张一鸣的VC可能要来了

投资界·2021-08-16
张一鸣的VC可能要来了

字节做起GP,张一鸣的VC要来?

这一幕似乎正在发生。

外界已经从一则工商变更看出了端倪:8月5日,天眼查显示字节跳动旗下投资公司原天津字节跳动股权投资管理有限公司正式更名为天津字节跳动私募基金管理有限公司。同一时间,该私募基金公司的经营范围变更为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

至此,字节跳动股权投资公司正式变身为基金管理公司,即GP身份,这意味着字节投资团队可以对外进行募资。这一变动私下引发了VC圈热议——须知道,上述投资公司正是张利东和张一鸣共同发起并持股,其中张一鸣曾持股80%。

或许在不久的将来,张一鸣将率领一支市场化VC团队闯荡创投江湖?截至发稿,字节跳动方面未予回复。但他的龙岩老乡王兴早已有了先例,自己联手成立一家市场化VC基金。

一则不起眼的更名:字节做起GP,张一鸣的VC要来?

更多隐藏的细节慢慢浮现出来。

资料显示,天津字节跳动私募基金管理有限公司成立于2018年3月,由张利东和张一鸣共同发起并持股,其中张一鸣曾持股80%。目前,字节私募管理公司的大股东为王剑(持股80%),共同持股人为张鹏。

这一次,这家不起眼的公司正式更名为天津字节跳动私募基金管理有限公司。非同寻常的是,其经营范围变更为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。换言之,这是一个全新的、正式的基金管理人身份。

背后意味不容小觑——此后,字节跳动私募基金管理公司更加趋向一个专业化的投资团队,一向以自有资金做投资的字节跳动,有了对外募集资金的可能。虽然从目前来看,背靠字节跳动强大的资金实力,未必需要立即对外募资,但以后一切皆有可能。

无独有偶,今年年初,投资界就从知情人士处获悉,“字节跳动内部已经成立了一个财务投资团队,由杨洁带队。”杨洁是谁?其见诸公开报道的身份是字节跳动投资总监,在多个字节被投企业如崧智智能、云鲸等公司担任董事。此前,杨洁曾就职于红杉中国。

投资界进一步获悉,这支纯基金形式的投资团队,和字节跳动战投团队平级,共同向字节跳动现任投资负责人朱骏Alex汇报。朱骏来头不小,他是字节跳动产品和战略副总裁、原TikTok负责人,在去年7月接过了字节跳动战略投资负责人一职。更早之前,字节跳动战投的掌舵人是严授。

放眼创投圈,这样类似模式早已有了范例——美团龙珠。其前身是2017年成立的美团点评产业基金,如今是一家完全市场化运作的基金,创始合伙人包括王兴、朱拥华、陈少晖,今年3月于红加入出任合伙人。与美团的战投部有着各自不同的使命,美团龙珠主要投向消费领域,以及与美团产业链相关的消费+科技。

或许某一天,我们将看到字节的募资团队奔走在创投圈。过去数年的名声在外给字节跳动投资团队带来第一块敲门砖,但正如北京一位投资机构合伙人说的那样,“人民币募资并不是一件容易的事,需要过往业绩的证明,不是说你有大厂身份就可以。”

一窥字节投资版图:最近,开始密集出手硬科技

事实上,字节跳动在投资上的布局由来已久。

最近一段时间,一级市场的投资人都能感受到,字节跳动正在消费领域攻城略地,例如咖啡品牌Manner、茶饮品牌柠季、懒熊火锅.....知名和不知名的消费品牌背后都有字节跳动的踪迹。此前,这家超级独角兽还把触角伸向了科技领域——这也是现在大厂投资的主战场。

肉眼可见,字节跳动密集出手机器人行业。最新的一笔投资来自于今年7月,成立于2016年的未来机器人发生工商变更,股东新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司;在此前一周,字节跳动刚刚投资了大扬智能科技,后者是成立于2018年的自主移动机器人公司Syrius炬星。

此前的案例更是比比皆是:今年5月,字节跳动投资了迦智科技,一家物流机器人公司,6月再度加持;今年1月,字节跳动和美团联手入股了一家机器人公司——盈合机器人,后者致力研发应用于国家应急管理、城市治理领域的机器人产品集群。2020年,字节跳动曾两次投资清洁机器人公司云鲸智能——第一次是在2020年4月与源码资本一起领投,第二次是在去年6月又再次加码跟投。

至于半导体领域,字节也匆匆赶来。今年3月,外媒报道称字节跳动正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片,对此,字节跳动相关负责人向外界回应称,是在组建相关团队,在AI芯片领域做一些探索。在此基础上,字节跳动当时在招聘网站上发布了不少关于芯片领域的招聘需求,涉及到芯片应用(ARM软硬件优化)、芯片CAD工程师、芯片CAD工程师和芯片综合工程师等岗位。

字节跳动在半导体行业的投资也渐渐到位。今年1月,字节跳动投资了一家致力于研发以RISC-V指令集架构为基础的人工智能领域专用架构处理器的希姆计算;2月,投资了本土GPU芯片设计新秀摩尔线程。此外,在云计算、AI等多个领域也是如此。

一个明显的信号是,科技大厂的投资越来越深入科技领域。投资界获悉,美团龙珠已经在内部培养了一支专注于科技赛道的团队,目前已酝酿了1年之久,而就在今天,自动驾驶公司轻舟智航宣布获得1亿美元融资,背后投资方出现了美团龙珠。

这些年,张一鸣悄悄做起LP,开始亲自下场做VC?

说到VC圈,张一鸣并不陌生,他和字节跳动早已悄悄做起了LP,即创投机构出资人。

2020年7月,苏州黑蚁创业投资合伙企业(有限合伙)发生合伙人变更,新增字节跳动有限公司的全资子公司:北京量子跃动科技有限公司。这并非字节跳动首次成为黑蚁资本的LP——早在2017年1月,字节跳动旗下的量子跃动就投资了“杭州黑蚁投资合伙企业(有限合伙)”;到了2019年4月,还第一次投资了“苏州黑蚁创业投资合伙企业(有限合伙)”。

事实上,字节跳动与黑蚁资本渊源颇深。官网显示,黑蚁资本的创始合伙人何愚在行业分析、战略和财务投资及企业并购重组领域拥有多年经验积累,并且曾经服务于字节跳动负责战略投资,此前在兰馨亚洲投资集团担任副总裁,专注于消费和互联网领域投资。

至此,张一鸣和字节跳动的LP版图渐渐浮现。另一家活跃在硅谷的早期基金——UpHonest Capital,也是字节跳动很早就出资的一家创投机构。资料显示,UpHonest Capital是一家活跃于中 美两地市场的投资机构,创始合伙人郭威深耕硅谷多年,至今投资了包括自动化背景调查公司Checkr,共享电动滑板车巨头Lime,男士健康产品DTC品牌Him等诸多项目。

此外,字节跳动还投了另一家知名创投机构——XVC。天眼查显示,字节跳动的全资子公司“北京字节跳动科技有限公司”的历史对外投资中,曾经投了宁波梅山保税港区艾克思求解投资合伙企业(有限合伙)。投资界查阅公开信息得知,上述宁波梅山保税港区艾克思求解投资合伙企业(有限合伙),正是成立于2016年的风投机构XVC的公司主体。

当然,最为人熟知的,张一鸣个人成为源码资本的LP。他与源码资本创始合伙人曹毅私交甚笃,当初今日头条苦苦寻找B轮融资时,仍在红杉中国任职的曹毅就曾在内部会上力推,后来张一鸣成为了曹毅首期基金的出资人之一。这是投资人和创业者互相支持的一个范本,堪称佳话。

多年下来,无论是张一鸣还是字节跳动,都在投资上积累相当丰富的经验。今年5月,张一鸣发布内部全员信,宣布卸任CEO一职,业内震惊。退隐幕后,他会不会有一天学习自己的龙岩老乡王兴,执掌一家VC机构呢?

本文来自微信公众号 “投资界”(ID:pedaily2012),作者:杨继云,36氪经授权发布。

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