独家 | 宝能债权人面见姚振华 要求“二姚不分家”

未来可栖·2021-11-24
宝能系危机四伏,作为“现金牛”的地产公司也陷入债务违约纠纷案。

下半年以来,资本大鳄“宝能系”旗下财富产品出现大面积违约,日前债权人上门“逼宫”,向宝能系掌门人姚振华提出“每月营收按比例用于偿债”、“管理层承担连带担保责任”、“二姚不得分家剥离资产”等十条要求。这是36氪未来地产作者从债权人方面获得的独家消息。

11月23日,深圳笋岗街道办四楼,宝能集团实控人姚振华率公司高管,与财富及信托产品的债权人代表会面,对公司的债务展期及偿债安排进行磋商。宝能集团公关部人士向36氪未来地产作者确认了此事。

会后,债权人代表在致全体债权人信中透露,姚振华承诺,2022年6月30日之前将兑付80多亿元理财产品本息的每一分钱,十五日内给出具体偿还方案,并将超过160亿资产抵押给债权人。上述承诺将于11月23日在宝能官方渠道对外发布。

当天晚间,宝能旗下“前海世纪私人财富”在公众号发布兑付公告,内容与上述承诺基本一致

据了解,前述“十条要求”中,债权人的关键诉求包括:宝能每月产生的资产处置回款及经营收入,应按固定比例优先用于偿债;增加宝能、前海世纪相关领导及高管个人资产承担连带责任担保;避免姚建辉、姚振华“二姚分家”,进一步转移资产。这些诉求并未体现在宝能会后的公告中。

对于债权人代表致全体债权人的信件内容及相关诉求,宝能方面对36氪未来地产作者表示,这是其单方面说法,不代表宝能立场,宝能将综合考虑给出最终方案。

此外,债权人要求的清偿期限是2022年4月底,被宝能方面延后至“最晚2022年6月底”。

未能按期兑付的理财产品,只是宝能系债务违约风险的冰山一角。宝能旗下上市公司曾于10月披露集团债务情况称:公司控股股东宝能集团近段时间较为紧迫的流动性资金缺口约为合计200亿元,包括所有理财产品兑付合计83.49亿元;较为急迫的工程款等需要支付26亿元;部分紧迫的经营款项及到期本息约85亿元。

按宝能集团说法,公司总资产大于总负债,且有息负债有足额抵押物担保,风险可控。但根据宝能系上市公司钜盛华2021年半年财报披露,公司有息负债总额872.89亿元,其中一年内到期的短期有息负债为404.62亿元,账面的现金及现金等价物仅有45.68亿元。现金流存在巨大缺口。

应对危机,宝能正在加速销售房地产项目及处置核心城市不动产。然而,作为“现金牛”业务的房地产板块也在出现债务危机。36氪未来地产作者获得的公开资料显示,宝能地产旗下绍兴宝钜置业有限公司在11月陷入两项建筑工程纠纷案、1项金融借款纠纷案。其中金融借款案的原告方为国民信托有限公司,被告为姚振华个人以及宝能关联公司下的7家主体公司,涉案公司所在地区绍兴、深圳、杭州、南京,皆为宝能地产重点布局区域。

与此同时,宝能的核心资产处置也悬而未决。

进入下半年,“钱紧”的房企纷纷拿出资产摆上货架,商业地产大宗交易完全进入买方市场。有大宗交易中介方表示,类似深圳宝能中心这样的综合体项目,处于“卖家很多、买家无几”的“烫手状态”。

金融资产方面,以前海人寿为例,有媒体报道称广州科学城集团有意接盘其20%股权,出让后钜盛华仍持股31%。但由于监管希望把单家持股比例降至20%以下,相关交易迟迟没有进展。

除了外部债务,宝能系多家公司还出现拖欠员工工资的现象,多名深圳员工在贴吧及微博公开讨薪。

被称为“野蛮人”的宝能系,曾凭借杠杆交易,一度接近拿下万科的控制权。2017年“宝万之争”过后,姚振华并未止步扩张,而是依靠金融平台撬动庞大多元化业务版图,房地产、物流、新能源汽车、新零售都有涉猎。

事到如今,宝能系的债权人涵盖个人理财投资者、私募信托等金融机构、供应商,还包括部分保险产品的投保人以及预售期房的购房人,债务问题的复杂性比恒大更甚。

作者 | 宋虹姗

编辑 | 岳 嘉

如有更多事件相关线索,请联系songhongshan@36kr.com 

本文来自微信公众号“未来可栖”(ID:hifuturecity),作者:宋虹姗,36氪经授权发布。

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