AD智驾的2025年：监管刹车、技术狂飙，“地大华魔”四雄争霸

2025年即将结束，这一年关于汽车行业有很多关键词，其中之一就是“自动驾驶踩刹车”。

今年春天，工信部一纸公文，将“自动驾驶”列为禁词，车企们宣传的“L2.999”文字游戏被戳破，中国智能驾驶产业被迫从一场持续三年的技术狂欢中清醒过来。安全最终压倒了速度，责任取代了噱头。

图源：长城汽车

今天，我们站在2025年的尾巴上回顾这一年的变化，可以看到那些曾经靠“零接管”神话圈粉的造车新势力，不得不把PPT上的科幻片改成纪实纪录片；那些曾在算力军备竞赛中狂奔的供应链，也开始学会在边界内深耕。

浮华渐褪，本真显现。智能驾驶虚假宣传被严打后，如今行业怎么样了？

官方祛魅后，智驾技术进步更快了

要理解这场智驾减速大戏，我们需要把时间线调到2025年春天。

4月16日，工信部装备工业一司召开智能网联汽车准入管理推进会，一纸禁令掐住了行业多年的吹牛习惯。会议要求“不得进行夸大和虚假宣传，严格履行告知义务”，并且需要将“组合驾驶辅助”定为官方表述。

变化是立竿见影的。首先是车企宣传话术风格的剧变。电车通随机查找了国内主流车企的官网，发现“自动驾驶”一词出现频率大幅下降，基本已经消失，取而代之的是“辅助驾驶”“智驾辅助”等中性表述。

图源：小鹏汽车

值得注意的是，话术的变更并没有阻碍车企的发展，倒不如说，反而让技术演进路径发展得更清晰了。

具体而言，行业呈现出两个关键词：进阶、普惠。

其中，进阶选手当属小鹏。小鹏的革新在于带来第二代VLA大模型，砍掉“中间商”。

这两年，智能驾驶行业的技术方向是在端到端架构中，融入大语言模型。举个例子，通过大语言模型的转译，智驾系统能看懂路上的深坑、复杂路牌等，也就是我们所说的VLA路线。

但是，由于标准VLA普遍需要Vision-Language-Action两次转换，其中Language（语言）作为中间转译环节，会带来较高的信息损耗，无法在“很大规模参数量”上实现“很大规模的数据训练量”。

因此，小鹏在2025年的大动作，就是“拿掉”Language ，让机器实现端到端直接生成，打破行业沿用多年的“V-L-A”（视觉－语言－动作）传统架构。它能跳过“翻译”，像人类司机一样，看到场景直接做出反应，让机器直接理解物理世界的底层规律。

图源：电车通摄制

普惠元年：10万的车也吃上了智驾

2025车企智驾的另一大看点，是“智驾平权”，平权的意义并不在于技术有多强，场景有多丰富，而是在于车企们联合推动了智驾的平价化。

2025年2月10日，比亚迪召开智能化战略发布会，推出“天神之眼”高阶智驾系统，开启全民智驾时代。“天神之眼”特别之处在于融合了纯视觉智驾方案和激光雷达方案，共包含三个版本：

DiPilot 100（天神之眼C）用纯视觉方案击穿10万元市场，提供高速NOA和自动泊车；DiPilot 300与600则向中高端车型开放城市NOA，甚至承诺通过OTA为低配版推送城市记忆领航。

不甘示弱的吉利在3月迅速接招。李书福将千里浩瀚智驾系统抬上WAIC 2025展台，一口气发布H1到H9五个版本，像卖显卡一样明码标价算力。最激进的H9方案在极氪9X上堆出双Thor芯片、1400TOPS算力、5颗激光雷达的怪兽级配置，直指L3级自动驾驶；而走量的银河系列则用H3方案，在2025年Q2末全面上车，主打“车位到车位”全场景贯通。

图源：比亚迪腾势

国产崛起：「不太关注特斯拉动态了」

大洋彼岸的另一端，特斯拉的角色也在2025年发生了微妙的转变，但它早已不再是智驾行业的“标准答案”。

6月11日，何小鹏在G7发布会后接受媒体采访时表示：中国智能辅助驾驶头部企业如今已不太关注特斯拉的动态。

在今年十月举办的计算机视觉领域顶级会议ICCV（国际计算机视觉大会）上，特斯拉自动驾驶业务副总裁对外披露了公司最新技术进展。

他表示，特斯拉在今年完成了多项架构与算法的关键迭代，例如在生成最终决策控制指令前，系统会额外输出OCC占用网络、3D高斯特征等核心视觉表征，以及思维链（CoT）形式的自然语言逻辑信息。

除了算法层的优化，依托海量真实行驶数据积淀，特斯拉同步搭建起名为“神经世界模拟器”的闭环仿真体系。这套系统具备双重核心价值：既能支撑算法的高效训练，又可实现对算法可靠性的严苛验证，相当于为自动驾驶技术研发搭建了“训练场”与“考核场”合一的专属平台。

这一技术路径，其核心逻辑与国内车企及自动驾驶企业深耕的VLA模型、世界模型高度契合。这意味着，特斯拉已从过往自动驾驶领域的引领者，转变为与理想、小鹏、华为、地平线、Momenta等同行并肩探索智驾终极方案的同路人。

图源：特斯拉

此外，蔚零理米等几家新势力，在智驾上也有不少的新东西，但相比其他角色，基本上是在原有基础上优化，亦或是补足原本的缺陷，对行业的影响不够深，未来我们将会在2025新势力盘点中，详细聊聊新势力的2025年，这里由于篇幅有限，就不做过多赘述。

“地大华魔”角逐：四大路线的生态之战

车企只是小试牛刀，真正的大戏发生在智驾科技公司。不得不承认，智驾的2025年，实际上是“地大华魔”的2025年。

1、地平线：一段式端到端成杀手锏，城区NOA大规模普及。

除华为外，地平线的号召力也越来越强。

刚落幕的2025技术生态大会便印证了这一点。大众中国CTO Thomas Ulbrich、比亚迪高级副总裁杨冬生等车企高管，博世、采埃孚等供应链巨头负责人纷纷站台，连鲜少公开露面的影石Insta360创始人刘靖康也现身。

本次大会上，行业的三大核心共识也浮出水面：

共识一：安全是1，体验与成本是后面的0。用户信任是规模化普及的终极标尺。

共识二：用户信任始于拟人化交互，成于全场景可靠。

共识三：2025年成本拐点，源于硬件重构与软件范式的双重驱动。

这是地平线，也是整个智驾产业对于未来方向的三大判断。

图源：地平线

其次是城区NOA的大规模普及。许凯表示“我们一定要把最好用的城区辅助驾驶杀到10万元级的国民车型”，可以看出，2025年是智能驾驶从技术突破迈向规模化普惠的分水岭。其中，“城区NOA的大规模普及”已成为智驾走向商业成功的决定性战场，其成败系于体验、成本、安全与政策的复杂协同。

这点从地平线4月发布的征程6P和HSD就能看出，目前已经上市搭载HSD的车型，不管是前不久上市的深蓝L06和奇瑞星途ET5两款车型，价格均在15万级，符合上述观点。

虽说主打“国民”市场，但在能力上，HSD凭借真正的一段式端到端架构，绝对可以说是行业第一梯队。博世吴永桥也在大会当天表示：全球仅两套该技术量产方案，地平线HSD便是其一。

从官方数据来看，目前地平线HSD已经进入规模化量产的新阶段，截至目前已获得国内外多达10家车企品牌，超20款车型的定点合作。2025年上半年，地平线在中国自主品牌辅助驾驶计算方案市场份额增长至32.4%（三台车，一台用），在中国自主品牌ADAS前视一体机市场份额增长至45.8%，蝉联双市场份额第一。

2、（大疆）卓驭科技：“两段式”端到端趋向成熟，海外成绩斐然。

与地平线的赛道选择不同，脱胎于大疆车载业务的卓驭科技，自2023年从大疆剥离后，走出了一条极具辨识度的发展路径。

这家脱胎于大疆车载业务的智驾科技公司，今年的动作与上述两家不太相同，并不特别追求所谓的“技术首发”，而是追求“量产首发”，他们的技术路线非常清晰：

先在算力平台实现功能，再逐步向高低两端扩展，这种务实策略使其在激烈竞争中找到了差异化突破口。

今年9月，卓驭科技推出“成行智驾2.5”系统。在已覆盖多类算力方案的基础上，该系统将“两段式”端到端技术推向了更为成熟的阶段。值得关注的是，卓驭堪称业内唯一能基于7V+32Tops芯片实现城市NOA功能的企业，要知道多数同行的城市NOA方案都需依托254Tops乃至更高算力的硬件支撑。

图源：电车通摄制

如今，“不挑硬件”已不是卓驭的唯一竞争力标签。即便在不限制硬件成本的无约束比拼中，卓驭智驾系统的实际路测表现也远超行业预期。

海外市场也有所突破，2025年慕尼黑车展期间，卓驭宣布将欧洲总部落户德国布伦瑞克，为技术进军欧洲市场筑牢根基。其与大众联合研发的IQ.PILOT系统，成功通过A-SPICE CL2认证，成为国内首个顺利通过大众集团、一汽-大众、上汽大众三方联合审核的智能驾驶供应商。

目前，卓驭已服务10家主机厂及十几个汽车品牌。今年其业务迎来跨越式增长：10月起大规模推送城市NOA方案。另外，8月已在燃油车上实现高速NOA方案的量产推送，“油电智驾平权”是众多拥有庞大燃油车产品线的车企的迫切需求，而卓驭率先拿出商业化解决方案并获得市场认可，大众、奥迪、捷途、奇瑞等企业均成为其燃油车智能化方案的核心客户。

这一系列成果，无疑是卓驭从大疆剥离后交出的里程碑式答卷。

3、华为：ADS 4.0“收割”朋友圈。

今年4月，华为面向全球汽车产业重磅发布乾崑智驾ADS 4.0、鸿蒙座舱5.0、乾崑车控XMC数字底盘引擎三大核心技术。

其中乾崑智驾ADS 4.0以“全场景、真智能、高安全”为核心，实现了从高速到城市场景的自动驾驶能力闭环。有意思的是，华为ADS4.0余承东坚持的“WE-WA模型”（世界引擎+世界行为模型）与何小鹏异曲同工，均是不依赖语言中介，实现对延迟和算力消耗的极致压缩。

相比技术的升级，“收割”朋友圈才是华为智驾这一年的关键词。

图源：鸿蒙智行

赛力斯、奇瑞、江淮、上汽、北汽组成“五界”；与广汽（启境）、东风（奕境）、五菱（华境）组成“三境”；同时为北汽极狐、阿维塔、长安深蓝、东风岚图/猛士提供全栈智能汽车解决方案；再加上日产、奥迪等合资品牌，基本上在牌桌上的车企（除了部分新势力），均与华为取得了合作。

截至11月，华为辅助驾驶里程突破了63.8亿公里，只能说恐怖如斯。

4、Momenta：广交朋友，开放生态。

最后是另一家行业关键玩家Momenta，上汽集团身为Momenta的第一大股东，这让不少人猜测其是上汽专属的智驾研发团队。但事实并非如此，Momenta是一家典型的第三方智驾供应商，也正因此，广交朋友是其发展的核心逻辑。

图源：Momenta

今年以来，Momenta的“朋友圈”实现了爆发式扩张。

4月上海车展期间，Momenta便与奥迪达成合作，为后者E5 Sportback车型提供定制化辅助驾驶解决方案；短短三个月后，7月Momenta再传重磅合作，与宝马官宣联手，将为国产宝马iX3搭载其研发的辅助驾驶系统。

除了奥迪、宝马这样的豪华品牌，Momenta的合作版图已覆盖多个阵营车企。在比亚迪、广汽埃安、昊铂、奇瑞、上汽通用、一汽丰田、东风日产等品牌的在售车型上，均能看到Momenta辅助驾驶方案的应用痕迹。

与地平线、卓驭等同行相比，Momenta走了一条生态开放度更高的路线。其核心竞争力不仅在于技术本身，更体现在灵活的合作模式上：算法层面会根据车企的个性化需求进行定制开发，还向合作方开放部分编辑权限；在硬件层面则赋予车企充分的自主权，允许其自由选择适配的辅助驾驶硬件方案。

截至12月，Momenta获得的车型定点数量已超160款。Momenta CEO曹旭东公开表示，预计今年年底公司辅助驾驶方案的累计装车量将达到60万-70万辆，2026年累计装车量有望突破200万辆，到2028年这一数字将攀升至1000万辆，展现出第三方智驾供应商的规模化发展潜力。

AD智驾要普及，只靠技术进步远远不够

回顾2025，智能驾驶在政策规范与技术落地的双重引导下，走出了一条清晰且务实的道路：夸大宣传被有效遏制，技术路径在“进阶”与“普惠”之间展开探索，无论是车企自研的系统升级，还是“华大地魔”四大技术路线的生态化布局，都在推动智驾从高端车型走向大众市场。

然而，技术的不断成熟并未完全解决所有问题。这两天，央视财经曝光了关于“辅助驾驶神器”的灰色产业链。

在电商平台上，部分商家售卖的“方向盘装饰环”“通用车把套”等商品，实质是模拟“用户介入”的所谓智驾神器，核心功能就是“智驾免提示”，也就是说，当驾驶者双手离开方向盘时，车辆不会触发报警，从而实现“全程免接管”的虚假自动驾驶体验。

不得不承认，辅助驾驶系统已能处理绝大多数常规场景，却在“最后一毫米”的人机信任上举步维艰。系统越接近好用，用户就越容易“滥用”。

车企们耗费数年搭建的“VLA大模型”“世界引擎”“一段式端到端”等安全架构，在这些几块钱的小玩意面前变成了“危险”技术。讽刺的是，销量越高的智驾方案，反而催生了越庞大的灰色市场。

可见，这场关于智驾的认知觉醒远未结束。真正的挑战从来不是技术本身，而是人性。

本文来自“电车通”，36氪经授权发布。