一文读懂“无人驾驶第一股”图森未来:募资13.5亿美元 曾获英伟达投资

36氪的朋友们2021-04-15
“无人驾驶第一股”图森未来已将首次公开募股发行价定为40美元,超出35至39美元的首次公开募股发行价区间。按照计划,图森未来将于周四在纳斯达克证券市场挂牌交易。

编者按:本文来自腾讯科技,编译:无忌,36氪经授权发布。

腾讯科技讯 4月15日消息,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,“无人驾驶第一股”图森未来已将首次公开募股发行价定为40美元,超出35至39美元的首次公开募股发行价区间。按照计划,图森未来将于周四在纳斯达克证券市场挂牌交易。

图森未来主营业务为提供无人驾驶卡车货运服务,专注于为长途重卡开发L4级别无人驾驶解决方案,其业务分布于中国、美国、日本和欧洲。L4级别意味着它可以在规定的驾驶条件下实现全无人驾驶,无需人工干预。图森未来创立以来专注于研发出L4级别的无人驾驶方案,即在驾驶过程中系统完全替代驾驶员在面对各种路面情况作出决策。该技术被应用于大众旗下子公司Traton和美国卡车制造商Navistar的卡车中。

图森未来官网信息,基于AFN(无人驾驶货运网络),其目前主要通过两种服务模式获得收入,一是使用在无人驾驶货运网络中运营的自有无人驾驶车队,为托运人提供按里程计算的无人驾驶货运服务;二是承运人可以购买无人驾驶货运卡车,在无人驾驶货运网络里运行,并在必要时接入图森未来的无人驾驶系统。

图森未来将在首次公开募股中发行33,783,783股A类普通股,其中该公司将发行27,027,027股A类普通股,部分股东献售6,756,756股A类普通股。包括佣金和发行费用等相关费用,图森未来通过首次公开募股可募集13.5亿美元。

图森未来上市时总股本为212,263,328股,按照40美元的发行价计算,该公司市值约为84.88亿美元。投行摩根士丹利、花旗集团和摩根大通为图森未来首次公开募股的联席主承销商,BOFA证券、COWEN、瑞士信贷、NOMURA、RBC CAPITAL MARKETS、BAIRD、NEEDHAM & COMPANY、奥本海默、PIPER SANDLER、华盛证券为副承销商。该公司的证券代码为“TSP”。

一些与贝莱德、富达和资本集团相关的实体已表示有兴趣以IPO价格购买至多价值3.7亿美元的新股。

图森未来在招股书中表示,上市募资的主要目的是增加财务灵活性,提高其在市场上的知名度。该公司预计将本次发行的净收益用于营运资本和其他一般公司目的,包括为其运营需求提供资金。此外,该公司也可以将部分净收入用于收购或投资互补产品、技术或业务。

图森未来采用双股权结构,A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

在首次公开募股后,图森未来联合创始人、董事会执行主席陈默将持有14,367,314股A类普通股和1200万股B类普通股,占投票权的31.4%;图森未来另一位联合创始人、首席技术官侯晓迪持有13,367,314股A类普通股和1200万股B类普通股,占投票权的31.1%。

财务数据

--图森未来2020年营收为184.3万美元,高于2019年的71万美元。

--图森未来2020年总成本和支出为1.759亿美元,高于2019年的8800万美元。其中,营收成本为530万美元,高于2019年的160万美元;研发支出为1.32亿美元,高于2019年的6360万美元;销售和营销支出为130万美元,高于2019年的81万美元;总务和行政支出为3730万美元,高于2019年的2200万美元。

--图森未来2020年运营亏损为1.74亿美元,相比之下2019年为8730万美元。

--图森未来2020年净亏损为1.78亿美元,相比之下2019年净亏损为8450万美元。

--2020年归属图森未来普通股股东的净亏损为1.99亿美元,相比之下2019年归属图森未来普通股股东的净亏损为1.45亿美元。

--截至2020年12月31日,图森未来持有的现金和现金等价物总额为5.51亿美元。

股权结构

在首次公开募股之前,图森未来高管和董事合计持有62,364,815股A类普通股和24,000,000股B类普通股,占投票权的88.6%。在首次公开募股后,图森未来高管和董事合计持有55,608,059股A类普通股和24,000,000股B类普通股,占投票权的79.7%。

在首次公开募股后,图森未来联合创始人、董事会执行主席陈默将持有14,367,314股A类普通股和1200万股B类普通股,占投票权的31.4%;图森未来另一位联合创始人、首席技术官侯晓迪持有13,367,314股A类普通股和1200万股B类普通股,占投票权的31.1%。

在主要股东当中,新浪微博创新基金在图森未来首次公开募股前持有31,433,464股A类普通股,占投票权的7.9%。该基金将在图森未来首次公开募股中献售6,756,756股A类普通股,套现约2.7亿美元。在首次公开募股后,新浪微博创新基金仍持有图森未来24,676,708股A类普通股,占投票权的5.8%。

融资情况

图森未来曾获得新浪、英伟达、治平资本、复合资本、鼎晖投资、UPS、万都(Mando)等的投资。

其中,2016年1月,该公司获得来自新浪微博创新基金的5000万元A轮融资;

2017年4月,图森未来获数千万美元B轮融资,投资方为英伟达、微创投、治平资本;

2017年11月获5500万美元C轮融资,投资方有微创投、治平资本;

2019年2月,图森未来获来自新浪微博创新基金的9500万美元D轮投资;

2019年9月,图森未来完成1.2亿美元D+轮融资,投资方包括UPS、MandoCoporation、鼎晖投资;

2020年11月,图森未来完成E轮融资,融资金额3.5亿美元,投资方包括Traton集团、Navistar和VectoIQ等。(腾讯科技编译/无忌)

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