2025年中国团餐行业研究报告

艾瑞咨询·2025年07月07日 11:19

中国团餐数字化转型加速，市场规模2.7万亿，乡村振兴驱动发展。

团餐作为中国餐饮市场的重要支柱，承载着企事业单位、学校、医院等场景的规模化餐饮需求，其发展水平直接关系到民生服务效率与食品安全保障。近年来，在数字化转型与供应链升级的双轮驱动下，团餐行业向智慧化、标准化、集约化方向加速演进。头部企业通过中央厨房、冷链物流和数字化管理系统的深度整合，显著提升运营效率。与此同时，团餐产业链的社会价值日益凸显，成为推动乡村振兴的重要场景。本报告基于对中国团餐行业的持续追踪，详细梳理团餐行业背后客群场景及政策导向的变化趋势，探讨团餐行业规范化发展新范式，旨在为行业内玩家深刻洞察团餐行业发展趋势、共同推动行业高质量发展提供方向建议。

中国团餐行业驱动因素

团餐定义及研究范畴

中国团餐行业驱动因素-政策端

乡村振兴战略引导三产融合，团餐行业适配乡村三产融合类项目，借此通过政府合作等方式加速渗透，释放社会价值

近年来，国务院、农业农村部接连推出促进乡村振兴的各类政策。乡村产业主要围绕农产品展开，在保障粮食和重要农产品供给的基础上，乡村振兴相关政策鼓励乡村以三产融合为路径，发展农产品加工业以提升农业活动附加值与保存时间，提高农产品流通链条稳定性。团餐行业每日就餐规模大、就餐场所集中、需求多由团餐客户统一下达，高度适配中央厨房等三产融合项目，并有望借此向低线城市加速渗透。因此，地方政府积极协同团餐企业开展中央厨房等三产融合基础设施建设，有效推动乡村振兴。

以坚守食品安全为红线，政策推动团餐行业持续规范化发展

食品安全是成为民生工程、民心工程，覆盖种养、生产加工、流通、餐饮的全流程。近年来，国务院、市场监管总局、卫生健康委接连推出保障食品安全的各类政策，旨在提升食品全链条质量监管能力与安全保障水平。避免发生大规模食品安全事件为团餐客群的基础需求。对团餐行业而言，食品安全需借助数字化手段布局供应链溯源体系，实现产业链上下游各参与主体的协同保障，因此，具有更强供应链把控能力的头部团餐企业有望借此提升招标竞争力。

青少年膳食改善的政策引导下，“学生餐”成为青少年营养健康水平的有利保障

全面提升全国青少年营养健康水平，是实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略的重要部分。近年来，国务院、卫生健康委接连推出保障全民营养健康的各类政策，主要围绕平衡膳食、平衡膳食结构展开。当前县域小学客群的团餐渗透率较低，学生午休时间居家就餐。未来伴随制度规范与青少年饮食营养健康意识提升，有望在保障食品安全的基础上，推动学生餐的营养健康水平的提升。

中国团餐行业驱动因素-需求端

民以食为天，人均食品消费量保持较高水平，团餐在学校、政府机构等核心场景具备规模化且稳定的日均消费基础

民以食为天，在我国居民消费支出占比中，食品支出占比保持较高水平。高水平的食品支出在主要食品消费量的表现为，2024年中国居民人均消费粮食124.4千克、蔬果176.1千克、肉蛋奶制品92.4千克，对营养搭配与膳食均衡的重视度提升。高水平的食品支出占比与大规模的主要食品消费量为团餐行业发展提供广阔的市场空间。

中国团餐行业驱动因素-供给端

在线外卖平台持续普及、日益活跃，带来多元餐饮供给选择，倒逼团餐行业供给升级

伴随互联网及移动互联网不断普及，在线外卖行业已成为餐饮行业的重要组成部分。据CNNIC数据，2024年我国在线外卖用户规模为5.9亿人，占全国网民数量比重为53.4%；同时外卖体验持续升级，外卖超时率降至4.8%，推动用户日益活跃。外卖发展推动餐饮行业信息化水平提升、食材加工基础设施布局完善、城市配送基础设施完善。同时，外卖供给的持续丰富倒逼团餐企业通过菜品创新带动供给升级，提升产业竞争力。

中国团餐行业驱动因素-资本端

团餐行业受到资本关注，三产融合项目、数字化供应链建设、跨区域整合扩张成为募资三大主要用途

疫情期间，团餐企业用餐规模受中小学停课与企业停工等影响，难以确保企业现金流充足性与稳定性，与此同时，团餐企业积极开展中央厨房基础设施建设等重资产的三产融合项目，寻求通过外部金融机构、产业链上下游企业、政府部门的融资修复现金流。近年来，团餐行业持续获得资金注入，且金额较大，融资主要用途为：（1）与地方政府合作开展三产融合项目，有助于团餐企业广泛覆盖县域客群并保障食品品质；（2）数字化供应链建设，有助于团餐企业提升服务能力与内部资源利用效率；（3）通过企业整合实现跨区域扩张。这表明团餐行业进入标准化、信息化、规模化发展阶段。

中国团餐行业驱动因素-技术端

头部社会餐饮品牌数字化程度较高，团餐企业有望借其数字化技术应用经验打破数据孤岛

伴随互联网与餐饮行业结合愈加紧密，头部社会餐饮企业通过应用数字化服务提升消费者下单便捷性与自身运营能力。由于企业内部数字化应用时间周期与成本均较高，消费者端数字化服务渗透率普遍高于餐饮企业内部数字化服务渗透率。目前，团餐企业的数据孤岛现象较为严重，存在采购流程不透明、运营成本高企等问题。社会餐饮领域的“点单服务、收银及营收分析、客群运营”等面向餐饮消费者的数字化技术有望在团餐领域加以应用，打破团餐产业链数据流通壁垒，提高团餐企业数字化运营能力。

中国团餐行业发展现状

中国团餐行业发展历程

自“大食堂”模式到多模式并存，团餐行业持续变革发展

改革开放初期，以“大食堂”的形式为政府事业单位和企业职工提供餐食服务，此时团餐概念尚未形成，但“大食堂”为我国团餐行业发展提供了基础。20世纪80年代，市场经济改革为团餐提供发展机遇，各机构自建食堂并开始进行市场化运作。21世纪初，团餐行业整体走向规模化、专业化发展道路。伴随消费者对于餐饮产品质量、服务体验、安全情况等多方面要求的提高，团餐行业逐步向标准化、规范化、精细化转型，头部团餐企业从食品安全管理、企业自身管理、服务能力、供应链方面都有一定提高。此外，在餐饮线上化率提升和职工福利优化等因素驱动下，平台模式在团餐行业也有所应用，以美餐和美团团餐为典型代表，为客户提供员工餐饮解决方案。

中国团餐行业产业图谱

中国团餐行业市场规模

三产融合引导和中央厨房普及等因素助推下，团餐行业规模稳态增长

一方面，在乡村振兴的发展战略下，发展三产融合成为县乡政府提升区域内经济效益、改善民生的途径之一，团餐企业通过“中央厨房+集体配餐”结合的方式可以帮助提升区域内农民收入水平、提供当地就业岗位，与三产融合政策相适配。另一方面，团餐企业积极布局中央厨房，并利用中央厨房和集体配餐结合的方式提升自身业务灵活性以及菜品制作标准化。艾瑞基于自有模型测算，2024年团餐市场规模约2.7万亿元，预计2026年团餐市场规模将超3.5万亿元。团餐行业客群及需求规模相对稳定，市场韧性强于餐饮市场整体表现，保持稳态增长。

中国团餐行业客群分布

学校、医院、企业等团餐典型客群场景具有明显需求差异，团餐企业通过精准定位形成定制化服务链条

团餐行业客群场景主要分为学校、医院、企业、政府机构四大类，各客群场景对于团餐的需求特征具有明显差异。其中，学校场景需考虑寒暑假带来的需求波动，对团餐企业供应链弹性提出挑战；中小学场景餐标较低，午餐时段用餐流量高度集中；企业与政府机构场景以午餐为主要时段，餐标较高，对团餐企业整体供给水平与解决方案定制化能力提出一定要求；医院场景需全年、全天候营业。需求差异影响下，团餐企业需精准定位细分市场，并针对场景特征构建差异化能力生态。

团餐行业客群以学校为主，保障型供餐场景市场份额将提升

团餐行业客群以学校场景为主，以营收口径计，学校场景营收占比约为52.7%，其他客群场景占比依次为企业（26.3%）、政府机构（10.8%）、医院（9.6%）以及其他客群场景。县域中小学客群场景正逐步成为团餐行业中学校场景中的业务增量，有望带动学校场景市场份额提升；而工厂等企业场景受经济形势与员工多元化饮食需求的影响，市场份额或将压缩。

中国团餐行业运营模式

为适配多场景用户的团餐需求，多种运营模式并存

团餐企业为了适配现下多种不同场景用户的团餐需求，出现了差异化较为三类运营模式。（1）承包入驻模式即团餐企业入驻甲方客户的场地内，为其提供团餐服务，其营收来源于甲方支付的服务费用或者菜品售出与制作成本的差额；（2）集体配餐模式即团餐企业利用中央厨房对菜品完成加工制作或半加工制作，将菜品配送至甲方客户指定地点，其营收主要来源于甲方支付的服务费用；（3）团餐平台模式即提供团餐服务平台，允许团餐企业和社餐企业上线，并为甲方客户提供多样化的团餐服务，其营收主要来源于交易额抽佣与甲方客户的系统接入费。三种模式在服务标准化、响应及时性和数字化程度等方面存在显著区别。

中国团餐行业运营模式-承包入驻模式

依托大规模用餐需求，摊薄入驻运营成本，与客户深度绑定，依赖客户关系构筑企业护城河，难以实现规模化扩张

承包入驻模式为中国团餐行业的主要运营模式。以学校场景为例，团餐企业与学校形成年度合作，入驻学校食堂，在食堂内完成食材处理、餐食制作、学生就餐等活动，因此，承包入驻模式适配于具备一定规模且有固定食堂场所的学校、医院、大型企业、政府机构等客户场景，获客难度较大，难以实现业务规模化扩张。承包入驻模式的食材成本约占42%，净利润率为约6%，低于社会餐饮水平；若伴随团餐行业规范化发展，提高行业运营的合规性要求，净利润率将进一步承压。

中国团餐行业运营模式-集体配餐模式

中央厨房集中加工制作支撑标准化、规模化供给，降低供应链基础设施的边际成本，灵活满足小规模、定制化用餐需求

集体配餐模式无需现场制作，以学校场景为例，团餐企业与学校形成年度合作，通过自营或与第三方合作的中央厨房，借助中央厨房等基础设施集中完成食材处理、餐食制作，并配送至学校。集体配餐模式适配于规模较小、不具备固定场所的学校、企业等场景。县域中小学规模普遍较小，就餐人数难以支撑承包入驻模式运营，多以集体配餐模式或学生自带餐作为主要用餐方式。配送活动为集体配餐企业产生约3%的配送成本，计入食材成本，利润空间压缩至5%以内。

中国团餐行业运营模式-平台模式

组织社会餐饮资源与供应链资源，提供多元化团餐选择

团餐平台模式为社会餐饮外卖模式在团餐领域的延伸。以企业场景为例，企业接入团餐平台，员工在平台内自主下单，由平台完成餐食配送，适配于用餐人数不稳定且餐食多样化要求较高的企业客群场景，丰富的社会餐饮商家为就餐者提供个性化餐食选择。团餐平台的收入主要由业务流水抽成及系统接入费组成，其配送费用由系统计入订单价格并扣减餐标，成熟的外卖配送网络支撑团餐平台完成配送，并进一步优化每单配送的边际成本。

中国团餐行业利润空间

传统模式利润空间持续收窄，团餐企业有望通过政企合作、精细运营、高附加值场景拓展应对利润空间不确定性挑战

团餐行业底层逻辑发生当下正根本性转变。团餐市场规模虽持续增长，但在监管趋严、需求颗粒度提升、供给渠道泛化的时代下，团餐行业Top100企业平均利润率从6.3%降至5.2%。团餐已进入微利时代。团餐企业利润空间的不确定性主要体现在三大方面：（1）招标频率提升，客户关系维护与市场拓展难度加大；（2）受经济环境影响，需求侧企业场景需求下降，同时供给侧多元主体入场，团餐行业竞争加剧；（3）食材、物流、客户维护等成本压力的进一步提升。

中国团餐行业招标逻辑转变

招标频率提升，市场竞争加剧，团餐获客隐性成本与日俱增

2025年，伴随《关于进一步加强校园食品全工作的通知》等行业监管政策落地，团餐行业的招标逻辑规范性显著提升，招标评分体系由低价向质量倾斜、项目标准趋严，核心关注全链条经营规范化、供应链数字化、解决方案场景化等方面。

中国团餐行业三产融合价值释放

团餐企业打通三产链条，融入地方乡村振兴以巩固市场份额

团餐企业积极构建三产融合模式，建立全品类、全链条、全业态的供应链服务生态网络，支撑当地乡村振兴发展，进而获得地方政府政策倾斜与资金支持，持续巩固其在地方中小学、政府机构等场景的影响力与竞争力。

中国团餐行业数字化供应链重构

团餐企业提升全链条数字化能力，顺应政策监管与客户招标要求，同时应对经验驱动经营导致的灰色空间与成本损失

食材供应链条长且角色多，通过数字化技术构建全流程透明与效率提升已成为团餐行业高质量发展的重要方式。从上游看，数字化能力使食材采购全程可追溯，降低食品安全风险；从中游看，数字化能力通过在中央厨房、智能分拣、冷链配送、物流跟踪、智慧财务等环节的应用贯穿供应链始终，提升供应链综合效率；从下游看，消费者大数据分析体系等数字化应用有助于提升菜品竞争力，将经验驱动转化为数据驱动，提升经营管理效率与消费者体验。

中国团餐行业市场集中度

对标海外团餐市场，中国团餐市场集中度较低，同质化竞争特征显著，具备供应链优势的龙头企业存在市场整合机会

团餐企业与客户多以年为合作周期，单次合作金额较大，客户间合作决策独立性强，团餐企业难以形成品牌效应并批量获客，多依赖区域内资源开展经营活动，导致中国团餐市场集中度较低，且区域割据特征显著，跨区域经营的供应链成本与合规成本较高。据Euromonitor及相关企业年报数据，当前北美团餐市场CR3约80%，欧洲团餐市场CR3约45%。据中国饭店协会数据，当前中国团餐市场为6.7%，显著低于北美及欧洲市场。高度分散的团餐企业难以通过规模化运营降低供应链成本、提升供应链稳定性，在此环境下，龙头企业将通过供应链数字化建设与企业整合等方式，展现更强市场穿透力。

中国团餐行业多元化主体

粗放式团餐企业竞争力下滑，跨界经营企业将自身供应链优势、品牌优势等渗透至B端市场，为团餐行业带来多元供给

团餐行业参与主体日益多元，外卖平台企业、连锁餐饮企业、物业企业纷纷布局，依托自身成熟供应链体系、品牌影响力等优势，降低其进入团餐市场的市场推广成本，保证菜品供应质量稳定性与成本控制能力，推动团餐行业高质量发展。

中国团餐行业未来展望

中央厨房推动团餐模式创新

当下团餐行业仍以承包入驻模式为主，伴随中央厨房普及，集体配餐模式市场渗透有望提升，带动头部企业规模化扩张

中国团餐行业发展是以上世纪国营食堂为起源，其客户类型也以学校场景、医院场景及政府事业单位场景等用户为主，该类用户可以提供场地进行餐食制作，这使得当前团餐行业仍然以承包入驻模式为主要运营模式。艾瑞测算，承包入驻模式占比约为90%。然而，伴随三产融合政策引导，县乡一级较难有场景用户便于提供场地，因此会采用中央厨房和集体配餐相结合的运营模式，此外，写字楼等白领餐市场的开拓也提升了集体配餐模式的普及度，占比有望提升。艾瑞预计，集体配餐模式未来三年有望提升至18%左右。头部企业有望通过集体配餐模式降低市场扩张壁垒。

县域团餐红利释放

县域城镇化进程势不可挡，伴随县域功能完善释放团餐需求

为应对城乡发展不平衡等问题，国家明确县域在城乡融合发展中发挥重要作用，鼓励企业进一步激发县域经济活力与消费动力。伴随不同类型县域功能的持续完善，县域产业承载能力和人口集聚功能持续提升，为团餐增量需求释放提供机遇。

卫星厨房等新型模式支撑县域团餐需求落地，支持当地三产融合项目、开展供应链基础设施投资的团餐企业优先受益

县域中小学校的规模较小且分布较为分散，一个县域中央厨房需支撑数十个中小学的餐食配送，而热餐无法使用冷链运输保鲜，长距离、长时间的常温配送易导致食品安全问题，难以保证热餐口感。“中央厨房+卫星厨房”指由县域大型中央厨房完成食材初加工，通过冷链配送至各卫星厨房，由卫星厨房完成餐食制作并配送至周边县域中小学。该方式大幅降低热餐配送时间，提高县域学生餐的食品安全保障，有望在县域场景得到广泛应用。在国家大力发展乡村振兴战略背景下，在三产融合的具体政策带动下，县域政府单位会将中小学、政府机构等团餐项目优先交由支持当地三产融合政策实施的团餐企业。伴随供应链与模式完善，县域小学市场有望释放可观市场空间，带动县域其他团餐场景活跃度提升。

聚焦细分需求场景拓展增量市场

需求场景持续细分，增量市场主要围绕健康与老年人群展开

团餐企业需积极布局探索多元需求与新型供餐模式，围绕以下维度展开：（1）人群拓展，如当前中国60岁及以上老年人口占比已超20%，抚养压力大，老年餐具有刚需属性；（2）时段拓展，如拓展医院等24小时场景的夜间供餐服务；（3）服务拓展，如兼具健康与风味的定制化菜品服务、主题餐厅服务、物业综合解决方案等；（4）合作主体拓展，如与社区合作推出老年餐、与赛事主办方合作提供赛事餐等。

区域团餐市场集中度提升

规模优势难以突破区域边界，区域头部企业依托自身供应链及精细运营等能力扩大竞争优势，推动区域内集中度提升

当前中国团餐行业百强企业占市场整体份额仅为6.7%，团餐百强的团体膳食收入增速高于同期社会餐饮的行业增速。30-50亿团餐企业营业收入增速显著高于其他营收体量的企业，但仍有124家团餐企业营收介于1-5亿之间，增长差距将进一步拉大。规模优势并非所有问题的通解，受资源能力限制，团餐行业区域割据现象难突破，艾瑞预计区域内头部团餐企业依托自身在客群维护、供应链建设、运营标准化、规范化以及数字化智慧化方向的投入等业务策略，有望进一步扩大自身竞争优势，形成明显的竞争壁垒，完成区域内整合。