中国中免迎来对手；Costa咖啡视印度为优先市场；百事可乐业绩超预期 | 品牌日报

LVMH旗下免税渠道DFS将落地三亚，中国中免迎来对手

36氪获悉，DFS将于2026年前在海南三亚开设首个世界级七星豪华零售及娱乐目的地——DFS亚龙湾度假酒店。

DFS亚龙湾度假酒店占地128,000平方米，将展示超过1,000个奢侈品牌，包括来自LVMH集团的标志性品牌，预计到2030年，该项目每年将吸引超过1600万游客，并为亚龙湾创造可观的经济机会。

DFS为LVMH旗下旅游零售商，2023年上半年，LVMH集团营收为422亿欧元，同比增长15%，一个重要因素是国际旅游业的复苏，让DFS在今年上半年恢复盈利，但收入仍然低于2019年水平。

尽管环境不乐观，“消费降级”的呼声不绝于耳，但DFS此举无疑是看好中国高端消费和海南免税市场。DFS董事长兼首席执行官Benjamin Vuchot表示：“随着海南在未来五年成为全球最大的奢侈品零售市场之一，DFS亚龙将成为DFS全球产品组合的重要补充。”

DFS亚龙落地三亚之后，除了能提振LVMH业绩，也会给“地头蛇”中国中免带来实打实的压力。目前，中免在海南免税市场的份额接近80%，是绝对的龙头，一个可预见的事实是，DFS会分走中免的部分客流，更为重要的是，背靠LVMH的DFS，有更多的高端品牌资源。

疫情三年，中国中免市占率从疫情前不足10%提高到23%，一跃成为全球免税龙头，如今，人们可以走出海南岛，飞向首尔、迪拜、新加坡，中免的业绩也很难再回到2020年。

Costa咖啡视印度为优先市场，咖啡巨头们目光转向印度

根据world coffee portal报道，Costa咖啡首席执行官Philippe Schaillee表示，计划每年在印度开设40-50家新店，印度是其全球十大“优先市场”之一。

Costa咖啡是一家来自英国的咖啡连锁店，在英国本土市占率上，Costa咖啡是超越星巴克的第一大品牌，对中国消费者来说，它还有另外一个名字，“咖世家”。Costa咖啡分别于2005年、2006年进入印度和中国两大市场，目前在印度有57家门店，中国有超过400家门店。

此次Costa咖啡宣布的印度开店计划，不难看出其对印度市场的重视。“随着可支配收入的增长、人均消费的增加以及两位数的品类增长势头，印度有望在未来十年跻身前 10 或 15 个咖啡消费市场之列”，Philippe Schaillee表示。

印度蓬勃发展的茶和咖啡市场，是吸引巨头们的核心。根据Euromonitor估计，印度特色茶和咖啡咖啡馆市场规模3亿美元，年增长率达12%，规模虽小但增长迅速。

在更早之前，来自加拿大的Tim Hortons和巨头星巴克纷纷都将目光投向印度市场。2022年，Tim Hortons宣布未来十年要在印度开设300家店；今年5月，星巴克则调整印度战略，用更小、更便宜的饮料来吸引印度的“小镇青年”。

印度和中国有非常多相似之处：都是人口超十亿的制造业大国，都有饮茶的文化传统，以及日益壮大的中产阶级。但就咖啡市场来看，中国仍是更庞大的那一个，Costa前后脚进入中国和印度市场，如今中国门店数量是印度的八倍。

对于巨头们来说，押注印度市场不会比押注中国市场轻松，因为都得面临强劲的本土势力。就像星巴克在中国市场得面对手握一万家门店的瑞幸，在印度，星巴克花了11年开了343家门店，而本土势力Third Wave、Blue Tokai仅用三年就新开了150家门店。

百事可乐业绩超预期，减肥药短期内难对其产生影响

10月10日，百事可乐公布了2023年第三季度财务业绩，财报显示，三季度百事可乐营收234.5亿元，同比增长6.7%；归属于公司净利润为30.92亿美元，同比增长14.4%。

值得一提的是，百事可乐旗下运动饮料佳得乐实现了两位数增长，而这主要得益于佳得乐吃到了新锐品牌的红利。

2022年，一款名为“Prime”的运动饮料横空出世，创始人是两位在拳击领域的知名YouTuber，可以说这款饮料一出生就是带着光环，一度被炒到每瓶20磅，Prime也带火了运动饮料赛道，其中一部分份额被财大气粗的佳得乐吃掉了。

而百事可乐目前最大的压力可能并不来自饮料赛道。过去一个月，诺和诺德、礼来生产的司美格鲁肽和瑞他鲁肽风靡全球，连马斯克也亲自下场为其带货，在全球刮起了一阵减肥药风，但这对食品饮料企业来说不是一个好消息，因为这种药物会抑制人们的热量的摄入。

根据摩根士丹利预测，司美格鲁肽等药物将造成食品、餐饮等需求疲软，导致每年数十亿美元的亏损。沃尔玛美国首席执行官John Furner也表示，“我们确认，相比总体人群，那些正在服药的消费者确实购物稍微减少，购物数量略微减少，热量消耗也稍稍减少”。随即可口可乐和百事可乐股价连续下跌。

Wedbush分析师Gerald Pascarelli则对百事可乐持乐观态度：“很大一部分非糖尿病人群将长期每月为这种药物支付超过 1,000 美元的想法似乎是不合理的。”现在，对食品饮料巨头担忧还太早，毕竟他们仍然非常赚钱。

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LVMH业绩低预期，富人消费降温

LVMH财报被视作富人消费的晴雨表，刚出炉的财报或显示富人消费在降温。据时尚商业快讯，在截至9月30日的三个月内，全球最大奢侈品集团LVMH销售额同比仅增长1%至199.6亿欧元，有机收入增长9%，远不及分析师预期的210亿欧元，前九个月同比增长10%至622亿欧元，有机销售额增长14%，较上半年的表现明显放缓。

全球旅游业复苏，万豪集团加速扩张

随着全球旅游业的复苏，万豪也开始加速扩张。近日，万豪集团公布三年计划，将在未来三年内新增23万至27万间客房，使其全球酒店客房总数在2025年底扩大到近180万间客房。这意味着净客房数量在未来三年的复合年增长率为5.0%至5.5%。万豪集团曾公开表示“2020年是万豪集团成立93年以来最艰难的一年”，那一年，万豪净增房间数42123间。

肯德基咖啡卷向新业态

摆脱肯德基的KCOFFEE，在业态上卷出新花样。根据零售圈消息，广州首家KCOFFEE报刊亭，在环市东路正式投入运营。该报刊亭是广东肯德基与广州报刊亭有限公司的合作项目。

过去，KCOFFEE依托于KFC餐厅快速扩张，仅2021年，这家连锁餐厅就卖出了1.7亿杯咖啡。也正因为KCOFFEE过于依赖餐厅，肯德基在其扩张上十分谨慎，直到2022年肯德基开始尝试运营KCOFFEE的单独门店，如今又和报刊亭相结合，卷出了新花样。

迪卡侬和NBA进一步扩大合作关系

迪卡侬也想在篮球赛道分一杯羹。据The Retail Bulletin报道，迪卡侬宣布与NBA进一步扩大现有的营销合作伙伴关系，为非洲、亚洲、欧洲、中东和拉丁美洲的球迷提供更广泛的产品官方授权的NBA产品，该系列在迪卡侬篮球产品下销售，包括 NBA 球队和联盟品牌的产品、配件、篮球鞋、休闲服装和篮板，这些产品将在1700多家迪卡侬商店和网上独家销售。

FILA FUSION概念店开业，FILA拥抱年轻人

瞄准中年人的FILA，也想贴近年轻人。根据北京潮生活报道，FILA旗下潮流运动品牌FILA FUSION将首家潮流运动概念店FUSION BLUE BOX落地北京潮流地标西单，FUSION潮流运动社群也同步开启。有业内人士曾告诉36氪，FILA用户画像以二三线城市中年群体为主，在小红书上有“体制内运动服”之称，如今FILA FUSION落地西单，或是想更贴近年轻消费者。