阿里巴巴正式宣布赴美IPO,有望打破此前Facebook的融资规模

继昨天新浪微博宣布将赴美IPO之后,今天阿里巴巴官方微博发布声明称,“决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。”

至于香港,阿里给出的回应是,“感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支持。我们尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注、参与并支持香港的创新和发展。”

一直以来外界都从未间断对阿里上市的揣测,美国、香港、伦敦等地方都曾是绯闻对象。不过其中最受争议的莫过于阿里和港交所之间关于“合伙人制度”的争执。为了确保管理层对阿里集团的控制,阿里向港交所提出了“双轨制及合伙人方案”。不过香港证监会似乎并不愿意为阿里的“合伙人制度”开绿灯,这也就意味着如果阿里登陆港交所,那么马云将有可能丧失对公司的控制权。

在去年的一次媒体活动上,陆兆禧也曾明确表示阿里将不会选择香港上市,“今天的香港市场,对新兴企业的治理结构创新,还需要时间研究和消化。我们决定不选择在香港上市。”

不同于香港的态度,美国纽交所和纳斯达克均不同程度表达过对阿里IPO的支持。去年的时候,阿里曾证实,美国两大证交所纳斯达克和纽交所都曾书面确认,阿里合伙人机制包括对董事会的提名权符合美国上市监管规定。甚至纳斯达克首席执行官Bob Greifeld曾表示,“我们尊敬阿里巴巴,如果他们能够在纳斯达克市场上市,很显然是我们的荣幸。”

虽然证实将赴美IPO,但现在还并未看到阿里提交的SEC文件,具体的交易细节仍不清楚。不过阿里官方对于集团业务的描述是:

阿里巴巴集团系中国领先的电子商务企业,其旗下的B2B业务、C2C业务以及B2C业务均在中国市场中占据压倒性优势,而作为市场未来的云计算和大数据业务,亦遥遥领先同业。阿里巴巴旗下的云计算业务,系目前中国最成熟、规模最大的商业云计算服务集群,大量的创新型公司和中小企业正在使用阿里云计算提供的全面解决方案;而超过10亿件商品以及由此带来的海量交易所沉淀出来的基础数据,则使阿里巴巴集团成为中国最具数据应用场景的生态系统。

普遍的市场预期是,阿里整体的估值将超过1000亿美元,选择美国IPO有可能打破之前Facebook上市时的融资规模,甚至有可能创下全球互联网公司融资规模之最。之前Facebook IPO时的融资规模在160亿美元左右,按当时38美元发行价计算,Facebook IPO时的估值就已经达到 1040 亿美元,创下美国公司最高上市估值。而这一纪录,有望被阿里巴巴打破。

另外据未经证实的公开信息,目前包括马云在内的管理层,仅持有阿里巴巴的约 10% 股权,而软银和雅虎分别持有 36% 和 24% 的股权。而根据阿里和雅虎之间的协议,阿里将以 70 亿美元从雅虎手中回购 20% 股份,如果阿里集团在 2015 年 12 月前进行 IPO,阿里巴巴集团有权在 IPO 之际回购雅虎剩余持有的股份即 20%。

对于阿里上市的选择,马云此前给出的态度是:

我们不一定会关心谁去控制这家公司,但我们关心控制这家公司的人,必须是坚守和传承阿里巴巴使命文化的合伙人。我们不在乎在哪里上市,但我们在乎我们上市的地方,必须支持这种开放,创新,承担责任和推崇长期发展的文化。

最后,外界盛传阿里此次赴美IPO行动代号“Avatar”,但阿里内部人士表示不知情......

[36氪原创文章,作者: WANGJINGYU]