最前线丨“中国居住服务平台第一股”贝壳找房纽交所上市,开盘大涨75.3%

李欢欢2020-08-14
贝壳找房此次美股上市将至少筹集21.2亿美元。

8月13日, “中国居住服务平台第一股”贝壳找房在纽交所挂牌上市,股票代码“BEKE”,开盘报35.06美元,较发行价上涨75.3%。

贝壳找房此次在美IPO的发行价定为20美元/ADS,高出了此前给出的17美元-19美元的发行价格区间。贝壳找房共计发行1.06亿股ADS,也就是说,若承销商不行使“绿鞋机制”,其此次美股上市将筹集21.2亿美元,是自2018年3月爱奇艺IPO以来,中资公司在美国最大规模的IPO。

贝壳找房成立于2018年4月,前身为拥有18年历史的房地产经纪品牌链家。链家CEO左晖希望贝壳找房作为第三方中介平台,为用户提供包括二手房、新房、租房、装修以及社区服务等全链条的居住服务。链家及旗下品牌德佑曾率先入驻贝壳找房。

2017年,链家仅进驻城市28个,拥有门店8030家,经纪人数量约为12万人。截至2020年6月30日,将链家收入囊中贝壳持续拓展外部资源,进驻了全国103座城市,连接了265个新经纪品牌,这些品牌有超过4.2万家经纪门店和45.6万经纪人。

根据招股书,2017年、2018年、2019年,贝壳分别收入255亿元(人民币,下同)、286亿元、460亿元,公司营收于2019年增长61%,这一年,贝壳平台成交总额(GTV)突破两万亿元,在国内仅次于阿里巴巴的成交额。2020年上半年,贝壳GTV同比增长49.4%至1.33万亿元。

贝壳赴美,最被关注的一点是“流血上市”。2017年、2018年、2019年,贝壳分别录得净亏损5.38亿元、4.28亿元、21.8亿元,值得注意的是,一直以来贝壳都有高额的股权激烈费用,也就是说,剔除这部分成本,贝壳过往三年均已实现盈利,分别为6200万元、4600万元、7.8亿元。

目前,除高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通外、中金公司、UBS、里昂证券、瑞信以及招银国际已加入到贝壳的承销商之列,承销商拥有1590万股ADS的超额认购权,如果承销商全额行使“绿鞋机制”,则贝壳IPO公开募集资金将达到24.38亿美元。


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