拉美最后一公里配送市场:已成为世界上竞争最激烈的地方之一

Magma Partners · 7天前
国际巨头vs本地初创企业,拉美最后一公里配送市场走势如何?

最后一公里,在欧美有时也被称为最后一英里。在物流领域,最后一公里是配送的最后一环,能达到门到门的程度,为用户提供按需的服务。

近几年,借力于2千亿的全球电商市场,最后一公里快递应用在全球兴起。有报告指出,在过去一年半,全世界对最后一公里速递服务的需求上涨了一半。在快递应用中,产品,杂货,和食品外卖的按需配送服务尤其受人瞩目。

数据显示消费者也愿意为此买单。麦肯锡的报告指出将近四分之一的消费者,尤其是年轻一代,愿意为即时或当日速递付费。这一比例还在持续攀升。

拉美市场热化

顺应该趋势,拉美最后一公里速递市场正在迅速热化,成为世界上竞争最激烈的地方之一。本地的初创企业如雨后春笋版纷纷涌现,为了赢得市场,它们迅速扩张,提升服务质量,消费者也因此坐享渔翁之利。而亚马逊,沃尔玛和其他电商巨头也正在进军拉美,并依托其物流专业和巨额资本加速攻城占地。

按需速递契合拉美市场的需求。在拉美,把快递留在家门口面临被偷的可能,导致很多消费者需要花费额外的时间金钱去邮政办公室领取网购的商品。带锁储物柜是解决方案之一,但就送文件和外卖领域来说,通过摩托车和自行车进行即时或同日交付的解决方案在拉美已经普及。

就交通工具而言,像UberEats这种使用汽车的速递方案对于像圣保罗和墨西哥城这样复杂喧嚣的超大城市来说并不管用。在这些城市,去一趟超市可能要三个小时,对于消费者和快递员来说都难以忍受。因此,拉美大部分最后一公里初创企业提供自行车或者摩托车速递服务,这样送货时间更短,而且价格低廉。

这些应用在降低了物流成本,缩短了速递时间的同时,也使得自行车主,摩托车主,私家车主能够在业余时间配送,赚取外快。

大部分拉美人的收入水平并不高,很大一部分拉美人仍挣扎在最低工资边缘。对这一人群来说,参与到按需速递行业,就好像滴滴司机一样,是迅速创收改善生活的有效方案之一。作为即时速递司机,他们不仅可以收入翻番,还可以享受灵活的工作时间,甚至领取额外福利。

自由职业流行的新经济模式下,我们尚不确定人们最终是更偏向于这种灵活的工作模式还是传统的朝九晚五。不过从收入层面来说,按需速递司机不失为一个诱人的选择。这一行业收入多少完全取决于工作的时间和提供服务的方式。在墨西哥城,速递应用Rappi的速递小哥每周收入可达到一百美元。而在哥伦比亚,有些rappi速递员则能赚到每月略低于300美元,这是最低工资的两倍。

此外,很多本地应用提供现金交付的选项。拉美依旧是现金为主的地区,有4亿人口没有银行账户。接受现金交付,使拉美最后一公里初创企业同时也能够服务数量众多的无银行人群。

拉美本地较为成功的速递初创公司

Rappi

Rappi集UberEats,TaskRabbit和Instacat等应用之大成,是少数几乎什么都能配送的速递物流商之一。这家初创企业2015年由Felipe Villamarin, Sebastian Mejia和Simon Borrero在哥伦比亚首都波哥大成立。

公司一开始的业务是从当地商店速递酒和饮料。但用户开始要求买商店的其他东西,公司因此加入了速递任何东西的服务,每笔订单大概收取1-2美元,或者Rappi Prime服务包月7美元。

Rappi在波哥大和墨西哥城发展迅速,现在已经发展到哥伦比亚、墨西哥、巴西、智利、乌拉圭和阿根廷的一百多万用户和3万多速递员。

这家企业参加了硅谷加速器Y Combinator,从美国风投大佬Andreessen Horowitz和红杉资本处筹得巨额融资。之后从德国柏林的外卖公司Delivery Hero处融资1亿多美元,并在近期由俄罗斯风投DST环球领投的一轮中获得2亿美元,估值达到了10亿以上。

Mercadoni

Mercadoni是另一家快速崛起的速递公司,同样成立于哥伦比亚波哥大,在墨西哥也有办公室。该公司是杂货速递领域的佼佼者,用户通过其应用可以在酒店、药店、宠物用品店等本地商店购物并要求送货上门。

Mercadoni成立于2015年十月,创始人是Antonio Nunes, Margarida Freitas, Nicolas Fernández Talice和Pedro Freir。其应用在哥伦比亚有一百万下载量和50万注册用户。在墨西哥,Mercadoni有8万用户,而且还在增长。

2018年一月,由Naspers投资的巴西移动巨头Movile向Mercadoni投资900万美元,帮助其整合本地的运营。截至目前Mercadoni已经融资一千七百多万

Cornershop

2015年一月,Cornershop在墨西哥和智利发行其即时杂货速递服务。这家公司的创始人Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas和Oskar Hjertonsson之前创立了ClanDescuento,这是一个智利每日促销信息网站,在2010年由Groupon收购。凭借创始人在与Groupon共事期间得到的对拉美市场的了解,Cornershop跻身该地区领先的速递服务之一。

随着越来越多的超市和国际零售商如Office Max和Petco加盟,Cornershop在墨西哥和智利两国每月派送成百上千的即时订单,正在计划扩张到拉美其他国家。在福布斯墨西哥版的采访中,该公司表示其月增长率达到两位数。

Cornershop最近融资两千一百万,由Accel Partners领投,公司总融资额达到3170万美元,并最终由沃尔玛以2.25亿收购。

Glovo

Glovo在17个国家61个城市运行,是速递行业的领军企业。客户使用其应用可以在一个小时内收到几乎任何东西。

该公司在2015年由Miguel Vicente, Oscar Pierre和Sacha Michaud成立,总部在西班牙巴塞罗那。每月Glovo订单量达到一百万以上,在全世界有5600个合作伙伴。

2017年年底,该公司在智利圣地亚哥启动运营,标志着进军拉美市场的第一步。如今,Glovo已经在智利,阿根廷,巴西和秘鲁等国家运营,并且还在继续扩张。它最大的竞争对手UberEats目前也进驻了六个拉美国家。

Glovo有充裕的资金(1.76亿美元)加持,然而本地竞争白热化使得Glovo获取更多的市场份额充满挑战。

国际巨头入场,本地企业如何接招?

随着本地初创企业和国际巨头不停扩张拉美市场,领跑拉美最后一公里市场额竞赛正在加剧。

墨西哥是最大的最后一公里速递市场之一。在当地沃尔玛已经开始实验摩托车送货服务。Uber Eats和Postmates在2016年和2017年先后抵达墨西哥,两者也是沃尔玛和当地企业的竞争对手。在墨西哥,UberEats有七千个自行车,摩托车,和私家车车主。Postmates启动时有大约一千个车主。

亚马逊在墨西哥的运营与其在美国的类似。最近有传言说亚马逊将进军智利,哥伦比亚和阿根廷,尽管在这三个国家都存在挑战。而且这也会导致和当地电商巨头MercadoLibre的正面交锋,MercadoLibre已经有成熟的物流系统和免费配送服务。

巴西速递应用Loggi也值得关注。这家公司由Arthur Debert, Eduardo Wexler和Fabien Mendez创立。他们提供摩托车送货服务,有可能获软银1.5亿投资。软银已经有按需交付领域的投资经验,此前投资了DoorDash和Uber。这个来自日本的大集团可以帮助Loggi捍卫地盘。对于拉美本地电商来说,亚马逊也是一个潜在的威胁。亚马逊一开始在巴西售卖Kindle,最近开始售卖电子产品和家用物品。

尽管这些公司中没有几家愿意透露自己的数据,有谣言说一个在拉美较为领先的企业每一次交付都会损失一美元,也就是说,如果他们不尽快盈利,公司很有可能会破产。这在美国早有先例。包括Doorman在内的企业挣扎于寻找可持续的商业模型,资金损失惨重,最后只好关门大吉。

亚马逊,沃尔玛和其他公司开始注意到拉美的网购者,这一压力也许会使得本地领军的初创企业改变策略,通过联合彼此来维持市场份额。随着网络普及,对于墨西哥城、波哥大和布宜诺斯艾利斯等城市的消费者来说,快速有效的物流方案是他们的首选。而拥挤的交通和商店里噩梦般的长队也让更多的人青睐速递服务。初创企业和大型电商都在快速升级,以迎合这一新兴趋势,寄希望于提供最佳的用户体验以增加用户粘性。

另外一种可能是这些速递公司开始整合自己的支付方案,改善人与人之间的支付流程,业务最终转型为金融科技,而非物流服务。以Rappi为例。Rappi率先推出了RappiPay,这一服务使哥伦比亚、墨西哥和巴西的用户能够使用积分支付速递服务,在巴西用户甚至能够兑换现金。如果类似应用能允许用户存款和在用户之间兑换积分,它们将有望取代传统银行服务,考虑到有很大一部分拉美人口仍没有银行账户。

本文引用自Nathan Lustig为TNW的供稿Deep dive into Latin America’s last-mile delivery startups。Nathan Lustig为拉美高科基金Magma Partners合伙人、创业者、StartUp Chile试点轮成员。

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