中国手机市场，活活打成一场“消耗战”

1月14日，IDC公布2025年中国智能手机市场最终数据：全年出货量约2.85亿台，同比微降0.6%。这与2024年同比增长5.6%的势头形成鲜明对比。 

2025年，部分地区“国补”提前消耗完，旗舰产品迭代对换机需求的拉动效应有限，导致手机大盘收缩。 

尽管如此，行业下行周期中显露出的几个关键趋势，仍值得关注：高端市场格局固化，中端竞争陷入白热化；同时，外部跨界力量涌入，传统厂商也不得不拓展业务边界，进行自我革新。

竞争态势因此更加复杂。一端是苹果依托其生态建立的稳固高端壁垒；另一端，国产厂商在AI手机尚未形成决定性优势的窗口期，正试图通过技术多元化和生态构建，寻找新的增长路径。 

我们试图透过行业格局演变、技术进化以及各大厂商的关键策略，对2025年的中国智能手机行业进行复盘。 

01 格局之变：华为再度登顶，前五差距缩小

2025年，中国智能手机市场最大的变化是，竞争态势越来越胶着。 

IDC数据显示，2025年中国智能手机市场出货量前五名依次为：华为、苹果、vivo、小米、OPPO。 

一个关键特征是，前五并未拉开明显差距，市场份额均处在15%以上，第一名与第五名的出货量差额仅约330万台。

另一个显著特征是，前五的座次完全变了。 

时隔五年，华为重登榜首。

经历了芯片断供、海外市场的被迫收缩，国内市场份额丢失之后，华为靠着在芯片、操作系统和生态上的深厚积累，实现了翻身。 

虽然重登榜首，但出货量比2024年降低了1.9%，登顶在一定程度上得益于市场大盘的整体收缩，领先优势微弱。想要重现几年前大幅领先的市场地位，绝非易事。 

苹果以约4620万台出货量位居第二，同比上涨4%，市场份额达16.2%。 

iPhone 17系列在显示技术、影像系统及性能散热等方面的升级构成了其主要卖点，继续巩固其在高价位段的吸引力。 

而在价格方面，iPhone 17标准版的售价和前代保持一致，但存储容量增加，还将120Hz自适应高刷下放至这一基础机型。叠加在双十一、国补、平台补贴、降价多重因素影响下iPhone 16显现出的价格优势，苹果在2025年第四季度占到了21.1%的市场份额。 

vivo出货量约4610万台，同比下降6.6%，市场份额与苹果并列第二，结束了过去四年连续保持国内出货量第一的历史。

这种头部混战的局面，揭示了一个残酷现实：中国手机市场已彻底进入增量见顶、存量博弈的时代。

这一阶段，小米总裁卢伟冰认为，“当大家很接近的时候，除非有人犯严重错误，否则就是一场消耗战，不要想着速胜。” 

具体到华为、小米、OPPO、荣耀等国产巨头，2025年成为战略路径显著分化的一年。 

华为依然在“无人区孤独奔跑”。2024年下半年开始全面铺开的纯血鸿蒙系统，其生态体系的商业化效果与护城河价值开始凸显，系统流畅度与安全性获得普遍认可。 

但同时，也面临着应用生态适配性方面的挑战。例如，部分用户在从鸿蒙4.3升级至5.1后，曾遭遇主流应用某些功能暂时无法完美兼容的情况。 

华为要回到五年前那样与其他厂商拉开显著的差距，并不容易。 

小米持续向高端冲锋，同时押宝“人车家”生态。2025年，小米17系列跳过了“16”，意图以全面对标iPhone为口号，冲击4000元以上的高端价位，2026年将提升手机平均售价（ASP）列为首要运营目标。至于小米汽车对于手机销量的带动，还需要更长时间来验证。 

OPPO和vivo曾经引以为傲的线下渠道优势，在电商与国补政策的冲击下，以及友商快速建店的攻势下日渐承压。 

OPPO在Find X系列上继续深化影像长板，但在系统级AI的落地速度上略显保守。vivo基本盘比较稳固，但在超高端市场（6000元以上）始终缺乏存在感，用户找不到“非买不可”的理由。 

2025年对于荣耀来说，是变革之年。一方面，新掌门人提出阿尔法战略，从智能手机制造商向AI终端生态公司转变；另一方面，通过较为密集的机型发布节奏，以中低端机型换取了一些市场份额。AI生态宏大远景的不确定性与市场份额的紧迫近忧，是荣耀必须同时应对的现实。 

02 市场分化：中端内卷，高端固化

将视线从厂商竞争移回产品与市场本身，2025年中端与高端两个市场的表现呈现出截然不同的景象。 

中端市场（通常指2000—4000元） 是大部分品牌巩固基本盘、争夺最大用户基数的关键战场，也因此成为“内卷”最激烈的领域。 

2025年，各品牌纷纷将旗舰技术加速下放至中端机型：小米Redmi K90在2500元档位提供了旗舰芯片、金属中框和长焦镜头；一加15以“性能Ultra”为口号，将165Hz超高刷新率屏幕等游戏体验带入4000元内价位；荣耀则将大容量电池技术推向新高度。 

然而，这些创新仍未脱离“性价比比拼”与“参数竞赛”的范畴，同质化竞争严重。这既反映出国内手机产业链的高度成熟与快速响应能力，也凸显了各厂商在中端市场面临的巨大增长压力。 

高端市场（通常指4000元或600美元以上） 依旧固化。 

尽管vivo X300首发天玑9500芯片，iQOO 15和荣耀Magic8搭载顶级骁龙平台，OPPO Find X9 Pro首发哈苏联名的8K超清影像功能……这些产品虽然堆料十足、充满科技感，却依然难以从根本上动摇国内高端市场格局。 

这一现象已持续多年，与近年来新能源汽车市场高端品牌座次频繁变动的局面形成鲜明对比。

核心差异在于，新能源汽车行业凭借 “电动化” 实现了动力系统的底层重构，进而又在 “智能化” 上开辟了新战场，形成了足以颠覆传统格局的核心技术变革。 

而当前的高端手机赛道，尚未出现能与之比肩的、具有普世吸引力的颠覆性技术突破，创新更多停留在硬件参数升级、影像模组优化与功能微创新层面，难以撼动苹果（自研芯片+iOS生态）与华为（麒麟芯片+鸿蒙生态）构建起的深厚品牌心智与系统级技术壁垒。 

重要的是这种“中端内卷、高端难破”的局面可能会持续下去。

就2026年来看，全球存储芯片等核心元器件成本持续上涨，直接挤压整机利润。综合多方机构预测，2026年中国智能手机市场出货量预计将继续小幅下滑2%-3%，总量徘徊在2.8亿台以下。 

面对确定的成本压力与不确定的需求，小米、OPPO、vivo等已不同程度地下调2026年出货量目标与零部件采购订单，削减幅度在10%-20%不等。削减重点集中于利润微薄、竞争惨烈的中低端产品线。 

即使没有供应链问题，单从消费侧来看，在基础性能过剩、技术快速下放的趋势下，高盛之前曾预计中端市场会塌陷，IDC同样预计中端价格带市场份额会缩减。 

这种情况下，寻找增量差异点成为关键。主要路径有二，一是加速出海；二是寻求AI方面的新突破，通过差异化切高端市场的蛋糕。 

03 技术进化：手机进入“联合定义”时代

回顾过去两年，AI手机经历了从“营销概念”到“真智能”探索的蜕变。早期多数厂商的AI能力仍停留在外挂式语音助手阶段，或是在大模型开源后嵌入一些只能处理简单指令的智能体。 

到了2025年，随着端侧大模型轻量化技术的突破，AI手机正式迈入生态融合时代。 

目前，有两条差异化的技术路径值得关注：一条是以互联网科技公司为主导的 “AI定义硬件” 模式；另一条则是传统手机厂商主导的 “硬件融合AI” 模式。

第一条路线的代表是豆包。 

豆包与中兴的合作，是2025年手机行业不得不提的大事件。通过与中尾部手机厂商合作，大模型厂商将能力深度植入手机系统底层。 

在模型即操作系统的核心逻辑下，手机硬件是载体，真正的核心是端云一体、能实现自然交互的大模型能力。 

例如，搭载深度集成豆包大模型的努比亚M153，不再需要用户点开特定的APP，而是通过“视觉+语音”的多模态交互，直接理解用户意图。其首批产品迅速售罄的市场反馈，表明了部分用户对“更智能、更主动”交互体验的期待。 

第二条路线的代表是荣耀。 

自iPhone 4奠定现代智能手机形态基础以来，行业经历了折叠屏、曲面屏等形态创新，但尚未出现颠覆性的交互形态突破。 

以荣耀为代表的厂商，试图将AI能力与硬件创新乃至“具身智能”理念结合，探索手机物理形态的变革。荣耀提出的“机器人手机”（Robot Phone）概念便是这一思路的体现。 

尽管路径不同，但两种模式都是在硬件参数“卷无可卷”的当下，试图通过重构人机交互范式来创造新价值。 

类似于新能源汽车从“电动化”走向“智能化”的进程，智能手机行业也正从由单一手机厂商主导产品定义的时代，迈向由大模型公司、手机厂商乃至更多生态伙伴共同参与、联合定义的新阶段。

04边界拓展：

新旧势力与新旧共识

打开产业边界是2025年智能手机行业的显著特征，主要体现在两方面：一是传统手机厂商纷纷探寻第二、第三增长曲线，业务复杂度增加；二是跨界新势力入局，为行业带来新的变量与不确定性。 

具体而言，手机厂商的跨界探索在2025年全面开花： 

小米：智能电动汽车业务在2025年第三季度收入达283亿元，同比增长197.9%。

荣耀：设立独立的AI新业务部门，其开发的机器人产品在运动速度等指标上刷新行业记录，探索AI与硬件的深度融合。

OPPO：被曝已启动手持智能影像设备立项，产品思路对标GoPro与大疆运动相机。

vivo：在MR（混合现实）及人形机器人领域进行布局，已经推出了头显设备vivo Vision。

此外，AI眼镜几乎成为所有头部厂商不约而同重点押注的新方向。

不难发现，凭借在消费电子领域积累的产品定义能力、供应链管理经验及影像等旗舰技术的可复用性，手机厂商正试图抓住新一轮技术变革的窗口期，在新兴赛道寻找增量。

相较于手机厂商的主动跨界，外部力量的闯入同样深刻影响着行业格局。 

过去十年，手机市场主要是传统硬件厂商的竞技场。但到2025年，以字节跳动为代表的互联网与AI巨头，开始以跨界者的身份强势介入。据报道，字节除与中兴合作外，亦在寻求与传音、联想、vivo等更多企业的合作。 

对大模型公司而言，入局手机赛道核心目的往往不是硬件利润，而是对下一代交互入口与核心应用场景的战略争夺。手机作为个人计算中心，是端侧大模型技术实现规模化落地和获取用户数据、停留时长的最佳载体之一。 

这种“软硬结合”的跨界，为行业带来了深远影响：它可能迫使头部手机厂商进一步加大AI研发投入；也为一些市场份额承压的“尾部”厂商提供了借助顶尖AI能力“翻盘”的机遇。

然而，新势力的入局并非一帆风顺。 

手机行业是一个需要全链条综合竞争力的行业，新势力实现单点突破相对容易，但要构建系统性的、可持续的产业竞争力，道路依然漫长。 

回过头来看，2025年，对于国产手机行业来说，是一个承上启下的关键节点——在收缩中进行关键转向的探索。 

手机行业新的共识也正在形成，即单一设备的战役时代正在落幕，而围绕跨设备协同、场景化智能服务与数据闭环等系统性竞争，刚刚拉开序幕。 

本文来自微信公众号 “市值榜”（ID：shizhibang2021），作者：市值榜团队 市值榜团队，36氪经授权发布。