ChatGPT 诞生三年，OpenAI 还未取得绝对领先

2022 年 11 月 30 日，OpenAI 对外发布了 ChatGPT。自那之后的三年以来，整个世界都被改变了。

现在，全球每周有超过 8 亿人和 ChatGPT 聊天、寻求建议或者完成工作。它是人类有史以来用户量增长最快的应用，没有之一。刚刚完成重组的 OpenAI 现在已经是一家估值超过 5000 亿美元的巨无霸公司，虽然它仍处在巨幅亏损之中。全球的科技公司都在竭力押注人工智能的未来，将数千亿美元的资金砸向模型训练、算力基础设施乃至操作系统层面的重构。

2022 年 11 月 30 日，ChatGPT 发布

OpenAI 是所有公司瞄准的风向标，但它的地位并不稳固。年初 DeepSeek 的出圈证明了即便在算力受限的情况下，中国科技公司依然具有竞争力，并在关键技术节点上维持可见的领先。就连那些一直处在被 ChatGPT 颠覆阴影下的传统科技巨头们，现在也慢慢追赶上来。

跑在最前列的是谷歌。11 月 18 日，谷歌正式对外推出了 Gemini 3 系列模型，谷歌宣称这是他们迄今为止最为智能且最具事实准确性的模型，且完全基于自研的 TPU 芯片训练。Gemini 3 Pro 刚一发布就屠榜各大模型测试榜单，领先 OpenAI 刚上新的 GPT-5.1 模型。过去一个月来，谷歌股价上涨超过 11%，市值一度逼近 4 万亿美元。

Gemini 3 Pro 屠榜各大模型测试榜单

OpenAI 创始人兼 CEO 萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）专门发布推文回应 Gemini3 的推出，“Congrats to Google on Gemini 3！Looks like a great modle.”谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）及谷歌 AI Studio 产品负责人 Logan Kilpatrick 都在评论区互动，后者曾任 OpenAI 开发者关系负责人。

这是奥尔特曼对外的表态，对内他则紧张得多。当地时间周一（12 月 1 日），奥尔特曼发布内部信，宣布公司已进入“红色警报”（Code Red）状态，要求调动公司全部能力来集中改进 ChatGPT，推迟广告、Agent 乃至个人助理等其他项目的开发。

“红色警报”是硅谷公司们在面临危急时刻的常用表态，按照事件紧迫程度还有黄色、橙色等不同颜色的警报，红色代表最高级别的威胁。

三年前 ChatGPT 刚发布时，皮查伊就在谷歌内部宣布拉响“红色警报”，号召全公司押注 AI 研发，甚至召回了创始人 Larry Page 和 Sergey Brin。如今风水轮流转，OpenAI 也感受到了压力。

但也不必过度渲染“红色警报”。相较于外部的现实威胁，它更多像是管理层对内传达紧迫感的工具，用以激发员工的战斗意识。如果套用到中国互联网公司的语境下，过去半年几乎每月都要对外宣发一次“战略级项目”的阿里，红色警报早就不知道拉响多少回了——这还没算上阿里云年中的大规模宕机。

奥尔特曼在内部信中透露，他们即将在下周发布一款性能超越 Gemini 3 的推理模型。另据 The Information 报道，OpenAI 内部也在加速研发代号为 Garlic 的新模型。据称 Garlic 模型在预训练方面取得突破，能够将大模型知识打包进更小的架构中。Garlic 模型预计最快将在明年初亮相。

Code Red 与产品公司

在拉响“红色警报”之前，OpenAI 在产品化和商业变现上的步调，明显要比底层模型的迭代密集得多。这让它越来越像是一家传统的互联网产品公司，而非一家人工智能领域的前沿研究公司。

仅仅过去两个月来，OpenAI 就对外发布了包括 Atlas 浏览器、ChatGPT 的对话式应用、群聊及购物研究功能以及 Agentkit 智能体构建工具等等一系列令人眼花缭乱的应用层更新。你现在可以在 ChatGPT 里买沃尔玛的商品、创建 Spotify 的歌单乃至预定机票和酒店，几乎涵盖生活的方方面面。

这些产品功能上的密集更新大多得益于菲吉·西莫（Fidji Simo）的加入。这位今年 5 月才刚刚加入 OpenAI 的互联网高管，此前曾在 Meta 掌舵 Facebook 应用，后又担任 Instacart CEO，尤其擅长构建消费级的超级 APP。

加入 OpenAI 后，西莫担任新组建的 OpenAI 应用部门 CEO，主导产品及业务落地，向奥尔特曼汇报。或者更直接点来说，西莫负责的就是帮助 OpenAI 更快变现。

据 The Information 的统计，在领英上表明先供职于 OpenAI 的人员中，大约有 630 人曾在 Meta 工作过，占到 OpenAI 现有员工的约 20%。除了少数技术人员外，绝大多数集中在产品、市场增长及广告变现等商业化领域。

前几天，OpenAI 被曝已在 ChatGPT 的安卓测试版中加入了关于广告、商业内容等新代码引用，也有用户晒出 ChatGPT 在聊天过程中推送的购物广告截图，且广告信息和聊天内容并不相关。

ChatGPT 安卓测试版中的广告代码及聊天广告

在 OpenAI 加快产品变现的同时，其他科技厂商们正在模型层面密集追赶。谷歌发布的 Gemini 3 系列模型仅仅是其中一例，前 OpenAI 高管组建的初创公司 Anthropic 刚刚更新发布了旗舰模型 Claude Opus 4.5，国内的 DeepSeek 团队也推出了 DeepSeek-V3.2 系列模型。

与追赶者们更为强调性能突破不同，OpenAI 不久前更新的 GPT-5.1 模型只是对 GPT-5 模型的小修小补，强调对话更智能、更具对话感，官方博客中甚至没有性能方面的对比测试。

仅仅只在个性化体验上做文章并不能帮助 OpenAI 维持领先，谷歌 Gemini 过去几个月的飞速增长证明模型能力仍然是 AI 竞争的关键。今年 3 月，Gemini 的月活用户尚只有 3.5 亿，10 月份已经跃升至 6.5 亿。外界认为 Nano Banana 是推动 Gemini 月活飙升的关键助力。

考虑到谷歌庞大的用户体量，Gemini 3 在谷歌生态体系内的渗透带来的冲击也要大得多。不同于旧版本，Gemini 3 上线即被集成至谷歌搜索。在模型能力差距不明显的前提下，这种分发优势可能促使更多用户从 ChatGPT 流向谷歌体系。

硅谷投资机构 Menlo Ventures 合伙人 Deedy Das 援引 Similarweb 数据称，自 Gemini 3 上线两周来，ChatGPT 的每日独立活跃用户（7 天平均值）下降了 6%。而同一时间内，Gemini 的使用量出现明显增长，占 ChatGPT 流量比例从 22% 增长至 31%。

Deedy Das 分享截图

总而言之，在模型性能和用户增长的双重压力之下，奥尔特曼对内宣布进入“红色警报”状态。《华尔街日报》称，这份通知是 OpenAI 面临竞争对手压力最明确的迹象，“这些竞争对手已经缩小了这家初创公司在 AI 竞赛中的领先优势。”

此前 OpenAI 激进式的产品功能更新或许将暂缓一段时间。在内部信中，奥尔特曼宣布将集中全部公司力量来改进 ChatGPT 的用户体验。其他不必要的项目都将推迟，比如广告业务、用于健康和购物的 AI 智能体以及一个名为 Pulse 的个人助理等。

奥尔特曼列举的优先事项都围绕 ChatGPT 来进行，包括加强个性化、提升图像生成能力、提升速度和稳定性、减少模型的过度拒绝等等。当然，也要提高 GPT 在 LMArena 等公开测试榜单中的排名。

OpenAI 有着更现实的担忧

很难说当前 OpenAI 就面临着被颠覆的风险。即便 Gemini 3 等竞争对手来势汹汹，ChatGPT 仍然是全球用户体量最大的 AI 应用。

按照 ChatGPT 负责人 Nick Turley 的说法，ChatGPT 目前占据全球 AI 助手使用率 70% 和搜索活动的 10%。“我们现在的重点是持续提升 ChatGPT 的能力，不断发展壮大，并在全球范围内扩大其普及度。”

但这一切都建立在 OpenAI 依旧保持模型性能领先的基础上。自 GPT-5 发布以来，OpenAI 与其他科技公司的差距就在不断缩小，ChatGPT 的用户增长也趋于放缓。

第三方数据公司 Apptopia 统计称，ChatGPT 的移动端日活跃用户增长自 4 月以来明显放缓，9 月至今已陷入停滞。同时，ChatGPT 在美国的每日活跃用户平均使用时长自 7 月以来下降了 22.5%，平均对话次数也减少了 20.7%。

Apptopia 统计数据

德意志银行此前跟踪欧洲市场的金融交易数据后也发现，ChatGPT 的消费支出月度增长率自 2025 年 5 月起明显放缓，认为 ChaGPT 在欧洲的付费用户增长或已经停滞。这或许是 OpenAI 过去一年来商业变现动作逐步加快的原因之一。

与此同时，OpenAI 还在维持着史无前例的 AI 基础设施开支。在完成盈利性重组之后，萨姆·奥尔特曼对外宣布 OpenAI 将大幅扩张基础设施投入规模，最终目标是每年在基础设施上投入 1 万亿美元。

迄今为止，OpenAI 已承诺投入约 1.4 万亿美元用于基础设施建设。它的合作伙伴名单上，包括英伟达、AMD、甲骨文、博通等一系列巨头公司。这些巨头们也往往因为与 OpenAI 的交易而股价飙涨。

美国的科技媒体们尤为关心 OpenAI 的财务状况是否能支撑如此庞大的资本开支。和谷歌等传统巨头们有着既有业务输血不同，OpenAI 的所有资金几乎都来自于风险投资，它自身也仍然处在巨幅亏损之中。

前段时间，OpenAI 的 CFO 萨拉·弗莱尔（Sarah Friar）表态支持引入政府为 AI 基础设施融资兜底的言论，也在美国引起不小争议，外界批评 OpenAI 试图让政府为其巨额 AI 投资买单。弗莱尔此后专门发文澄清，强调 OpenAI 并未寻求政府担保。

萨拉·弗莱尔发布的澄清声明

萨姆·奥尔特曼也不得不专门发布长文回应，“我们不需要也不希望政府为 OpenAI 的数据中心提供担保。”奥尔特曼称，OpenAI 将依赖自身收入增长、外部投资以及未来出售算力等方式来支撑其算力投资。

按照他的说法，今年 OpenAI 的收入预计将超过 200 亿美元，到 2030 年将增长至数千亿美元。但即便如此，这些收入仍然无法覆盖当前 OpenAI 的资本开支。

萨姆·奥尔特曼发布的澄清长文（原文较长，截图仅为部分）

奥尔特曼认为，当前就是 OpenAI 扩大 AI 基础设施投资的关键时期，必须要在现在就投入大量资金，而不能循序渐进地发展。“大型基础设施建设需要相当长的时间才能建成，所以我们必须行动。”

他称，OpenAI 面临的计算能力不足风险比计算过剩的风险更大也更可能发生。“我们目前所看到的一切都表明，世界需要的计算能力将远远超过我们的计划。”

ChatGPT 的诞生本就是“大力出奇迹”的体现。在 ChatGPT 诞生之前，绝大多数主流模型的参数量都在 3 亿以下。2022 年，OpenAI 将 GPT-3 的模型参数量提升至 1750 亿，大模型终于展示出智能涌现的能力。年底，OpenAI 对外发布基于 GPT-3.5 模型的 ChatGPT，AI 时代正式到来。

现在，萨姆·奥尔特曼试图用更为庞大的算力建设继续维持住 OpenAI 的领先。在一切都尘埃落定之前，我们很难去评判 OpenAI 的选择是否正确。但至少，它已经拉拢了足够多的人上船。

“我们的目标是成为一家极其成功的公司，但如果我们犯了错，责任也在我们自己。”萨姆·奥尔特曼说。

本文来自微信公众号“山上”，作者：何简，编辑：蒋浇，36 氪经授权发布。