）、意外支出（交通事故、设施损坏等突发成本）。
不同规模公司的降本路径：大公司可通过工业化生产降低必要支出，比如将设备租赁转为购买、合作人员转为雇佣、自建宾馆替代租赁，同时提高人效与设备流转率；小制作方因体量有限、设备流转率不足，难以复制上述模式，可聚焦节省非必要支出，通过拉长统筹周期、合并场景、降级非重要演员（如用剧组人员替代临时演员）等方式，由制片或统筹收紧项目预算。
意外支出应对：此类成本难以预料（如曾出现停车场台杆损坏导致剧组延误的情况），只能通过持续复盘项目中的各类突发问题，不断磨合优化来减少影响。
综上，不同制作公司有适配自身的降本方法，而行业形成规模、加强合作后，才能更高效地实现整体成本降低。
汪汪短剧CEO于超指出，关于短剧制作环节的支出与降本增效，我的观点如下：
短剧制作核心支出可分为三大块：一是演员支出（约占单剧成本30%）；二是工作人员支出（约占30%，涵盖摄影、灯光、化妆、服装、道具、制片组等）；三是场景租赁、衣食住行、设备租赁等相关支出。
从降本空间来看，前期后期筹备、工作人员支出及后期剪辑、配音、特效等环节，市场价格已基本透明，即便通过精简人员（如减少制片数量）节省成本，额度也有限，整体降本潜力不大。
真正的核心降本空间集中在两方面：一是演员成本，大产量制作公司通过成立自有演员经纪业务、签约艺人，可大幅压缩这部分占比30%的支出，建议有条件的公司推进自有演员经纪布局；二是场景与配套成本，我们已在洛阳（与中贸投成立合资公司）、武汉搭建自有影视基地，部分场景已投入使用，同时配套成立设备租赁、服化道相关公司，能显著节省场景租赁和设备使用成本。
此外，推行员工制而非外部合作模式，不仅能进一步降本，还能更好地保障制作质量。
（三）2026年展望
花样年华商务运营总监刘金萌指出，关键词“人人都是创作者”。行业从业者普遍奔波疲惫，但对行业与时代的认可支撑着大家前行。创作不分岗位，每个环节秉持迭代心态，即便剧本基础一般，也能通过拍摄、剪辑等环节加分，打造出令人欣慰的作品。
海峰影视商务总监司超男指出，关键词是“蜕变”。短剧行业已从早期的野蛮生长阶段，迈入价值深耕的新阶段。过去行业处于爆发式增量期，大家“摸着石头过河”，不确定什么样的内容能真正迎合大众市场。如今已明确发展方向——用心做好剧，聚焦内容本身，同时提升画面质感与制作水准；推动行业各环节（前期内容策划、中期制作、后期上线）全面走向精细化、专业化。
海纳影视联合创始人田操指出，核心是“做好的剧”。我特别感谢这个时代，这个行业是一个特殊的行业，行业里的同行不是对手，而是并肩前行的朋友与战友，未来期待与更多同行深化沟通交流，拓展合作空间。
三笙万物创始人王鸿方指出，我们对2026年短剧行业的发展方向，总结出三个核心关键词——短剧精品化、AI融合以及短剧去工业化，而这些也正是我们现在正在推进的事情。
宙途文化合伙人王洹认为，关键词是“合作”。无论是行业追求降本增效，还是精品化发展，都无法由单个团队独立完成，必须通过资源整合、协同合作才能实现效率与质量的双重提升。预期2026年会出现短剧集群化产业模式：类似集中的大厂区，整合器材租赁、服装租赁、后期剪辑统筹等全链条配套资源。
汪汪短剧CEO于超表示，第一个关键词是“抱大腿”。短剧行业前期处于群雄逐鹿的状态，存在大量平台方、发行方；当前行业中免费短剧的占比不断提升，红果已经呈现出一家独大的局面，对于中小短剧制作方来说，2026年最现实的发展建议，就是抱紧抖音、红果的大腿。
第二个关键词是“AI漫剧”AI漫剧。2025年下半年漫剧开始崛起，目前几乎所有的短剧制作方都在进行漫剧相关的布局，甚至有不少制作方转型进行漫剧制作。AI是当下的行业风口，AI漫剧是其中最大的风口，建议相关从业者尽早布局漫剧或者AI漫剧赛道；AI真人剧是否会成为下一个风口并不确定，所以现阶段优先布局AI漫剧是更合适的选择。
本文来自微信公众号“DataEye短剧观察”，作者：DataEye研究院，36氪经授权发布。
