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最前线 | 腾讯入股的移卡上市首日遇冷,开盘跌逾10%

李欣 · 2020-06-01
此次香港公开发售获得约641倍超额认购。

6月1日,中国支付技术服务商移卡(09923.HK)在港交所正式挂牌上市。上市首日,移卡开盘报14.960港元,较发行价下跌逾10%。截至发稿,其跌幅已收窄至3%,报16.14港元,总市值为65.29亿港元。

据其发布的发售价及配发结果公告,发售价定为每股16.64港元,自全球发售收到的所得款项净额约为15.28亿港元。

此次所募集资金中,将各有35%用于扩展公司商业服务供应及研发;20%用于中国及海外市场的销售及营销计划,以扩展客户群及增加交易量;其余用作营运资金等。

移卡在此次香港公开发售中获得约641.38倍的大幅超额认购,合共接获16.65万份有效申请,认购合共63.32亿股。

鉴于超额认购倍数多于100倍,故已采取重新分配程序。移卡香港公开发售的最终数目已增加至4936.24万股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约50.0%。

国际发售方面,移卡获得约12倍的超额认购,国际发售项下发售股份最终数目为4936.16万股,占初步可供认购发售股份的约50.0%。

值得一提的是,据智通财经报道,有投行消息人士表示,国际配售部分,移卡获得了Capital Group、Blackrock、Fidelity、中投、高瓴、建银国际等重磅级专业投资机构参与认购。

同时,现股东日本Recruit Holdings(上市前持股4.9%)再次作为移卡此次新股发行的基石投资者,认购2330.28万股。而据招股书,腾讯附属公司THL U亦在上市前持有移卡3.93%的股份。

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