Metagenomi冲刺纳斯达克：拟募资1亿美元，拜耳医药是股东，路演PPT曝光

雷帝触网·2024年02月07日 09:32

9个月运营亏损5830万美元

基因药物公司Metagenomi（股票代码为：“MGX”）日前更新招股书，准备在美国纳斯达克上市。

Metagenomi发行区间为15美元到17美元，发行625万股，以发行中段区间计算，公司拟募资1亿美元。

01 9个月运营亏损5830万美元

Metagenomi是一家基因药物公司，成立于2018年，由加州大学伯克利分校的宏基因组研究人员Brian Thomas和Jillian Banfield共同创立。

Metagenomi拥有一系列全资拥有的下一代基因编辑系统，通过应用机器学习挖掘微生物基因组，从中寻找能够用于基因编辑的新的核酸酶。

2021年11月，mRNA疫苗巨头Moderna宣布与Metagenomi开展合作，将Metagenomi拥有的基于CRISPR的新一代基因编辑系统和其他基因编辑系统与 Moderna 公司的mRNA技术和LNP递送技术结合，开发下一代体内基因编辑疗法，为患有严重遗传疾病的患者开发治疗方法。

招股书显示，Metagenomi在2021年、2022年营收分别为24.3万美元、1720万美元；研发开支分别为1448万美元、4314万美元；运营亏损分别为2395万美元、4464万美元；净亏损分别为2144万美元、4359万美元。

Metagenomi在2023年前9个月营收为3236万美元，上年同期营收为1161万美元；研发开支为6965万美元，上年同期的研发开支为2808万美元；运营亏损为5830万美元，上年同期的运营亏损为2887万美元；净亏损为4896万美元，上年同期的净亏损为2897万美元。

02 拜耳医药是股东

2022年2月，Metagenomi完成1.75亿美元B轮融资，投资者包括RA Capital、Leaps by Bayer、Humboldt Fund、PFM Health Sciences、Farallon Capital Management、Deep Track Capital、Frazier Life Sciences、Pura Vida Investments、Surveyor Capital、Novo Holdings、BMS和Moderna等。

2023年1月5日，Metagenomi宣布结束B+轮1亿美元融资，由Novo Holdings、Catalio Capital Management和SymBiosis共同牵头，Leaps by Bayer、Moderna及最初的B轮投资者PFM Health Sciences、Farallon Capital Management等跟投。

Metagenomi的B轮总收益达到2.75亿美元。

截至上市前，Metagenomi累计募资为4.8亿美元。截至2023年9月30日，Metagenomi拥有2.9亿美元的现金。

IPO前，Bayer HealthCare LLC（拜耳医药）持股为12.97%，Humboldt Fund I, LP持股为6.07%，Sozo Ventures持股为5.64%，ModernaTX持股为5.47%，Brian C. Thomas, Ph.D.持股为7.61%，Sebastián Bernales, Ph.D. 持股为8.54%，Jian Irish, Ph.D., MBA持股为1.87%。

IPO后，Bayer HealthCare LLC持股为10.81%，Humboldt Fund I, LP持股为5.06%，Sozo Ventures持股为4.7%，ModernaTX持股为4.56%，Brian C. Thomas, Ph.D.持股为6.34%，Sebastián Bernales, Ph.D. 持股为7.11%，Jian Irish, Ph.D., MBA持股为1.56%。

以下是Metagenomi路演PPT(雷递网整理）：