对话硅谷顶级VC：特斯拉与Figure齐“秀肌肉”，万亿机器人赛道未来何去何从？

金色的特斯拉擎天柱按指令找可乐，Figure机器人会自己装洗碗机...当硅谷大佬们突然集体"秀"出机器人新技能，一场万亿美元的行业颠覆正在加速到来。

今天，硅兔君特意邀请一位硅谷顶级VC，借着他的视角，深入拆解这背后，两家巨头完全不同的战略赌注。

Salesforce创始人Marc Benioff参观特斯拉办公室后，发布了一段特斯拉最新一代人形机器人Optimus（擎天柱）的测试视频。 

视频中，这个全新的金色擎天柱按指令在办公室中"寻找可乐"，展示出令人惊讶的环境感知能力和动作协调性。你没看错，是"金色"！ 

与之前公开展示的银灰色Optimus相比，这款疑似Optimus V3的机器人不仅外观焕然一新，整体设计也更加精简，关节、腰部、膝盖构造均有明显变化。 

最引人注目的是它那双极似人类的手。 

这双手的精细程度立即引发全网热议，有人惊叹其仿生技术的进步，也有怀疑者质疑这是否只是装饰性的"无功能假手"。 

但从实际演示来看，这台机器人展现出了谨慎的动作规划能力，能够为自己预留空间后才开始行动，这表明其空间感知与动作控制系统已相当成熟。 

Benioff对此的评价一针见血：" 一个会找可乐的机器人不算什么，但一个能替代20-50万美元年薪工作的机器人，足以重塑整个经济体系。 。" 

机器人领域正在经历从"能做到什么"到"能规模化做到什么"的关键转变，这恰恰是特斯拉的核心优势所在。 

马斯克的底层逻辑，和他造车时一脉相承：硬件先行，成本为王。 

他坚信，只要能利用特斯拉在制造业、供应链、AI芯片和电池上的巨大优势，以最快的速度，把一个“身体”做得足够便宜（目标2万美元），足够多（明年5000台），就能先占领市场。这本质上，是一场“制造业”的战争。 

马斯克在赌，只要身体足够便宜，灵魂可以慢慢进化。但另一家公司，想的完全相反。

就在特斯拉秀出金色擎天柱的同时，另一家明星机器人公司Figure也不甘示弱。 

Figure最近发布了一段其"02"人形机器人的最新测试视频，展示了机器人自主完成"将碗放入洗碗机"的复杂任务。 

这个看似简单的家务活，实际上包含了机器人学中的多个核心难题： 

杂乱餐具的分离 

湿滑/易碎物品的指尖级高精度操作 

洗碗机碗碟架厘米级的容错空间 

应对无序初始状态与可能的碰撞 

最令人惊讶的是，Figure团队声称他们依靠现有的VLA模型（Helix），仅通过新增数据就实现了这一技能迭代，而无需开发新算法。 

Figure创始人Brett Adcock称，这是"通向真正通用型机器人的正确路径"。 

这意味着什么？Figure的路线，是AI定义一切，通用性是根本。 

他们不追求最快的量产，而是要先打造一个足够聪明的“灵魂”（模型）。一旦这个大脑成型，适配不同的身体（硬件）只是时间问题。Figure在赌，只要灵魂（模型）足够强大，身体（硬件）自然会追随。 

特斯拉与Figure代表了人形机器人发展的两种路径：一个强调硬件与软件的垂直整合与规模化生产，一个专注于通过数据迭代提升AI适应能力。

英伟达CEO黄仁勋就对特斯拉的Optimus给予了高度评价，认为它是"首个有望实现大规模量产与技术成熟的机器人产品"。 

更重要的是，老黄预测人形机器人将成为"下一个万亿美元级产业"。 

在《宏伟蓝图四》中，马斯克曾明确表示："特斯拉80%的价值将来自Optimus"。 

这句话的分量有多重？考虑到特斯拉当前市值约7000亿美元，这意味着马斯克认为Optimus的潜在价值将达到5600亿美元。 

如果马斯克的"80%价值"论成立，那么随着Optimus量产计划的推进，市场将不得不重新评估特斯拉的长期价值。 

同时马斯克强调，Optimus的使命不是"取代人类"，而是承担重复、枯燥、危险的工作，解放人类从事更具创造性的活动。可以预见，一旦人形机器人成功大规模商业化，其对劳动密集型产业的颠覆将超出我们的想象。从制造业、物流、家政服务到养老护理，商业模式将被迫重构。 

同时整个机器人产业链将迎来新一轮投资热潮。从传感器、芯片到控制系统、人工智能软件，各环节都将受益。

物理智能革命不同于软件革命，它将直接改变人类几千年来与物理世界交互的方式。 

特斯拉Optimus与Figure 02的突破只是这场革命的前奏。在这样一个充满变数的领域，对于投资者而言，公开的财报和新闻稿，已经无法回答真正关键的问题了： 

特斯拉FSD积累的视觉数据，能多大程度复用到需要触觉和压力感知的物理交互上？真实的数据鸿沟有多大？ 

Figure的“数据飞轮”如何启动？在没有大规模部署硬件的情况下，它从哪里获得高质量的训练数据？硬件和供应链会不会成为它的阿喀琉斯之踵？ 

双方宣传的成本和性能背后，能源效率（续航）、安全性、核心零部件的真实瓶颈到底在哪？ 

本文来自微信公众号 “硅兔君”（ID：gh_1faae33d0655），作者：硅兔君，36氪经授权发布。