【独家】QQ音乐与CMC合并估值接近5:5,将联合冲击IPO

石亚琼·2016-07-15 19:20
36氪独家获悉,此次交易并非之前传闻的收购,而是一次估值接近5:5的合并,不涉及出资,合并后双方将联合冲击IPO,国内音乐市场正式进入双寡头时代。

本文作者:石亚琼、方园婧


根据腾讯官方消息,7月15日中国音乐集团(China Music Corporation,简称“CMC”)和腾讯集团已达成共识,对数字音乐业务进行合并。

36氪第一时间接触交易的知情人士,获得了有关交易的相关信息:

  • 腾讯在2014年投资CMC 1.5亿美元,占股在15%左右。当时腾讯派出了腾讯公司副总裁彭迦信出任CMC董事。两年多的时间里,双方合作非常愉快,比如一起联合促成了中国网络正版音乐促进联盟,推动了数字音乐的正版化 。此次合并后,彭迦信也将出任新音乐集团的CEO,原海洋音乐集团谢国民、谢振宇将共同出任联席总裁。

  • 根据《华尔街日报》的消息,腾讯同意收购CMC的控股权,持股比例从原先的16%,一举提升至60%。根据36氪从该知情人士处获得的信息,此次并非收购,而是双方以接近5:5的估值进行合并。这次交易不涉及出资和对赌,将会一次性完成交割。

  • 根据《华尔街日报》的消息,CMC合并后估值达到27亿美元。消息人士称,2015年暴风投资的一轮CMC实际估值已达30亿美元,本轮合并后新集团估值将可望达到百亿美元左右。

  • 此次合并会导致一系列重大资产变化,QQ音乐很可能从腾讯独立出来,并与CMC共同成立一家新的音乐集团冲击上市。

  • 根据《华尔街日报》  今年五月的消息,当时CMC正同高盛和摩根士丹利合作,准备在今年年底IPO。该知情人士表示,此次合并并不会阻止CMC上市的步伐,上市仍在计划内,但具体时间还未确定。根据当时的消息,CMC当时计划融资额大约在3到6亿美元之间。

  • 合并后,与腾讯的合作依然会正常进行。短期来看,不太可能像京东一样获得在微信上的入口。

  • 合并前,CMC 旗下拥有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司,QQ 音乐旗下主要产品包括 QQ音乐及全民 K 歌。合并之后将继续保留原有品牌,独立运营。合并后,新的音乐集团仍将会推动数字音乐领域的正版化进程。



CMC是版权公司海洋音乐创始人谢国民在2014年4月创办的离岸公司。创办的两年内,先后通过几次并购将酷我音乐、酷狗音乐和彩虹音乐等平台纳入资产,此外还收入了海洋音乐和源泉音乐等数字音乐版权公司。

根据行业数据调查公司 iiMedia Research的 数据,目前酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐市场份额分别为28%、15%和13%。合并后,新的音乐集团市场份额将达到56%,占据优势地位。这也意味着,原有的“海洋系”、“腾讯系”和“阿里系”三足鼎立局面将被打破,进入双寡头时代。





 

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