取消大额钞票2年后，印度电子支付行业的5个显著变化

编者按：本文作者 Tarush Bhalla，原文标题 [2 years of demonetisation] 5 trends that defined India’s digital payments industry since。

两年前，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）采取了一项取消大面额钞票的举措，改变了全国电子支付行业的命运。

两年前，总理莫迪宣布，政府取消了面额500卢比、1000卢比的纸钞，印度全国上下一片哗然。

市民纷纷在银行门前排起长龙，等着存入旧钞，换取新币，而电子支付行业却迎来了巨大的机遇。就在总理宣布取消大面值纸钞之后，专家告诉印度媒体 YourStory：印度的电子支付将会猛增，接下来两个月，轻而易举就能翻一番。

取消大钞后，排队换新钞的印度人

情况确实如此。

两年后，印度央行（RBI）发布的年度报告称，2017至2018年度，所有的付款与结算系统，如NEFT、IMPS、UPI、NACH、持卡付款（card payments）、电子结算系统（Electronic Clearing Systems），其体量均增长44.6%，资金转账价值增长11.9%。

此外，RBI 在报告中表明，2016至2017财年，电子支付系统交易量增长56%，资金价值增长24.8%。

2017至2018年度，包括持卡付款（card payments）、UPI 及其他系统在内，电子零售支付交易比例从上一年度的88.9%增长至92.6%。

RBI透露，纸钞结算方式的份额从2016至2017年度的11.1%跌至2017至2018年度的7.4%，显示了电子支付的强劲趋势。

取消大钞后，借记卡增势渐缓 

2016至2017财年，信用卡和借记卡总量增长了将近29%，但这一增势却没能延续到下一财政年度。2018财年，银行卡增速暴跌，仅为1.5%，全国约有9亿张银行卡。

这要归因于大钞取消后，借记卡增速缓慢；2017至2018财年增速不足1%。信用卡年均增速维持在20%。

如今，借记卡增速有所回升，截至本财年8月份，增速回升至13.6%。截至2018年8月，全国共有10.2亿张信用卡与借记卡。

（数据来源：RBI）

电子承兑设施增加   

据 RBI 透露，取消大钞后，电子承兑设备也有所增长，POS 机从2016至2017年度的253万台增加到2017至2018年的308万台，增长24%。同一时期，银行布置的 ATM 数量却小幅下降，从222475台降至222247台。

当前，全国共有10.2亿张信用卡与借记卡，然而却仅有330万台 POS 设备、228422台 ATM，由此可见，电子设备仍有待扩建。

这也就意味着每3.09亿张银行卡，仅有一台 POS 机作为承兑点。

（数据来源：RBI）

各承兑点借记卡与信用卡使用份额（数据来源：RBI）

UPI——真正的赢家

统一付款接口（UPI）才是电子支付行业的真正赢家。

RBI 透露，尽管总理莫迪力荐可以在 UPI 设施上运行电子支付软件 BHIM，但2017财政年度，UPI 支付总量却高达1790万笔。同一时期，转账金额高达9.6亿美元。

2017至2018年度，诸如 Google、Paytm 及其他私有企业采用 UPI 之后，交易量更是激增了不止50倍。2018财政年度，UPI 交易总量高达9.152亿笔，转账总额高达153亿美元。

印度国家支付公司（NPCI）的数据表明，本年度8个月之内，UPI 的全国交易量就突破了20亿大关，转账总额为479亿美元。

（数据来源：RBI & NPCI）

持卡消费

根据 RBI 的数据，2016至2017财年，信用卡与借记卡通过 POS 机的交易量翻了一番。2017财政年度，全国持卡交易总量为54亿，而2016年度仅为27亿。

这意味着越来越多的人在持卡消费。

然而，2018财年的增速却有所下降。但即便如此，使用 POS 机持卡消费还是增长了50%，总交易量为82亿，仍然呈上升趋势。

此外，POS 机的平均单项交易规模也有所下降。2016财年为23.1美元，2017财年为18.9美元，而2018财年 POS 机平均单项交易规模仅为17.9美元。

（数据来源：RBI）

取款限制确实反映在数字上  

取消大钞后，莫迪政府决定每日取款限额27.7美元，2017财年的取款总额体现出了这一决定。2017财年 ATM 取款总额为3314亿美元，相比于2016财政年度的3506亿美元，下降了6个百分点。而2016至2017财政年度，取款交易总额增长了6个百分点。

与上一财年相比，2018年取款量并无太大变化。然而，相比之下，ATM 取款值却增加了22%，高达407亿美元。

（数据来源：RBI）

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