商汤科技重启公开招股,预计12月30日挂牌,基石投资者大幅增强

独角兽早知道·2021-12-20 09:56
有资深股票评论家认为,商汤科技坚持选择这一节点在香港IPO,对于提振资本市场意义重大。

12月20日早间,商汤科技在港交所发布公告称,今日重启公开招股,发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股,招股价介于每股3.85港元至3.99港元,筹资约60亿港元。该股12月23日中午12:00截止认购,预期将于12月30日挂牌。 

12月10日,美国财政部将商汤公司列入“非SDN中国军工复合体企业名单”。这份清单由拜登政府在2021年6月份制定。被列入清单后,美国投资者将不能参与其公开市场股票及衍生品交易。 

对此,商汤科技回应称,对该决定表示强烈反对,认为该决定与相关指控毫无根据,并称科技发展不应该受到地缘政治的影响,商汤将全力保护公司和相关利益方的权益。 

商汤科技原本计划12月16日公布最终发售价、配售结果等信息,并于12月17日正式在港股挂牌交易。 

12月13日,商汤科技发布公告称,其全球发售及上市将会延迟,公司仍致力于尽快完成全球发售及上市。 

值得注意的是,今日该公司发布的公告显示,招股章程所载的基石投资者名单出现变动,已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约5.12亿美元(约39.9亿港元)可认购的相关数目的发售股份。 

9家基石投资者分别为中国诚通旗下的混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、 上汽集团 、 国泰君安 、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。 

此外,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除此之外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。 

AI独角兽商汤科技再次启动招股,港交所也将迎来年终最大规模硬科技IPO。全球发售文件显示,2018年至今,商汤2018-2020年复合增长率达36.4%。2021年上半年,商汤营收从2020年同期的8.61亿元增长至16.52亿元,同比增长91.8%,毛利率由2018年的56.5%显著提升至2021年上半年的73.0%,规模效应明显。 

有香港及国际资深股票评论家认为,商汤科技坚持选择这一节点在香港IPO,对于提振资本市场意义重大。 

资料显示,2014年公司成立于香港,创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室,成员包括汤晓鸥教授及实验室的核心成员。拥有40名教授,领导3593位技术研发人材。包括250多位博士,及博士候选人。拥有8000个人工智能发明专利及申请。发表600份学术论文。在全球人工智能比赛中,夺得70多项冠军。 

根据招股书,2018年到2020年,商汤科技的研发投入分别为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元,分别占当期营收的45.9%、63.3%、71.3%;2021年上半年更是达到17.72亿元,占上半年营收的107.3%,三年半共计在研发上累计投入近70亿元。 

全球发售文件显示,商汤科技的人工智能软件平台,主要应用四大领域:智慧生活,智能汽车,智慧商业,及智慧城市。客户超过2400家,包括250家财富500强企业及上市公司。119个城市,及超过30多汽车企业。本公司软件应用于4.5亿部智能手机,及200款手机应用程序。 

商汤科技首创通用型AI基础设施SenseCore商汤AI大装置,实现多个行业的丰富应用场景落地及商业化实现多功能超高精度AI模型的大规模生产。在SenseCore平台上,商汤在四大领域搭建了标准化的软件平台,实现人工智能模型的快速部署及商业化。 

数据显示,商汤在2018年至2020年收入的复合增长率为36.4%,毛利复合增长为52.4%。2021年上半年的毛利率更高达73%,2021年上半年收入和毛利增长都超过90%。2018-2021年,商汤科技总收入达99.8亿元人民币。 

此外,还有评论认为,基于人才、技术以及商业化方面的领先优势,让商汤上市之路更有底气。未来国内和香港的资本市场未来会承担很重要的责任,商汤此时在香港上市,起到了“带头大哥”的作用,一方面激励更多的硬科技企业登陆资本市场;另一方面,商汤赴港上市,也是持续教育市场的过程,让市场认知硬科技股价值,提振香港市场的投资氛围。商汤的港股IPO,值得期待。

本文来自微信公众号“独角兽早知道”(ID:iponews),编辑:Arti,36氪经授权发布。

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