凯联资本产业研究院企服投融资6月报：企服融资热度回升

凯联资本·2022年07月20日 09:30

2022年6月中国企业服务市场201笔融资，累计金额200.55亿元

《2022年6月企业服务投融资月度报告》

一、企服整体：融资大幅回升，早期为主，上海融资额表现强势

1.1企业服务融资数及金额环比均大幅增加，且环比增幅优于全市场

1.2早期融资数最多，A轮融资支撑半壁江山

1.3华东融资数及金额大幅回升，上海市融资强势回升

二、企服细分：垂直行业应用类融资数及金额均最多

2.1技术服务：数据服务融资数最多，人工智能融资额最高，元宇宙热度攀升

2.2通用业务：IT及开发者服务融资数笔多，营销销售融资额最高

2.3垂直行业：工业领域融资数及金额均居首，医疗健康单笔均额最贵

在数字经济时代背景下，中国企业服务市场经过20余年的发展积淀，正处于蓬勃发展阶段，持续受到一二级市场的关注，分析投融资信息对于快速了解市场现状与最新动态至关重要。

本篇内容，凯联资本产业研究院基于2022年6月企名片数据，按照自定义范畴和关注重点进行数据处理后（处理方式同《凯联产业研究院丨2021企业服务投融资分析年度报告》第一章)，对企业服务市场投融资情况进行研究分析。后续将持续推出月/年度企业服务市场投融资跟踪报告。

1、整体：融资大幅回升，早期为主，上海融资额表现强势

1.1企业服务融资数及金额环比均大幅增加，且环比增幅优于全市场

全市场融资情况：根据企名片原始数据显示，6月中国共发生954起投融资事件，环比（5月750笔）上升27.2%，同比2021年6月仍下降49.5%，可见私募股权市场融资热度有所回升，但并未回升到2021年同期水平。小幅回升主要由于6月疫情有效控制而5月疫情管控严重限制投融资工作开展，另外二级市场自4月末触底后反弹显著，投资者信心增加。

主要行业融资情况：根据企名片数据及凯联资本产业研究院定义与加工数据显示，先进制造、企业服务、医疗健康三大领域6月融资笔数环比回升明显，生产制造、汽车交通也环比小幅回升，但文娱传媒环比仍下。

企业服务融资笔数及金额：根据凯联资本产业研究院定义与加工数据显示，6月企业服务共发生201笔融资，环比增加40%；其中金额已知融资单笔均额为1.06亿元，较5月的0.75亿元上涨42%；累计融资金额为200.55亿元，同比上升43%，环比上升75%，金额上涨程度明显，可见企业服务融资出现回升。

1.2早期融资数最多，A轮融资支撑半壁江山

融资阶段及轮次：6月企业服务融资事件以早期项目为主，早期融资笔数占整体六成以上，中期融资金额最高，占四成以上。

融资轮次：A轮成6月融资主力，融资笔数和金额均最高，笔数占50%，金额占近1/4，其次，天使轮和B轮融资笔数相近，分别占总体近15%左右，而B轮和C轮的融资金额相对较高,，分别占总体20%左右。

1.3 华东融资数及金额大幅回升，上海市融资强势回升

区域分布：6月华东区融资笔数和金额均最高，且环比5月笔数（59笔）和金额（37.1亿元）均大幅增加，笔数环比增加59%，金额环比增加209%。华北、华南的融资笔数和金额环比也均出现回升。

城市分布：6月北京市的融资笔数仍位列第一，上海市融资笔数和金额环比强势回升，且融资金额和单笔融资金额均最高，其中融资笔数环比增加289%，金额环比增加1429%。此外，北京市、广东省、浙江省这几大重点融资城市的融资笔数和金额也环比回升。

2、企服细分：垂直行业应用类融资数及金额均最多

细分领域融资笔数与金额：6月垂直行业应用类融资笔数、累计融资额、单笔融资金额均最多，支撑本月融资笔数近1/2，成本月最吸金细分领域，且环比5月的回升幅度也最为明显，笔数环比上涨114%，金额环比上涨316%。此外，技术服务本月融资笔数和金额均高于通用金额，但单笔融资金额不如通用业务类。环比来看，技术服务融资金额环比下滑，通用业务融资金额回升明显，同比增加259%，技术服务和通用业务融资笔数均小幅回升。

2.1技术服务：数据服务融资数最多，人工智能融资额最高，元宇宙热度攀升

6月数据服务领域的融资笔数位列第一，14笔融资对应24.45亿元，其中13笔均为A轮及以前的早期项目，重点融资方向为数据库、数据分析、BI、大数据应用。典型案例为：BI与大数据分析服务提供商“思迈特Smartbi”获光大控股的C轮融资。此外，数据库领域，云原生数据库提供商“拓数派”、时序数据库系统提供商“天谋科技”、数据库生态软件提供商“新数科技”获得数千万-数亿不等融资。

人工智能领域融资规模及单笔融资均额都位列第一，占比达三成以上，12笔融资对应12.99亿元，早中期项目为主，涉及计算机视觉、机器视觉、语音交互、深度学习、机器人系统等领域。典型案例为：自适应机器人提供商“非夕机器人Flexiv”获得近亿美元B+轮融资，这也是本月企服领域金额最大的融资。此外，计算机视觉软件服务商“华付信息”获得C轮融资，人机语音交互服务商“一知智能”、机器人视系统提供商“景曜智能”均获得B轮融资。

信息安全领域融资笔数位列第三，11笔融资对应6.20亿元，涉及领域为工控安全/工业互联网安全/数据安全网络安全，典型案例是：工控安全服务商“威努特”获得工控资本、国家制造业转型升级基金、国和投资、乔贝资本、深投控等十余家机构数亿元的E轮融资，工业互联网安全服务商“长扬科技”获得近1亿元战略融资。

云服务（6笔）、物联网（5笔）、地理信息（5笔）领域融资笔数相对较少，仅一笔C+轮融资，其他均为B轮及以前项目，典型案例为云计算平台“北鲲云”获得君联资本的B轮融资、，物联网领域的“云智易”获得赛天资本的C+轮融资、“联想懂的通信”获得近亿元B+轮融资。

值得注意的是，以元宇宙、AR/VR/MR/XR、Web3.0相关业务为主的初创企业融资热度上升，代表企业包括：Web3.0平台商“ByteTrade”获得海纳亚洲创投基金的4000万美元战略融资，AR/MR交互技术提供商“Ximmerse”获得智慧互联产业基金、前海母基金、动平衡资本、宏太投资、三七互娱创投基金的1.25亿元A++轮融资。VR相关服务商“棱镜全息”、“齐乐无穷”、“根号叁”等企业均获得A轮融资。

2.2通用业务：IT及开发者服务融资数笔多，营销销售融资额最高

IT及开发者服务融资笔数最多，达17笔，其中有11笔为业务暂不明确、以软件开发作为注册业务范围的小型企业，对数据产生较大影响。典型案例包括：通信技术综合解决方案提供商“元智科技”获得VPK、太极云、北京信科的4.3亿元战略融资，无代码平台“轻流”获得GGV的B+轮融资，软件开发商“易启科技”获得吉林信用担保投资集团的2.1亿元A+轮融资。

营销销售融资金额最高，10笔融资对应10.77亿元，典型案例为：营销数字化SaaS应用服务商“云徙科技”获得国科投资E轮融资、“励销云”获得澳电创投、神骐资本、达晨财智、君联资本数亿元B+轮融资、“外勤365”获得数千万美元C轮融资。

工费税法融资笔数及金额均位列第三，8笔融资对应6.3亿元，以中期项目为主。典型案例为：跨境税务申报SaaS平台“欧税通”获得博裕资本3亿元A+轮融资，此外，财税共享云平台“神州云合”获得渶策资本的C轮融资。

而人力资源、协同办公、供应链及采购等领域融资笔数均不足5笔，典型案例为：供应链管理平台“英诺森”获得江苏华睿投资的D轮融资，人力资源管理软件“云生集团”获得明裕创投、神骐资本、盛景嘉成、氪基金、元璟资本、火山石资本、真格基金、知卓资本、聚卓资本、昭铭睿远的2.7亿元C轮融资，专业UI设计工具研发商“即时设计”获得独秀资本、Coatue Management、海纳亚洲创投基金、源码资本的数千万美元B+轮融资。

2.3垂直行业：工业领域融资数及金额均居首，医疗健康单笔均额最贵

工业领域融资笔数及金额均位列第一，28笔融资累计49.42亿元，环比5月增幅显著，笔数环比增加460%，金额环比增加832%。主要融资方向涉及工业B2B、工业软件、工业互联网、工业大数据、工业自动化、智慧工厂等。2笔超10亿元融资为：一站式MRO工业用品采购平台“震坤行”获得近3亿美元战略融资，工业软件提供商“合见工业软件”获得尚颀资本、IDG、国科投资、中国汽车芯片产业创新战略联盟、斐翔投资、广汽资本、武岳峰科创、木澜投资的超11亿元A轮融资。此外，智能制造系统平台“赛美特”“展湾信息”、工业互联网平台“中车数科”、工业软件研发商“力控科技”等多家企业均获得B轮融资。

医疗健康融资金额位列第二，为22.18亿元，环比增加超1055%，单笔融资均额最贵，达2.77亿元，主要由于生命科学智能自动化解决方案提供商“镁伽机器人”获得高盛、GGV、创新工场、Pavilion Capital、史带资本等十余家机构的3亿美元C轮融资。

金融领域融资笔数位列第二，融资金额位列第三，12笔融资累计金额14.18亿元，其中有5笔为中后期融资。融资方向以金融IT、金融大数据、保险SaaS为主。典型案例包括：企业IT服务商“金仕达”获得国鑫创投、摩根大通、申万宏源证券、上海人工智能产业投资基金、IDG等十余家机构超10亿元D轮融资，金融交易系统研发商“盛立科技”获得国泰君安、兴业证券、财通证券、德邦证券、国创中鼎、天创资本、浙民投的亿级C轮融资。此外，保险SaaS领域有3笔融资，分别为“优保联、英仕健康、深轻科技“。

此外，建筑及房产家居、物流两个领域均发生8笔融资，均以早期项目为主。建筑及房产家居领域代表案例为装配式建筑整体解决方案服务商“汉尔姆建筑”获得九纬资产的B轮融资。物流领域代表案例为物流供应链管理方案提供商“远孚物流”获得建潘集团的C轮融资、国际物流SaaS服务商“海管家”、道路货运车辆公共监管与服务平台“中交兴路”均获得B轮融资。

交通运输、能源水利两个领域均发生4笔融资。交通运输领域代表案例为车联网服务商“博泰车联网”获得平安创投、井冈山资本的7亿元C+轮融资。能源水利领域代表案例为新能源智能微电网解决方案提供商“兴储世纪”获得川创投、凯旋创投、青创伯乐、海天股份、成都高新创投、陕创投等十余家机构的E轮融资。

除上述典型领域外的零售电商、城市及政务、教育、农业、餐饮酒店融资均低于4笔，早期项目为主。代表案例为：零售电商领域的3D设计SAAS在线工具“凌迪科技”获得高瓴创投、鼎晖投资、鼎晖百孚近1亿美元战略融资，教育领域的教育出版产业互联网平台“书链”、VR教育内容制作服务商“格如灵Growlib”均获得C轮融资，城市及政务领域的数字城市物联生态平台“海纳云”获得2亿元A轮融资。