东北证券指出，短期关注周期、军工、面板等成长板块的补涨以及估值性价比已经相对合理的消费、医药里面的部分个股。行业配置关注三个角度：第一，盈利见顶背景下中小盘成长仍是主线。其二，估值景气匹配上，半导体、光伏和新能车等热门成长板块短期交易热度已过高，短期面临震荡甚至调整的风险。其三，政策导向催化角度，新能源、半导体等中长期都将受益；国改短期有望加速，低估值的国企有催化。（第一财经）原文链接