特斯拉的三年之约

2019年特斯拉进入中国时，马斯克曾与上海市政府达成协议——特斯拉想要进入中国市场，必须要在三年内实现百分百的国产化率。

今年刚好是第三年。

那马斯克的承诺兑现了吗？

8月15日，特斯拉官方传来喜讯，特斯拉上海超级工厂第100万辆整车已成功下线。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克发表微博称：“祝贺特斯拉上海超级工厂生产第100万辆电动汽车，特斯拉全球累计已下线300万辆汽车！”

随后，特斯拉对外事务副总裁陶琳转发该微博，在微博上表示向上海团队致敬，并透露上海工厂团队由99.9%的中国人组成，上海工厂供应链本地化率已经超过95%。

不难预料的是，特斯拉将在随后的一年迅速完成从95%到100%的跨越，并且这对于庞大的特斯拉上海超级工厂而言也并非难事。如此来看，当时许多人质疑的马斯克所难以兑现的承诺，如今正变成现实。

回望过去的三年，特斯拉上海超级工厂的供应链本地化率已经从2019年底的30%到2022年超过95%的成绩，可以说特斯拉上海超级工厂的整个供应链都发生了翻天覆地的变化。

那么，特斯拉具体改变了什么？它是如何实现95%的国产化率的？本篇文章将与你一起回顾特斯拉进入中国的这三年。

01

讲述特斯拉上海超级工厂这三年来供应链的变化，必须从故事的最开始讲起。

特斯拉上海超级工厂是特斯拉斥资20亿美元打造的中国第一家外商独资汽车工厂，也是特斯拉在全球的第三家超级工厂。

2019年特斯拉入华时，和上海市政府签订了双方协议，并接受了上海市政府的多重优惠政策：

其一，特斯拉以全资形式在上海建造超级工厂，并以约9.8亿元获取86万平米的地块；

其二，中资金融机构给予特斯拉40亿人民币的低息贷款，年利率为3.9%；

其三，2019年，上海市政府还向特斯拉上海工厂提供了约8500万美元（5.9亿元）的补贴，其中包括3.2亿现金和2.7亿其它补助。

一手给地，一手给钱，而且特斯拉获取的低息贷款，总额超过了建厂的费用。可以说，马斯克几乎一分钱都不用自己掏。

上海为引进特斯拉，采取了极为优惠和慷慨的扶持政策。但“投我以木桃,报之以琼瑶”，特斯拉必须要向上海政府承诺的是：

第一，从2023年起，每年要向上海纳税22.3亿元，若无法完成，必须归还土地；

第二，特斯拉未来五年要在上海工厂投入140.8亿的人民币资本开支；第三，所有零部件必须100%国产化。

这其中最为关键的一条要属零部件全部国产化。

而时任特斯拉制造总监宋钢曾在2019年表示，上海工厂大约30%零部件是从中国采购。如此看来，当时特斯拉的国产化率似乎并不高。

02

三年前，特斯拉尚未进行国产化的时候，它呈现出什么样的发展状态？

简言之，从2019年1月份上海工厂动工到2019年12月30日开始交付，尽管当时特斯拉上海超级工厂的国产化率仅有30%，但它在中国市场的本土化进程速度是令人惊叹的。

2018年7月10日，特斯拉正式宣布在上海全资建立特斯拉超级工厂；同年10月份，特斯拉签订土地出让协议，特斯拉上海超级工厂的规模超过1200亩；

2019年1月7日，该工厂正式开工。

5月31日，特斯拉宣布将在中国上海超级工厂生产Model 3标准续航升级版车型，并正式开放车辆预订。

10月份启动试生产。

11月中旬，该工厂正式获得工信部量产许可。

11月22日，首批下线的国产特斯拉Model 3进入了全国门店开放预约试驾；12月30日，国产特斯拉Model 3首批车主开始实现交付。

短短一年时间，特斯拉上海超级工厂进展神速，迅速制造出了国产特斯拉Model 3，实现了从无到有的巨大转变。那么，当时的国产化率怎么样？

可以看到，到2019年年底时，尽管特斯拉在某些领域仍依赖外国的供应商，但国内已出现合适的潜在供应商。并且在电池国产化的道路上，特斯拉上海超级工厂在创立之初就已经开辟出全新的道路。

新宇邦、恩捷股份、容百科技等国产品牌已异军突起，成功扛起特斯拉国产化的“大旗”。

为什么特斯拉在国产化的道路上，拥有如此强劲的潜力？

从地理条件看，特斯拉上海工厂地理位置优越，便于国产零部件就近采购。

长三角是国内最大的汽车产业聚集地之一，特斯拉上海工厂位于浦东新区临港地区，方圆 200 公里有宁波、杭州、常州、南通等零部件企业聚集地。上述产业非常利于国产化零部件的采购，也为相关企业提供了很好的业务机会。

总的来看，这些条件都为特斯拉的国产化事业提供了十分强劲的发展能量。

借助天时地利人和，除特斯拉原有供应商外，国内多家零部件获得特斯拉国产化订单，或者新增产品订单。同时随着 Model 3国产及 Model Y定点的持续进行，2020年后，有更多企业进入了特斯拉供应链。

03

三年后的今日，特斯拉国产化的供应链发生了什么变化呢？

11月4日消息，网友＠互联网三爷曝光了国产特斯拉的供应链名单，该名单展现出特斯拉上海超级工厂的产业链中，除了品牌是美国的，车身全部零件几乎都是中国制造。

曝光的名单中，涵盖了汽车电池组、电池管理系统、车身、内饰、中控等各个部件的供应商。

特斯拉供应链阵容十分豪华，包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等部分，涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。

车身部分，模具由天汽模提供，座椅、车身冲压件由华域汽车、华达科技等提供。除此之外，汽车内饰、中控、底盘、电驱动和充电等各个方面，还包含均胜电子、京东方、大富科技、格林美、旭升股份、中恒电气等一众国产企业。名单中除了德州仪器等少数几家海外企业外，基本都被国产企业包揽了。

电池供应方面，国产特斯拉所使用的电池整体是由宁德时代供应的，正负极材料和电解液的原材料则是由上游企业赣锋锂业、天齐锂业等企业提供。其中电池PACK、保护壳等，分别由五矿资本、杉杉股份、洛阳铜业、亿纬锂能、常铝股份等众多国内知名企业提供。

电驱动系统则是由国内中科三环、精达股份等企业提供。另外，中控系统部分是由京东方等公司提供。

与此同时，车身部分，模具部分提供座椅、车身冲压件等，则由华域汽车、华达科技、威唐工业等企业提供。

由此可见，国产特斯拉的国产化率确实超过95％。除了核心的芯片、集成电路部分，车身整体几乎都是中国制造。自特斯拉上海超级工厂建成后，它不仅负责国内市场的汽车供应，部分产能还得出口海外其他国家。可以说，中国已经成为特斯拉汽车生产、销售的重心。

而在此之前，特斯拉上海超级工厂的供应链还是高度依赖外国进口的，例如锂电池PACK制造商为日本松下，正极材料和隔膜供应商为日本住友化学，负极材料供应商为日本日立化学，电解液由日本三菱化学生产。如今，这些产品都由国产公司提供。

谈到特斯拉国产化率提高的影响，它一方面能争取到更大的价格优势，降低物流运输等成本；另一方面也会有更稳定、高效的供应保障，零部件由国内企业生产后，直接就能运到工厂组装。

虽然特斯拉的国产化率已经超过90％，但最核心的技术依旧掌握在美国公司手里。

特斯拉作为电动汽车行业的一流企业，掌握着发动机、电池管理等多个领域的众多技术专利，这些都是特斯拉电动车能处于行业领先的保障。虽然国产企业近几年也在快速研发和创新，但与特斯拉还是存在一些差距的。

造一辆车不是最难的，如何让实现生产链条全部国产化是极为困难的。

其他国产车企是否也能在技术领域取得更大的创新和突破？特斯拉能否在中国长期保持中国地位？这需要长时间的磨练以及市场的证明。

参考资料：

《特斯拉供应链名单曝光！国产化率超90%，车身全部都是中国制造》，雷科技

《特斯拉国产化率从30%到100%的机遇》，中银国际证券

《特斯拉国产化产业链梳理》，汽车业必读

《特斯拉2019年报点评：仰望星空、脚踏实地：汽车、能源、服务多面开花》，天风证券

本文来自微信公众号“见察财经”（ID:jiancha2023），作者：岑柏贤，36氪经授权发布。