宇通客车还能稳坐大型客车龙头宝座吗？
文 | 司高妍
编辑 | 刘玉坤
近日，宇通客车和金龙汽车都公布了2022年9月份的客车销售数据。36氪河南跟踪发现，大型客车市场头把交椅可能要易主了。宇通客车9月份的大型客车销量再次被金龙汽车超越，前9个月的大型客车总销量也落后金龙汽车。
半个多世纪以前，宇通客车以河南省首辆长途大型客车——JT660走进大众视野，如今，其生产的大中型客车在国内市场占有率高达38.2%，连续20年保持第一。宇通客车全球市场占有率也超过10%，稳踞全球大中型客车龙头宝座。
然而，这一切，会不会成为历史？
大型客车市场，宇通龙头宝座不保
近几年，客车市场进入黯淡期。2022年上半年，客车行业总体销量为18.8万辆，是近5年同期最低，同比下降了30.5%。其中，大中型客车销量的下降尤其引入注目。根据中国客车统计信息网数据，2022 年 1-6 月，大中型客车国内及出口销量29702 辆，较 2021年同期下降25.43%，国内大中型客车需求总量同比下降 34.5%。
宇通客车作为大中型客车的龙头企业，其市场第一的地位正在被撼动。
近几年宇通客车销量的快速下降，影响因素有以下几个方面：受疫情反复、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响。
与之同时，行业竞争加剧，行业格局在悄悄变化。其中，金龙汽车已成为挡在宇通客车面前的劲敌。
回看2019年到2021年期间宇通客车与金龙汽车的总体销量，2021年金龙汽车首次超过宇通客车，且持续到2022年上半年。
再看今年前9个月的数据，宇通客车总体累计销售18959辆，金龙汽车总体累计销售29341辆，宇通客车低于金龙汽车。
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首先，金龙汽车能取得这一成绩，最大的功臣当属小型客车。从销售数据看，这四年来，大部分时间，金龙汽车每半年都能领先宇通1万辆左右。
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金龙的突围，是从与宇通的差异化战略开始的，考虑到宇通在大中型客车市场的龙头地位，前者一直在小型客车市场深耕。
这些年大中型客车市场需求量收缩，而在小型客车市场，由于旅游、租赁用车以及公路客车需求的逐渐趋稳，车型开始向中型、小型化发展。于是，金龙汽车在小型客车市场如鱼得水，抵挡住了市场风险。
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反观大型客车市场，宇通和金龙一直面对市场收缩的压力，销量大幅下行，而宇通的降幅明显高于金龙。直到2022年，金龙开始实现销量的超越。
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大型客车销量的历史拐点，出现在2022年1、2月之后，宇通虽然开局领先，但从3月份开始，宇通仅在8月份短暂超越。宇通客车在2022年前9个月累计大型客车销量6964辆，同比下降38.72%；相比而言，金龙汽车销量不降反升，已累计销售7819辆，同比上升4.32%。
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大型客车市场失守，中型客车市场战局又如何呢？
在近四年的中型客车销量上，宇通客车销量一直超越金龙汽车。但在2020年，宇通客车突然迎来断崖式的下降，从2019年25879辆下降到2022年上半年的4329辆，降幅达497%。金龙汽车的中型客车近四年销量虽同样呈现下降趋势，但降幅相比宇通客车较小，为289%，且近几年随着宇通客车中型车型销量的下降，金龙汽车与其差距逐渐缩小。
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跟金龙汽车相比，宇通客车仅剩下在中型客车销量上的领先，在今年前9月份，宇通中型客车销量为7498辆，金龙汽车累计销量3843辆。
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总体来看，金龙汽车在大中型销量上正步步追赶。前9个月金龙汽车累计销量同比增长了18%，其中大中客增长24%，高于宇通。另外，根据中汽协数据计算，前8月金龙汽车大中客车市占率达到23%，较2017 全年提升8个百分点，和宇通的差距由20个百分点收窄为17个百分点。
新能源市场，金龙与宇通的较量
在双碳战略、政府补贴政策的带动下，传统客车企业纷纷转型，布局新能源客车市场。目前，整个中国客车市场竞争格局已经趋向基本稳定。其中，在新能源客车市场的销量TOP10中，宇通客车与金龙汽车名列前茅。
据中国客车信息网，2022年客车行业销售6米以上新能源客车为32663辆，同比增长16.55%。据以往9个月客车信息网发布的6米以上的新能源客车数量统计，宇通客车累计销售6019辆，占市场份额18.43%；金龙汽车的累计销量为4784辆，占市场份额14.6%。金龙汽车累计销量全部来自于旗下子公司苏州金龙、金旅客车。
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追溯近四年宇通客车与金龙汽车的新能源客车总体销量，宇通客车暂时领先金龙汽车。但需要注意的是，金龙汽车与宇通客车新能源客车的销量从2021年已开始逐渐缩小，未来两者战况如何，还需观察。
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氢燃料商用车也是两大企业互相较量的赛道。据工信部官网，在2022年前9批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中的燃料电池商用车车型，宇通客车累计入选17辆，包括氢燃料客车、氢燃料混凝土搅拌运输车、燃料电池半挂牵引车多种车型，其中子公司郑州宇通有限公司入选7辆；金龙汽车累计入选27辆，全部为旗下子公司所生产，且主要以氢燃料电池客车为主。其中厦门金龙联合汽车工业有限公司入选14辆，金龙联合汽车工业(苏州)有限公司入选6辆，厦门金龙旅行车有限公司入选7辆。
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新能源市场正在处于发展期，宇通客车与金龙汽车的较量也才刚刚开始。
加大研发，宇通寻找新增长曲线
国内客车行业当下正值“寒冬”。2022年上半年宇通客车财报显示，实现营业收入 82.59 亿元，同比减少 15.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.65 亿元，同比减少 145.03%，降幅达到近四年的最大值。
值得注意的是，虽然营收状态不尽人意，但宇通的研发投入却令人眼前一亮：7.43亿元，占营业收入比例的9.00%，是金龙汽车2倍多。
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今年上半年，虽然宇通客车被不断地曝出裁员的相关消息，但其研发人员数量却并未减少，在今年上半年达到近四年的最大值：3673人，占全部人员的比重为25.18%，其中博士33人，硕士634人。而金龙汽车的研发人员只有宇通客车的一半。
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目前，宇通已经形成了“三横五纵”的研发布局。三横是指纯电动、混合动力、燃料电池动力，满足从6米到18米公交、客运、旅游等各个细分市场的需求。支撑这三大动力系统的平台，是宇通的核心技术平台，主要包含五个部分：一是车载能源系统，二是电机系统，三是电控系统，四是充电系统和加氢系统，五是整车热管理系统，以及其他的电动储电技术，包括电动转向系统、电动空调等储电系统。
宇通客车研发投入主要支出在自动驾驶及智能网联关键技术研究与产业化、多场景燃料电池系统技术研究与产业化应用、T7高端商务车产品研发与升级完善三大方向，向智能化、新能源化、高端化方向发展。
如今，宇通客车已拥有有效专利（包括发明、实用新型、外观设计）及软件著作权2,029件，其中发明专利534件，软件著作权225件，围绕新能源插电式、纯电动、燃料电池三大动力系统，智能网联、自动驾驶等产品项目，在电控、电机、电池以及NVH（噪声、振动与声振粗糙度研究）、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。
对于极具热度的“氢能”领域，宇通在2009年就开展了研发工作，并于2014年取得了国内首个燃料电池客车资质认证。紧接着，宇通在2015年成立行业首个燃料电池与氢能工程技术研究中心。2021年，宇通成立河南省氢能与燃料电池汽车产业研究院，并取得燃料电池卡车资质，全面布局氢燃料电池商用车产品，包含客车、环工、卡车及物流等多个领域。今年，宇通客车已完成第三代燃料电池客车的开发工作，并在国内实现氢燃料电池客车产品的批量销售，规模化推广应用。
截至目前，宇通累计销售553辆氢燃料客车，主要为向郑州交通干线交付223辆和向对外省市交付330辆，其中对外省市交付包括北京奥运会举办地河北张家口交付85辆、北京延庆交付150辆、江苏省首条示范线交付15辆，山东潍坊示范线交付30辆。
宇通氢燃料电池客车目前已累计运营超过3800万公里，形成了以郑州为中心，辐射张家口、张家港、潍坊和六盘水等地的运营网络。同时，宇通客车可提供涵盖制氢、运氢、加氢和运营在内的整体解决方案，尤其在河南省范围内建成加氢站4座，形成了完整的运营维护能力。
今年6月份，宇通投资10亿元的行业首个工程技术中心顺利建成，该中心具备电机电控、动力电池、燃料电池、结构安全、动力节能、电磁兼容、振动噪声等各专业试验能力。7月份，宇通新能源商用车基地也在郑州开工。目前，宇通已形成“12345”优势，即1个工程技术中心、 2个上市公司、3链耦合协同、4个整车工厂、5家零部件基地，在新能源赛道上加速全面布局。
在自动驾驶领域，宇通客车是从2013年开始加码布局，现在已经形成了完善的技术研发和市场服务体系。2015年，宇通就在郑州完成了全球首例自动驾驶大客车公开道路测试。目前，宇通已量产L3、L4 级无人驾驶公交，在广州、博鳌、重庆、长沙、南京、绍兴、郑州等多地开展自动驾驶项目，实现景区、机场、城市公交等多个场景下的探索落地，累计商业化运营超过143万公里。
图片来源：宇通官网 自动驾驶巴士小宇2.0
值得一提的是，自动驾驶巴士小宇 2.0 和车联网数字化车队管理系统双双荣获 2021年度“红点奖”，高端智能网联公交“宇威”造型荣获中国外观设计金奖，宇通客车正全力打造一个更炫酷、更聪明、更富科技感的未来宇通。
